课程ID:32018

邱明:资管新规讲座|重塑理财观念,提升客户关系管理与投资策略

随着资管新规的实施,财富管理行业迎来了新的机遇与挑战。本讲座聚焦于如何通过专业的金融理财知识,帮助企业及其客户重塑理财观念,提升投资决策能力。通过案例分析与实战演练,学员将掌握市场最新动态与资产配置策略,实现更高效的客户服务与营销。适合银行客户经理和企业高管,助力企业在竞争中脱颖而出。

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曹大嘴老师
  • 理财观念重塑通过对常见理财误区的深度剖析,帮助客户建立正确的理财观念,提升理财意识与决策能力。
  • 资管新规解读详细解读资管新规的主要内容及其对各类投资理财产品的影响,帮助企业识别市场机遇与挑战。
  • 资产配置策略教授科学的资产配置理论与实践,助力企业在复杂的市场环境中实现风险管理与收益最大化。
  • 客户关系管理探讨如何通过风险资产的使用,构建牢不可破的客户关系,提升客户忠诚度与满意度。
  • 营销技巧提升分享有效的金融产品营销策略,通过案例分析提升学员的营销能力与产品销售成功率。

重塑理财观念与投资策略:资管新规下的财富管理 在资管新规的背景下,企业面临着财富管理模式的深刻变革。本讲座通过深入解析理财观念与产品配置,帮助企业厘清客户需求,重塑理财理念。学员将学习到最新的投资策略与市场动态,为企业的财富管理提供有力支持。

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财富管理新思维:重塑理财与投资的核心逻辑

在快速变化的市场环境中,企业必须重塑理财与投资的核心逻辑,通过科学的资产配置与有效的客户关系管理,提升整体的财富管理能力。以下九个重点将帮助学员在实际操作中应用所学知识。
  • 理财与投资的区别

    明确理财与投资的不同定位,帮助客户在财务管理中做出更明智的选择,从而提升理财效果。
  • 强制储蓄的重要性

    通过案例分析强调强制储蓄对财富积累的积极作用,帮助客户理解其在理财中的地位与价值。
  • 风险与收益的关系

    深入探讨投资风险与潜在收益之间的关系,帮助客户做出更合理的投资决策,降低投资风险。
  • 理财资产组合

    介绍如何合理配置各类理财资产,以实现风险控制与收益最大化的平衡,提升资产配置能力。
  • 资管新规的影响

    分析资管新规对市场的深远影响,帮助企业及时调整策略,抓住新的市场机遇。
  • 客户关系的层次

    探讨客户关系的不同层次及其在财富管理中的重要性,帮助企业提升客户粘性与满意度。
  • 营销方式的创新

    分享金融产品的创新营销方式,帮助学员提升市场竞争力,抓住客户需求的变化。
  • 风险资产的运用

    讨论如何有效运用风险资产,增强客户关系的黏性,确保客户的长期投资利益。
  • 财富保卫战策略

    提供针对当前市场环境的财富保卫战策略,帮助客户构建稳健的财富管理体系。

提升财富管理能力,构建高效投资策略

通过此次学习,学员将掌握全面的财富管理知识与投资策略,能够有效提升客户的理财能力与投资决策水平,从而更好地应对市场挑战。
  • 重塑客户理财观念

    学员将通过案例分析重塑客户的理财观念,帮助客户理解理财的重要性与必要性。
  • 掌握资管新规

    深入理解资管新规的内容及其对市场的影响,帮助企业在新规下灵活调整运营策略。
  • 提升资产配置能力

    学习科学的资产配置理论,提升个人和企业的资产管理能力,确保稳健的财富增值。
  • 优化客户关系管理

    探讨如何通过有效的客户关系管理策略,提升客户满意度,提高客户留存率。
  • 创新金融产品营销

    掌握市场上各类金融产品的营销技巧,提升学员的市场竞争力与产品销售能力。
  • 建立风险意识

    培养学员的风险意识,帮助其在投资决策中做到心中有数,降低风险。
  • 提升客户服务质量

    通过实战演练提升学员的客户服务能力,确保在实际工作中为客户提供更高质量的服务。
  • 理解市场动态

    掌握市场最新动态,帮助企业及时调整策略,抓住市场机遇。
  • 构建财富管理体系

    通过学习构建适合企业的财富管理体系,确保企业在竞争中保持领先优势。

针对财富管理中的关键问题,提供有效解决方案

企业在财富管理过程中常常面临多方面的挑战。通过本讲座,学员将学会如何识别和解决这些问题,提升企业的整体运作效率和市场竞争力。
  • 客户理财观念陈旧

    通过系统的讲解与案例分析,帮助客户更新理财观念,增强理财意识与决策能力。
  • 资管新规应对不足

    为企业提供资管新规的深度解读,指导企业如何制定应对策略,抓住新机遇。
  • 资产配置缺乏科学性

    通过科学的资产配置理论与实践,帮助企业提升资产配置的合理性和有效性。
  • 客户关系维护困难

    探讨有效的客户关系管理策略,提升客户忠诚度,减少客户流失。
  • 金融产品营销能力不足

    分享创新的金融产品营销技巧,帮助学员提升市场竞争力与产品销售能力。
  • 风险管理意识淡薄

    培养学员的风险管理意识,帮助客户在投资过程中做到心中有数,降低风险。
  • 客户服务质量不高

    通过实战演练提升学员的客户服务质量,确保为客户提供高效、专业的服务。
  • 市场动态把握不准

    帮助企业掌握市场动态,及时调整策略,确保在激烈竞争中不掉队。
  • 财富管理体系不完善

    通过学习构建高效的财富管理体系,提升企业在财富管理中的运作效率与市场竞争力。

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