课程ID:29864

李竟成:财富管理|在不确定时代掌握财富增值与传承的关键策略

随着全球经济环境的快速变化,中国家庭面临着前所未有的财富管理挑战。通过深入解析年金险的核心价值与市场机会,帮助企业及其团队掌握财富管理的关键策略,确保在复杂的环境中实现财富的有效增值与传承。适用于个险负责人及绩优销售团队。

联系老师培训咨询

曹大嘴老师
  • 宏观经济分析中美脱钩、老龄化等外部与内部环境变化,识别影响财富管理的主要风险因素,明确避险需求。
  • 年金险优势深入了解年金险的定义、特征及其在财富管理中的重要作用,揭示四大特性如何帮助客户实现财富安全与增值。
  • 客户需求根据不同年龄段的客户特点,识别年金险的市场需求,制定针对性的销售策略,提升客户满意度与转化率。
  • 风险管理掌握如何通过年金险产品来规避财富传承中的风险,确保家庭财富的安全与增值。
  • 销售逻辑学习年金险的销售技巧与逻辑,提升销售团队的专业能力与市场竞争力,增强客户信任感。

财富管理新思维:构建安全、高效的财富增值体系 在经济低迷与外部挑战交织的背景下,企业亟需重新审视财富管理的策略。该培训从宏观经济与年金险产品特点出发,帮助参与者理解市场变化,掌握财富管理的最新方法。

获取课程大纲内训课程定制

通往财富管理成功的九大要素

通过系统的分析与实战案例,帮助企业构建全面的财富管理体系,确保在复杂环境中实现可持续增长。
  • 市场风险识别

    通过深入分析市场动态,帮助企业识别潜在的财富管理风险,制定有效的应对策略。
  • 产品特性解析

    详细解析年金险的核心特性,帮助销售团队掌握产品优势,提升市场竞争力。
  • 客户细分策略

    根据不同客户群体的需求,制定个性化的财富管理方案,有效提高客户的满意度与忠诚度。
  • 资产配置方法

    探讨如何优化客户的资产配置,确保在风险与收益之间找到最佳平衡点,提升财富增值能力。
  • 销售沟通技巧

    学习高效的销售沟通技巧,帮助销售人员更好地传达年金险的价值,提升成交率。
  • 风险规避策略

    掌握如何通过年金险产品来规避财富传承中的风险,确保家庭财富的安全与增值。
  • 法规与政策分析

    了解最新的政策法规对财富管理的影响,确保企业在合规的基础上进行财富管理。
  • 趋势分析能力

    培养对市场趋势的敏锐洞察能力,帮助企业及时调整财富管理策略,适应市场变化。
  • 综合管理能力

    通过系统的培训与实践,提高企业在财富管理中的综合能力,推动企业的可持续发展。

掌握财富管理技能,提升市场竞争力

通过系统学习与实战演练,帮助参与者掌握财富管理的核心技能,增强市场竞争力,推动业务增长。
  • 掌握市场动态

    透彻理解当前市场环境及其对财富管理的影响,增强对未来变化的预判能力。
  • 提升产品知识

    全面了解年金险的产品特性与市场优势,提升销售人员的专业素养与客户沟通能力。
  • 优化客户服务

    通过分析客户需求,提供个性化的财富管理方案,提升客户满意度与忠诚度。
  • 增强销售信心

    通过掌握销售逻辑与技巧,提升销售人员对年金险的信心,促进销售业绩的提升。
  • 提高风险意识

    强化对财富管理风险的认知,帮助企业在不确定的环境中实现稳健的财富增值。
  • 培养战略思维

    加强对财富管理战略的理解,提升参与者在复杂环境下的决策能力。
  • 强化合规意识

    了解相关政策法规,确保财富管理活动的合规性,降低法律风险。
  • 提升团队协作

    促进销售团队之间的协作与信息共享,提高整体市场应对能力。
  • 推动业务转型

    通过系统的知识与技能提升,推动企业在财富管理领域的业务转型与升级。

解决企业财富管理面临的九大挑战

通过系统的培训与实践,帮助企业识别并解决在财富管理过程中遇到的各种问题,提升整体管理水平。
  • 市场风险增大

    识别当前市场面临的风险因素,制定有效的应对方案,确保企业在不确定性中稳健发展。
  • 产品认知不足

    帮助销售团队全面了解年金险的特点与优势,提高产品知识,增强销售信心。
  • 客户需求不明

    通过市场细分与客户画像分析,明确客户的真实需求,提升服务质量。
  • 资产配置不当

    提供科学的资产配置方法,确保客户的财富安全与增值,实现最佳收益。
  • 销售能力不足

    通过系统的销售培训,提升销售团队的专业能力与市场竞争力,增强业绩达成能力。
  • 风险管理薄弱

    教导企业如何通过年金险产品来规避财富传承中的风险,确保家庭财富安全。
  • 合规风险增加

    确保企业在财富管理过程中遵循相关法规,降低合规风险,维护企业形象。
  • 战略不清晰

    帮助企业理清财富管理战略,明确方向,提升决策效率。
  • 团队协作不足

    促进销售团队之间的协作与信息共享,提高团队的整体作战能力与市场响应能力。

相关推荐

大家在看