张宇：企业融资实战大全 --企业实战融资技巧

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课程概要

培训时长 : 1天

课程价格 : 扫码添加微信咨询

课程分类 : 投融资

课程编号 : 4428

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行业不限

适用对象

董事长，高级管理者，直接参与融资的人士

课程介绍

【课程对象】董事长，高级管理者，直接参与融资的人士

【课程时间】1-2天（6小时／天）

【课程背景】

企业融资难已经成了现在经济生活中常见的现象，随着国家政策的不断变化，信贷正大幅地倾向于大型企业，导致很多企业在融资方面出现了问题，影响了他们在本行业的发展机会

怎样找到合适的资金来源？
债融还是股融？
在融资之前要做什么准备工作？
银行不给授信的情况下，如何扩展授信渠道？
如何买壳融资？
如何通过融资－资本运作－融资的循环，快速地使自己企业的价值提升？

这些问题困扰着几乎每个企业，使它们挣扎在生死线上．

IFC集团的董事执行主席张宇，有着十几年的企业融资经验，他在香港的业务涉及到中国前四大房地产商和大量实体企业的融资活动，包括效率最高的股权私募等，是企业融资和资本运作方面世界级的专家．

【课程收益】

学员将理解融资活动背后的利益群体和他们关注的事项？
学员将理解融资的基本方式．
学员将会理解什么是融资过程中致命的陷井．
学员将了解在融资工作之前，要做什么样复杂的准备工作．
学员将初步理解，买壳融资的方法．
学员将学会如何将融资活动和资本运作相结合，实现良性循环．

【课程特色】

本课程一直以来，在美国和香港等金融中心，作为投资高级管理课程，深受高层管理阶层的欢迎和重视．融资水平的高低直接决定企业的生存，财务成本的控制技术，决定的企业的价值和企业主的个人资产净值变化．

本课程在欧美金融界，普遍被认为最适合于高级管理人员的必修课程．主讲的张宇老师，在香港执业期间，在此方面经验丰富，业绩骄人，大规模融资的成果受到了政府和企业的高度认可，解决了企业的实质性的难题．学员普遍认为：这门课程令重新审视了资本圈是如何看待和处理企业融资行为的，对企业融资这一问题的理解产生了质的提升．

【课程对象】董事长，高级管理者，直接参与融资的人士

【课程时间】1-2天（6小时／天）

【课程大纲】

融资前的准备工作

拆分重组

实例：中国某大型制造企业是如何拆分重组而提升融资效率的

重组的终极技巧

３、重新融资的起步

４、重塑财务报表

５、表外资产的精妙运用

６、董事会的控制

７、资产的重新组合

８、银行信贷的重新评估程序

９、做发发债及股权稀释的准备

融资－实战之债融

1、实例：中国某大型科技企业的债融操作

2、非银行认可的抵押品整理

３、应收帐款的整理

４、和证券公司配合的债融方式

５、通过合理控股降低财务风险

６、债融的套利操作

７、通过并购来进行更大规模融资的方法

８、债融渠道的开发方式

９、保理融资方法

１０、股债结合的原则－债融的禁区

１１、稳定的核心业务是债融的基石

１２、资本市场对企业债融的评估方式－如何降低债融成本

１３、如何提高债融的成功率

１４、落后产业及非新兴产业的特有融资模式

融资－实战之股融

1、实例：中国某大型科技企业的股融操作

2、股融渠道的资源建立

３、股融的设定－为上市做准备

４、第一轮股融的重要性

５、你如何为自己的企业估值－股融成本的确定方式

６、债转股的万能操作

７、对赌协议操作－高成本的债融ＯＲ低成本股融的选择权

８、股债结合的操作方式

９、企业分拆股融的技巧和原则

１０、和证券公司进行结合

１１、高速发展的业务是股融的基石

１２、资本市场对企业股融的评估方式－如何降低债融成本

１３、如何提高股融的成功率

其实融资方式和资本运作

1、实例：中国某大型科技企业的新型融资和资本运作操作

2、买壳融资

３、购买基金融资

４、银行融资的优化－总行资源

５、股权私募－高效的方式

６、融资后的财务处理－资本运作的第一步

７、实例：公募基金的明星经理人和基金的障眼法

８、采购权和股权收益的价值

９、资本运作－提升企业价值－提升融资额－资本运作　　良性循环

总结：融资就是边际成本的游戏

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• 张宇：企业境外上市实操-- 投资变现: 【课程对象】董事长，高级管理者，所有参与上市的人员【课程时间】1-３天（6小时／天）【课程背景】投资企业是一个循环的过程，投资人投资后，会有数次的变现机会，上市无疑是最好的方式之一，境外上市有着无与伦比的优势，可以在国内资本市场不活跃，对财务等指标要求比较高的情况下，实现企业价值的实现．企业上市的时机如何掌握？如何找到合适的做市券商？上市所需要的金融圈人脉如何获得？与券商如何合作？如何取得最优的发行价和最优厚的发行条件？有志于上市的企业家们都会带着这些疑问．IFC集团的董事执行主席张宇，主持了雷士照明，亚势备份软件在香港的上市，和Ｓchrodinger公司在美国的上市，他将上市过程中，国内和国际上最容易被忽视的问题和最有效率的操作进行总结，带给我们这期课程．【课程收益】学员将理解上市前的准备工作？学员将理解如何去与券商等金融机构合作沟通．学员将会理解ＩＰＯ的估值方法和评级方式．学员将学会如何确定路演等上市前工作的战略战术．学员将初步理解，组合上市的技巧．【课程特色】本课程一直以来，在美国和香港等金融中心，作为投资高级管理课程，深受高层管理阶层的欢迎和重视．．主讲的张宇老师，在香港执业期间，在此方面经验丰富，业绩骄人，受到了北京市股权交易所的邀请，参与了众多大型国企混改的过程．他将多年的实际经验，结合中国企业的特性，对精髓进行了完美的诠释，一经推出，便受到了学员，特别是新兴企业家的欢迎和高度评价，学员普遍认为：这门课程令极为专业新颖，他们更加了解自己企业未了要走的路，以从全新高度，审视自己企业的未来的上市之旅．【课程对象】董事长，高级管理者，所有参与上市的人员【课程时间】1-３天（6小时／天）【课程大纲】企业积弊是怎么形成的？企业境外上市实操（时间：18个小时，三天）第一章上市企业与投资银行（第一天）１.１　如何寻找合适的投资银行国际金融市场渠道建立合作模式及分配比例避税模式的设立 1.2 股份改制股份改制后的股息，分红和估值变化边际成本看融资比例代销与承销的分配方案 1.3 承销与保荐人如何选择保荐人如何选择承销商利益分配比率的设定原则 1.4 券商们的利润空间利润点的把握风险的把握第二章经营指标与上市指导（第二天）２.１　财务指标与上市估值最合适的财务指标与盈利的关系负债率的奥秘财务指标与上市成功概率财务指标与国际市场的变化２.2 经营性指标与经营环境经营指标的递增并不是最合适的上市条件销售渠道的多样化风险控制的要求２.３　上市公司就是一个完美的故事什么情况下会严重影响估值大股东减持的控制国际环境对公司业绩理解的影响第三章　上市程序指引（第三天）３.１上市指导过程有限责任的承销和无责任承销的取舍美国证券委员SEC的审批底线香港证交所的审批底线上市审批中－委员会的顾虑产生的主要原因３.２股份发行原始股的提前发售策略路演造势前的准备工作发行定价的原则发行前的试探性行为３.３　发行后的股价稳定如何避免大幅度破发提高成交额，换手率的策略选择原始股东的冰冻期如何安排上市指导总结

• 张宇：境外投资并购与评估专场: 第一天:第一章:境外投资风险防范财务报表中的陷井汇总不正常现象的解读预期收款和销售额的深度解读原有人力资源的保留业务合并的难度和陷井汇率风险的防范监管和政府条款的确认资金滞留的影响第二章:投资机会,合作,及融资与金融机构的合作方式融资结构的设计杠杆的设定及银行的条款股权变更的注意事项法律归属地的选定融资方式的选择案例:Schrodinger的投资并购及上市过程第二天:第三章:投资标的的评估:潜在风险的评估现金流的评估合并价值的评估方式如何评定实际价值控制权的保证交易方式的选择人事,设备,重要资源的确保方式后续机会及风险的评估第四章:总论:1.如何确定一个好的标的2.从边际成本来确定好的收购投资3.长远的目光4.政策,政治影响5.投资的原则总论

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