课程ID:28657

张轶:保险与法律|全面掌握财富管理与传承的法律智慧

在当前经济环境下,企业如何有效管理和传承财富成为一项紧迫任务。通过法律与金融的结合,帮助企业深入理解人寿保险和信托的法律框架,解决高净值客户的需求痛点,提升财务稳健性和风险防范能力。课程将引导学员从法商角度出发,运用法律条文与金融工具,为客户提供专业的财富管理方案,助力企业在竞争中脱颖而出。

联系老师培训咨询

曹大嘴老师
  • 法商思维理解法律与金融的交汇点,提升处理复杂客户需求的能力,确保财富管理方案的合法性与有效性。
  • 财富传承探讨家族财富的传承策略,结合法律规定与市场环境,设计可行的财富传承规划。
  • 法律工具掌握一系列法律工具,包括协议、信托等,为高净值客户提供多样化的财富保护方案。
  • 风险管理识别财富管理中的潜在法律风险,通过有效的法律框架进行规避和管理,确保客户资产安全。
  • 客户沟通学习如何运用法律知识与金融工具提升客户沟通的专业性,增强客户信任感与满意度。

法商思维引领财富管理新高度 在财富管理愈发复杂的今天,企业需要掌握更为深入的法商知识,才能为高净值客户提供切实有效的财富传承与保护方案。课程涵盖民法典解读、法律逻辑剖析及金融工具应用,帮助学员从法商视角重塑客户沟通与服务流程,提升整体业务水平。

获取课程大纲内训课程定制

九大关键点,全面提升法商能力

课程通过九大关键模块,帮助学员深入理解法律与金融的结合,提升财富管理的整体能力。每个模块不仅关注理论,还结合实际案例,确保学员能够将所学知识有效应用于日常工作中。
  • 民法典解读

    通过对《民法典》的深入分析,帮助学员理解其在财富管理中的重要意义与应用场景。
  • 风险识别

    学习如何识别与评估高净值客户面临的法律风险,为后续的财富规划提供依据。
  • 资产保护

    探讨有效的资产保护策略,以法律工具为基础,确保客户的财富安全与增值。
  • 财富规划

    结合法律知识与市场趋势,制定科学的财富规划方案,以满足客户的长远需求。
  • 信托运用

    深入了解信托在财富传承中的重要作用,学习如何设计和实施信托策略。
  • 家庭财富管理

    解析家庭财富管理中常见的问题与解决方案,帮助客户实现财富的合理分配。
  • 法律条款应用

    学习如何有效运用法律条款,提升与客户沟通的专业性与效率。
  • 案例分析

    通过实际案例分析,帮助学员更好地理解理论与实践的结合,提高解决问题的能力。
  • 工具运用

    掌握多样化的金融工具与法律工具,提升为客户量身定制方案的能力。

提升法商素养,塑造卓越财富管理能力

通过系统学习与实战案例分析,学员将全面提升自身在财富管理领域的法商素养,掌握应对复杂客户需求的能力,成为高净值客户信赖的财富顾问。
  • 法律理解

    深入理解与财富管理相关的法律知识,提升在客户服务中的法律运用能力。
  • 金融工具应用

    掌握各类金融工具的使用方法,能够为客户提供符合其需求的财富管理方案。
  • 风险防范

    学会识别与规避法律风险,确保客户的财富在管理过程中的安全性。
  • 沟通技巧

    提升与客户沟通的专业性,增强在法律与金融领域的说服力。
  • 案例分析

    通过案例学习,提高对相关问题的分析与解决能力,增强实践应用水平。
  • 财富传承策略

    设计有效的财富传承策略,帮助客户合理安排资产,确保财富的顺利传承。
  • 法律条款运用

    熟悉相关法律条款的应用,提升在实际操作中的灵活性与应变能力。
  • 战略思维

    培养战略思维能力,以更高的视角审视财富管理中的各种问题与机会。
  • 团队协作

    提升团队协作能力,能够在多方协作中更好地服务客户,达成共同目标。

精准解决企业在财富管理中的痛点

通过系统的法商培训,企业能够有效解决在财富管理与传承过程中遇到的各种挑战,提升整体运营效率与客户满意度。
  • 法律风险

    帮助企业识别与规避在财富管理中可能面临的法律风险,确保合规运营。
  • 客户需求

    通过深入了解客户需求,提供更具针对性的财富管理方案,提高客户满意度。
  • 财富传承难题

    解决家族财富传承中的法律及财务问题,确保财富的顺利传承与增值。
  • 沟通障碍

    改善与客户的沟通,确保在法律与金融领域的专业性,提高客户信任度。
  • 资源整合

    优化资源配置,通过有效的法律与金融工具整合,提升企业的整体运作效率。
  • 市场竞争

    在激烈的市场竞争中,帮助企业塑造独特的法商优势,提升市场占有率。
  • 服务创新

    推动财富管理服务的创新,满足客户多元化的需求,提升服务质量。
  • 合规问题

    确保企业在财富管理过程中遵循法律法规,降低合规风险。
  • 团队能力

    提升团队的法商能力,确保在面对复杂客户需求时能够提供专业的解决方案。

相关推荐

  • 李科:质量检验培训|提升产品质量,构建高效QFD应用能力

    在竞争日趋激烈的市场环境中,企业如何确保产品质量和满足顾客需求?本培训聚焦质量功能展开(QFD)方法论,通过丰富的实际案例研讨,帮助质量检验员、质量工程师及管理层掌握QFD的核心流程与技术应用,提升团队的市场竞争力和项目管理能力。适合所有希望在质量管理领域实现突破的企业。

  • 李科:质量工程内训|提升产品质量,构建企业竞争优势的关键能力

    通过深入的质量功能展开(QFD)培训,帮助企业快速识别并满足客户需求,提升产品质量,助力企业在激烈的市场竞争中脱颖而出。课程以实际案例为基础,结合系统的分析工具与方法,解决企业在质量管理中的痛点,为企业构建可持续的质量管理体系。

  • 李科:企业质量管理|提升竞争力,打通质量与市场的桥梁

    通过深入剖析质量功能展开(QFD)这一强大工具,帮助企业质量管理人员掌握顾客需求与产品设计的有效对接,为提升产品竞争力提供切实可行的路径。课程结合实际案例,系统化解析从顾客声音到技术实现的全过程,适合各类企业的质量保障团队,助力他们在复杂市场环境中实现卓越的质量管理和持续的业务增长。

  • 李科:质量提升课程|提升产品质量,助力企业竞争力提升

    以实际案例为基础,系统传授质量功能展开(QFD)方法,助力企业质量检验员、工程师和管理者有效识别客户需求、优化产品设计,提升市场竞争力。通过深入研讨与实践,帮助企业打破质量瓶颈,实现高效的产品开发与质量管理,确保业务持续增长。

  • 张轶:保险内训|提升专业服务能力,破解客户沟通难题

    在保险行业竞争激烈的今天,提升专业服务能力和客户沟通技巧是实现业绩突破的关键。通过深度剖析客户需求与专业知识,帮助团队建立高效的销售流程与策略,提升成交率与客户满意度。适合希望提升内部培训质量、强化销售团队能力的企业,助力实现业绩稳步增长。

大家在看

  • 张轶:保险内训|提升专业服务能力,破解客户沟通难题

    在保险行业竞争激烈的今天,提升专业服务能力和客户沟通技巧是实现业绩突破的关键。通过深度剖析客户需求与专业知识,帮助团队建立高效的销售流程与策略,提升成交率与客户满意度。适合希望提升内部培训质量、强化销售团队能力的企业,助力实现业绩稳步增长。

  • 张轶:保险销售课程|突破销售瓶颈,提升专业服务能力与客户信任

    在面对复杂的客户需求和多变的市场环境时,保险销售人员常常感到无从下手。通过系统化的销售技巧与专业知识培训,帮助企业销售团队克服沟通障碍,提升专业能力,建立客户信任,最终实现业绩的显著增长。课程涵盖客户需求分析、法律知识、销售流程等关键内容,旨在为企业打造高效的保险销售团队。

  • 张轶:保险专业能力|提升保险服务能力,助力业绩突破,赢得客户信任

    在保险行业中,面对客户的沟通与服务挑战,专业能力显得尤为重要。通过系统化的课程内容,帮助团队掌握保险专业知识与销售技巧,增强市场竞争力,提升业绩。以实战案例为基础,培养精准的客户洞察能力,打造高效的销售流程,实现客户需求的精准对接。

  • 张轶:客户沟通技巧|提升信心与专业,助力业绩倍增

    在客户沟通中,许多销售人员常常因缺乏专业知识和沟通技巧而感到无所适从。本课程将通过案例分析与实战演练,帮助参与者掌握客户需求识别(KYC)和产品知识(KYP),增强自信心与专业能力,从而提升成交率。适合希望提升沟通能力与业绩的销售团队。

  • 张轶:保险内训课程|洞察行业变局,重塑市场竞争力

    在新环境与监管政策变革的背景下,企业如何有效应对保险行业的挑战与机遇?通过深入剖析市场趋势与政策导向,系统传授保险行业应对策略,助力企业在后疫情时代实现可持续发展与战略转型。课程涵盖宏观环境分析、保险数据解读及未来发展策略,为企业构建高效的市场响应机制提供有力支持。