课程ID:37707

牛鑫宇:财富管理课程|洞悉经济变局,掌握高净值人群财富传承与管理之道

在动荡的国际形势与复杂的国内经济环境中,高净值人群对财富保障与传承的需求日益迫切。本课程从宏观经济分析入手,结合财富管理的底层逻辑与应用工具,帮助企业识别财富管理机会,制定个性化的财富管理方案。适合金融机构中高层领导,助力企业提升财富管理效率与效果。

联系老师培训咨询

曹大嘴老师
  • 宏观经济解析深入解析后疫情时代的经济发展变化,识别影响财富管理的关键因素,帮助企业把握市场脉动。
  • 财富管理逻辑掌握财富管理的底层逻辑,从财务基础知识到高级资产配置,提升财富管理的科学性与有效性。
  • 债务与资产管理学会制定合理的债务还款计划与优化资产配置策略,降低风险、提高收益,确保财富的稳健增长。
  • 税务与遗产规划了解税务法规与遗产继承的相关知识,帮助客户制定优化税务策略与遗嘱安排,实现财富的最大化传承。
  • 财富管理策略实施从客户分析到服务创新,掌握财富管理策略的实施要点,提升客户关系管理与风险监控能力,确保策略落地。

财富管理的全景视角:从宏观经济到个性化策略 在经济发展失速与市场风险加剧的背景下,企业需要重新审视财富管理的路径与方法。本课程围绕宏观经济形势、财富管理逻辑与具体实施策略展开,帮助企业构建系统化的财富管理框架,提升对高净值客户的服务能力。

获取课程大纲内训课程定制

全方位解析财富管理:九大关键要素

通过九大模块,系统化地梳理财富管理的核心要素,从理论到实践,帮助企业在复杂的市场环境中找到应对之策。
  • 后疫情经济趋势

    分析后疫情时代的经济变化,识别影响财富管理的重要变量,为战略决策提供数据支持。
  • 宏观经济指标

    解读GDP、CPI、PPI等宏观经济指标,帮助企业理解经济环境对财富管理的深远影响。
  • 财务基础知识

    掌握收入、支出、资产和负债的基本概念,为财富管理打下坚实的基础。
  • 债务管理技巧

    学会制定债务管理计划,优化债务结构,降低财务风险。
  • 资产配置策略

    理解资产配置的重要性,学习构建多元化投资组合的实践技巧。
  • 退休规划方法

    帮助客户计算退休需求,制定合理的退休收入计划,确保财务安全。
  • 税务规划策略

    掌握税务优化策略,减少税负,避免潜在的税务风险与罚款。
  • 遗产规划工具

    学习制定遗嘱与捐赠计划,确保财富在代际之间的顺利转移。
  • 财富管理战略落地

    从客户需求分析到产品创新,系统化实施财富管理战略,提升客户服务质量。

提升战略能力,锻造财富管理核心竞争力

通过系统化学习,提升企业在财富管理领域的专业能力,帮助高净值客户实现财富的稳健增长与有效传承。
  • 宏观经济洞察

    掌握当前经济形势及其对财富管理的影响,提升市场洞察能力。
  • 财富管理技能

    熟练运用财富管理的底层逻辑与方法,提高财富管理的整体效率。
  • 风险管理能力

    学会识别与管理财富管理过程中的潜在风险,保障客户资产安全。
  • 个性化服务能力

    根据不同客户的需求,制定个性化的财富管理方案,提升客户满意度。
  • 战略实施能力

    从理论到实践,掌握财富管理策略的实施技巧,确保战略有效落地。
  • 团队协作能力

    提升团队成员在财富管理中的协作能力,形成合力应对市场挑战。
  • 税务与遗产规划能力

    掌握税务与遗产规划的相关知识,帮助客户实现财富的有效传承。
  • 客户关系管理能力

    提升客户关系管理能力,增强客户粘性与信任度。
  • 创新与设计能力

    在产品与服务创新方面提升能力,满足市场多样化需求。

解决企业财富管理中的关键问题

通过系统的培训,帮助企业识别并解决在财富管理中面临的主要挑战,提升管理效率与成果。
  • 战略模糊

    帮助企业理清财富管理战略,明确方向,避免盲目操作。
  • 客户需求不明

    通过客户分析,识别并满足高净值人群的具体需求,提升服务质量。
  • 风险管理不足

    加强风险识别与管理能力,降低财富管理过程中的潜在风险。
  • 资源配置不当

    优化资源配置,提高财富管理的整体效率与效益。
  • 缺乏执行力

    通过实施策略与技巧,提升团队的执行力,确保财富管理策略落地。
  • 知识储备不足

    通过系统学习,提升团队对财富管理各个环节的专业知识与技能。
  • 服务创新不足

    加强服务创新能力,满足市场不断变化的需求,提高竞争能力。
  • 客户关系维护难

    通过客户关系管理技巧,提升与客户的互动与信任,促进长期合作。
  • 税务合规风险

    帮助企业掌握税务法规,降低合规风险,确保财富管理的合法性。

相关推荐

大家在看

  • 牛鑫宇:出纳课程|提升出纳能力,助力企业财务管理高效运作

    在经济发展不断变化的背景下,出纳工作已成为企业财务管理的第一道关卡。通过系统化的培训,帮助企业提升出纳人员的专业能力,确保资金安全与高效流转,构建坚实的财务基础。适合希望提升出纳岗位能力、加强资金管控的企业管理者与财务人员。

  • 牛鑫宇:出纳内训|提升财务管理水平,规避风险,助力企业稳健发展

    随着经济的快速发展,出纳工作的重要性愈加突出。通过系统的培训,帮助企业提升出纳人员的专业素养和业务能力,确保财务管理的规范性与高效性。课程将通过案例分析与场景模拟,深入剖析出纳工作中的风险及与会计工作的衔接,助力企业在数字化转型时代实现稳健发展。适用于财务人员与出纳等角色。

  • 牛鑫宇:出纳技能培训|提升财务管理水平,助力企业数字化转型

    随着经济的快速发展与数字化转型的推进,出纳工作的重要性愈加突出。通过典型案例和场景分析,提升学员对出纳工作的认知,帮助企业实现财务管理的规范化与高效化。课程内容涵盖出纳工作要求、风险防控及与会计的无缝衔接,旨在为企业培养高效的财务管理团队,提升整体竞争力。

  • 牛鑫宇:会计培训|解码新会计准则,助力企业财务安全与合规

    在新会计准则实施背景下,企业面临财务报告与合规的重大挑战。通过深入解读新收入准则和金融工具准则,帮助财务人员掌握核心要点,提升专业素养与实务操作能力,确保企业财务安全与合规运营。

  • 牛鑫宇:出纳工作培训|提升财务管理效率,助力企业稳健发展

    在经济新常态下,出纳工作愈发重要,如何应对出纳岗位的挑战和风险是企业亟待解决的问题。课程围绕出纳工作的核心素质与具体操作展开,借助典型案例和情境模拟,帮助学员全面掌握出纳职责、风险防控和与会计工作的有效衔接,为企业建立高效、规范的财务管理体系。适合希望提升财务水平的团队。