课程ID:28677

张轶:理财经理培训|提升专业能力,助力银行业务可持续发展

以理财大赛为契机,系统提升银行从业人员的专业能力和实战技能,通过案例制作、方案呈现及真实模拟训练,帮助企业在竞争中脱颖而出,培养出高素质的理财经理,推动行业的健康与专业化发展。

联系老师培训咨询

曹大嘴老师
  • 客户识别通过分析客户的家庭信息、财务状况和性格特征,帮助学员掌握精准的客户识别能力,为后续的理财方案制定打下基础。
  • 财务分析系统教授如何编制家庭财务报表,利用财务指标进行深入分析,确保客户的理财方案具备科学性与可行性。
  • 方案制作通过真实案例的梳理与制作,帮助学员理解理财方案的逻辑性、专业性与落地性,提高方案的有效性与市场竞争力。
  • 演讲呈现培养学员的表达与沟通能力,通过方案演绎与答疑策略,使他们在客户面前建立信任感,提升销售转化率。
  • 真实模拟通过模拟比赛场景,让学员在实践中检验所学知识,提升应对市场变化的能力与自信心,确保在实际工作中游刃有余。

专业提升与实战应用:理财经理培训的核心要素 课程覆盖从客户识别、财务分析到方案制作的全方位能力提升,结合理财大赛的实战背景,帮助企业从业人员掌握系统化的理财技能,推动个人与企业双重成长。

获取课程大纲内训课程定制

全面提升理财能力,构建专业化团队

课程聚焦于理财经理在实际工作中的关键能力,帮助学员全面掌握理财方案的制定与演绎,确保专业技能与市场需求的紧密结合。
  • 案例萃取

    通过分析成功案例,帮助学员提炼出有价值的营销策略与方法,提升方案制作的专业度。
  • 逻辑梳理

    教会学员如何在理财方案中理清逻辑关系,确保每个环节都能有效支撑最终的理财目标。
  • 市场分析

    通过对当前市场环境的深入研究,帮助学员掌握市场动态,制定出更具针对性的理财方案。
  • 团队协作

    强调跨部门协作与沟通,通过团队合作提升整体方案的质量与执行力,确保每位成员的专业技能得到充分发挥。
  • 评估反馈

    通过设置评估标准与反馈机制,帮助学员不断优化自己的方案制作流程与演绎技巧,实现持续改进与成长。
  • 客户需求分析

    深入理解客户需求,运用科学工具识别客户真实需求,制定个性化的理财方案,提升客户满意度。
  • 风险管理

    教授学员如何识别与管理投资风险,确保理财方案在实现客户目标的同时,最大限度降低潜在风险。
  • 市场定位

    通过对目标市场的精准定位,帮助学员制定出符合市场需求的理财方案,提升方案的市场竞争力。
  • 持续学习

    鼓励学员在实际工作中不断学习与反思,确保自己的专业能力能够跟上行业发展与市场变化的步伐。

从理论到实践,全面提升理财能力

学员将通过系统的学习与实践,掌握理财经理所需的核心技能与思维方式,使其具备在复杂市场环境中灵活应对的能力。
  • 专业能力提升

    通过案例分析与方案制作,提升学员的专业能力,让他们在实际工作中更具竞争优势。
  • 市场洞察力

    培养学员的市场分析能力,帮助他们准确把握市场趋势,有效指导客户的投资决策。
  • 沟通表达技巧

    提升学员的演讲与表达能力,使他们在客户面前能够自信地展示理财方案,增强客户的信任感。
  • 团队协作意识

    通过团队项目提升学员的协作能力,确保在实际工作中能够与各部门高效合作,共同实现目标。
  • 创新思维

    激发学员的创新能力,鼓励他们在理财方案的制定中大胆尝试新思路与新方法,提升方案的独特性。
  • 客户关系管理

    帮助学员掌握客户关系管理的技巧,提升客户满意度与忠诚度,促进客户的长期合作。
  • 风险识别与管理

    教授学员如何识别与管理投资风险,确保理财方案的安全性与有效性,为客户提供全面的保障。
  • 持续改进能力

    鼓励学员在实践中不断自我评估与改进,确保自己的专业能力在不断变化的市场中始终保持竞争力。
  • 业务拓展能力

    通过学习与实践,提升学员的业务拓展能力,增强其在市场中的影响力与竞争力。

解决行业痛点,推动企业发展

通过系统的培训与实战演练,帮助企业解决在理财业务中面临的多种挑战,提升整体团队的专业水平与市场竞争力。
  • 专业能力不足

    针对从业人员在理财专业知识与技能方面的短板,通过系统培训提升其综合素质与专业能力。
  • 市场定位模糊

    帮助企业明确目标市场与客户需求,确保理财方案能够精准满足市场的实际需求。
  • 方案制作效率低

    通过标准化流程与工具提升学员在方案制作中的效率,确保快速响应市场变化。
  • 客户信任度缺乏

    通过提升沟通与表达能力,帮助学员在客户面前建立信任关系,促进销售转化。
  • 团队协作欠缺

    通过团队项目与合作训练,提高团队成员之间的协作意识与沟通能力,实现目标的高效达成。
  • 缺乏创新意识

    激发学员的创新思维,鼓励其在方案设计中大胆尝试新方法,提升竞争力。
  • 风险管理缺失

    教授风险识别与管理的理论与实践,确保理财方案的安全性与有效性。
  • 客户关系维护不足

    培养学员的客户关系管理能力,提升客户满意度,促进长期合作。
  • 缺乏持续学习机制

    鼓励学员在实际工作中不断学习与反思,保持与行业发展同步,提升市场适应能力。

相关推荐

大家在看

  • 张轶:税务筹划课程|破解金税四期困境,助力企业高效税务管理

    面对金税四期的挑战,企业常常感到手足无措。通过深入解析税务政策及筹划方法,帮助企业掌握应对策略,实现税务风险的有效控制与优化配置。课程结合实战案例,帮助企业在复杂的税务环境中找到清晰的方向,确保财务安全与合规发展。

  • 张轶:高净值客户税务|破解金税四期困局,助力财富保护与增长

    在金税四期背景下,企业面临日益严峻的税务挑战。通过系统化的税务筹划与策略指导,帮助高净值客户有效应对税务风险,实现财富的稳健增长与传承。课程深入解析税制架构,提供切实可行的解决方案,让企业在复杂环境中掌控税务主动权。

  • 张轶:税收政策解析|破解金税四期困局,助力企业税务筹划与财富传承

    随着金税四期的落地,企业面临前所未有的税务挑战。通过系统解析金税四期的政策变化与对策,帮助企业主与高净值客户制定科学的税务筹划方案,避免潜在的税务风险,实现财富的有效传承与增值。课程内容包括税收法律制度、个人与企业税筹策略、社保与房产税的应对、CRS信息共享的影响等,助力企业在复杂的税务环境中把握机遇、化解风险。适合私行客户经理、理财经理以及需要深入了解税务筹划的企业管理者。

  • 张轶:企业税务内训|破解金税四期困境,助力高净值客户税务筹划

    面对不断变化的税务政策,企业需要系统化的税务内训以应对金税四期的挑战。通过深入解析金税四期的政策背景、税务征管机制及应对策略,为企业提供切实可行的税务筹划方案,帮助企业客户经理和理财经理提升服务能力,降低客户税务风险,助力客户财富保值增值。

  • 张轶:投资选择|在经济下行中掌握资产配置的主动权,提升专业价值

    在2024年经济增速趋于下行的背景下,企业亟需掌握投资选择的核心策略,以明确自身的专业价值。通过对经济指标的深度解读、政策的精准分析,结合资产配置的具体流程与趋势展望,为金融从业者提供一套实用的投资决策框架。案例分析将帮助企业在复杂的市场环境中灵活应对,实现资产的有效配置与增值。