课程ID:30356

李燕:保险营销培训|掌握财富管理与传承的法律基础,助力团队业绩提升

在经济波动与市场竞争加剧的背景下,企业如何重整团队士气、调整营销策略,实现业绩突破?借鉴金融行业的成功经验,深入探讨高净值人群的财富管理需求与法律框架,帮助企业塑造专业化的营销团队,提升业绩与客户满意度。通过系统分析与实战案例,助力企业在复杂的市场环境中寻找增长契机。

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曹大嘴老师
  • 财富管理深入理解高净值人群的财富管理需求,从法律与财务两方面构建全面的服务体系。
  • 法律基础掌握财富传承与管理的法律知识,为客户提供合规、安全的财务规划方案。
  • 市场分析通过疫情后的市场现状分析,识别客户的真实需求与投资心理,制定有效的营销策略。
  • 营销策略运用系统化的营销方法,提升团队的客户沟通能力与成交率,促进业绩增长。
  • 客户关系建立高效的客户关系管理体系,提升客户忠诚度与满意度,确保长期业务发展。

财富管理的系统化思维:从法律到营销的全面布局 课程围绕高净值客户的财富管理与传承,结合法律知识与实用营销技巧,提供一整套可操作的解决方案。通过对市场现状的深刻分析,帮助学员掌握财富管理的核心要素与实战能力,推动企业向专业化发展。

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系统思维下的营销策略:九步助力企业稳健增长

通过对财富管理与保险营销的系统化学习,帮助企业明确目标、优化策略、提升执行力,确保战略的有效落地与业务的稳健增长。
  • 现状分析

    通过对疫情后市场的深入分析,帮助企业厘清发展现状,识别潜在机会与风险。
  • 客户需求

    深入挖掘高净值客户的痛点与需求,制定个性化的财富管理方案,提升客户满意度。
  • 法律理解

    掌握与财富管理相关的法律知识,确保提供的服务符合合规要求,避免法律风险。
  • 营销技巧

    学习有效的客户沟通与成交技巧,提升营销员的专业能力与业绩达成率。
  • 案例分析

    通过实际案例的分析与讨论,帮助学员更好地理解理论知识的应用,增强实战能力。
  • 团队协作

    促进团队内部的协作与沟通,提升整体执行力,确保战略目标的高效达成。
  • 风险管理

    学习如何识别与应对财富管理过程中的潜在风险,保护客户资产安全。
  • 资产配置

    掌握合理的资产配置策略,帮助客户实现财富增值与传承目标。
  • 市场趋势

    紧跟市场变化与趋势,灵活调整营销策略,确保企业的持续竞争力。

提升团队专业能力,实现业务突破

通过系统的学习与实战演练,帮助学员掌握财富管理与传承的核心知识,提升团队的市场应对能力与客户服务水平,推动企业在竞争中脱颖而出。
  • 财富管理能力

    提升对高净值客户财富管理需求的理解,制定个性化的服务方案。
  • 法律意识

    增强财富管理过程中的法律合规意识,降低法律风险。
  • 沟通技巧

    掌握有效的客户沟通与营销技巧,提高成交率与客户满意度。
  • 市场敏感度

    培养对市场变化的敏感度,快速调整营销策略以应对竞争。
  • 团队协作

    促进团队内部的协作与信息共享,提升整体执行效率。
  • 风险识别

    增强对财富管理中潜在风险的识别与应对能力,保护客户利益。
  • 资产配置能力

    掌握有效的资产配置策略,帮助客户实现财富增值。
  • 案例分析能力

    通过案例分析提升理论知识的实际应用能力,增强实战技能。
  • 客户关系管理

    建立高效的客户关系管理体系,提升客户忠诚度与满意度。

精准识别与解决企业营销难题

通过系统学习与实战演练,帮助企业识别并解决在营销过程中遇到的各种问题,提升团队的专业能力与市场竞争力。
  • 团队士气低迷

    通过有效的培训与激励机制,提升团队士气,增强对市场的信心。
  • 客户需求不明确

    通过市场调研与客户分析,帮助企业明确客户的真实需求与痛点。
  • 营销策略缺乏

    提供系统的营销策略与执行方案,帮助企业提升市场竞争力。
  • 法律风险意识不足

    增强团队对法律风险的认知与防范能力,确保合规运营。
  • 成交率低

    通过沟通技巧与价值塑造的培训,提高营销员的成交能力与客户满意度。
  • 市场变化应对不力

    培养团队对市场变化的敏感度,提升快速应对能力。
  • 客户关系维护不善

    建立有效的客户关系管理体系,提升客户忠诚度与长期合作意愿。
  • 风险识别能力不足

    通过系统的风险管理培训,提高团队识别与应对风险的能力。
  • 资产配置不合理

    提供科学的资产配置策略,帮助客户实现财富增值与保护。

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