课程ID:30371

李燕:财富管理课程|掌握财富管理新机遇,助力企业客户理财能力提升

在日益复杂的金融环境中,理财顾问如何有效识别客户需求,提供定制化的财富管理方案?通过结合前沿的保险理念与实战技巧,帮助企业理财团队提升客户服务能力,真正实现财富的保值增值。课程内容涵盖从市场洞察到专业销售技巧的全方位提升,助力企业在财富管理领域获得竞争优势。

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曹大嘴老师
  • 保险产品洞察深入理解各类保险产品的优势与卖点,快速识别客户需求,提供个性化的财富管理方案。
  • 客户关系管理掌握与客户建立信任关系的技巧,提升客户忠诚度,确保客户持续的财富增值。
  • 销售技巧提升通过模拟训练,提升电话邀请、厅堂面谈及成交技巧,确保销售流程的高效执行。
  • 资产配置策略学习如何根据客户的财务状况与需求,制定合理的资产配置方案,实现财富的最大保值增值。
  • 市场趋势分析掌握金融市场的变化与趋势,为客户提供前瞻性的财富管理建议,抓住市场机遇。

财富管理的全景视野:从市场洞察到专业销售的全面提升 在金融产品多样化的今天,掌握全面的财富管理技能至关重要。该课程通过深入解析保险的意义与功用,结合实战演练,帮助理财顾问快速提升专业能力,建立有效的客户关系管理体系。

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从市场洞察到专业技能:构建全面的财富管理能力

课程的重点在于如何将理论与实战结合,帮助学员在复杂的市场中快速应对变化,通过专业的销售技巧与市场分析能力,为客户提供最佳的财富管理解决方案。
  • 市场趋势分析

    分析2021年保险市场的资金面、政策面与基本面,识别未来的财富管理机会。
  • 电话邀约技巧

    掌握电话邀约的流程与话术,提升客户沟通的成功率,为后续的厅堂面谈打下基础。
  • 厅堂面谈策略

    学习厅堂面谈的目的与步骤,通过实战演练提升与客户的面对面交流能力。
  • 促成与拒绝处理

    掌握有效促成的方法与拒绝处理的技巧,提升成交大额保单的能力。
  • 资产配置方法

    学习如何根据客户的需求与市场情况,制定科学的资产配置方案,实现财富的稳健增长。
  • 销售原理与案例

    结合大量真实案例,理解销售的本质,培养学员的销售思维与应变能力。
  • 客户需求挖掘

    运用经典案例,深挖客户的投保需求,提供更具针对性的保险产品方案。
  • 团队协作能力

    通过案例分析与团队互动,提升团队的协作能力,共同实现销售目标。
  • 实战演练与反馈

    通过模拟训练与反馈机制,确保学员能够快速消化课程内容,提升实战能力。

从理论到实战:让财富管理能力全面提升

通过系统的学习,学员将掌握保险产品的核心价值,提升客户服务能力,具备应对复杂市场环境的综合能力,为客户提供更优质的财富管理服务。
  • 深入理解保险

    全面解析保险的意义与功能,能够为客户提供精准的财富管理建议。
  • 快速掌握产品卖点

    通过三分钟快速理解银保产品,帮助客户有效决策。
  • 提升邀约与面谈技巧

    掌握电话邀约与厅堂面谈的技巧,提升客户沟通的成功率。
  • 精通促成与拒绝处理

    熟练掌握促成的技巧与拒绝处理的方法,提升成交率。
  • 科学资产配置

    学习如何根据客户需求制定合理的资产配置方案,提升客户的财富管理效率。
  • 案例驱动学习

    通过大量案例分析,帮助学员理解销售的真谛与实战应用。
  • 客户需求挖掘能力

    掌握客户需求挖掘的技巧,以客户为核心设计合适的保单。
  • 提升团队协作能力

    通过团队合作与互动训练,提升团队的整体执行力。
  • 实战能力提升

    通过模拟实战演练,确保学员能够将所学知识有效应用于实际工作中。

解决企业在财富管理中的关键问题

通过针对性的内训,帮助企业识别并解决在财富管理与销售过程中的困境,提升团队的专业能力与市场竞争力。
  • 客户需求不明确

    通过专业培训,帮助团队掌握客户需求分析的方法,提升服务的针对性。
  • 销售技巧不足

    针对不同客户,提供实战化的销售技巧培训,提升成交率。
  • 市场变化应对不足

    帮助团队掌握市场趋势分析能力,提升应对市场变化的敏感度与反应速度。
  • 资产配置能力缺失

    培训团队如何进行科学的资产配置,满足客户的多样化需求。
  • 团队协作不畅

    通过团队建设与协作训练,提升团队的内部沟通与协作效率。
  • 缺乏实战经验

    通过模拟训练与案例分析,帮助团队积累实战经验,提高市场应对能力。
  • 客户关系维护不足

    提升团队在客户关系管理方面的能力,增强客户的忠诚度与满意度。
  • 缺乏系统性培训

    建立系统性的培训体系,确保团队能够持续学习与成长。
  • 产品知识欠缺

    帮助团队深入理解各类保险产品,提高产品销售能力与客户服务质量。

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