课程ID:28647

张轶:法律与金融结合|掌握财富管理与传承的法律智慧,助力高净值客户的金融决策

随着高净值人群对财富管理的需求日益增长,企业需具备将法律与金融相结合的能力,才能有效满足客户的多样化需求。课程通过系统分析《民法典》的核心内容与金融工具,帮助金融从业者识别法律风险、设计财富传承方案、提升与客户的沟通能力。适合希望深入了解法律与金融交汇处的企业管理者,打造全面的法商知识体系。

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曹大嘴老师
  • 法商思维通过对大陆法系与英美法系的比较,深入理解法律在财富管理中的重要性,帮助金融从业者在沟通中更具专业性。
  • 财富传承探讨影响财富传承的法律因素与金融工具,帮助客户制定有效的财富传承策略,以应对复杂的家庭与企业风险。
  • 法律工具结合法律与金融产品,提升金融从业者针对客户需求的解决方案设计能力,从而增强客户信任与满意度。
  • 客户沟通掌握基于法律条文的客户沟通技巧,提升客户对金融产品的理解与认可,增强客户黏性。
  • 风险管理识别家庭与企业在财富管理中的法律风险,帮助客户有效规避潜在问题,确保财富的安全与增值。

法商思维与财富管理:法律与金融的完美结合 在财富管理的新时代,法律与金融的结合愈发重要。课程围绕《民法典》的七大篇章展开,帮助金融从业者解读法律框架,掌握法律工具与金融产品的结合,提升客户沟通能力与财富管理效率。

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从理论到实践:构建全面的法商能力

课程重点围绕法商能力的构建,通过案例分析与小组讨论,帮助学员全面理解法律与金融的结合,提升在实际工作中的应用能力。
  • 民法典解读

    通过对《民法典》的深入分析,厘清法律条文在财富管理中的应用,增强法律思维能力。
  • 财富保护策略

    提供有效的婚姻与企业财产保护策略,帮助客户识别并规避法律风险,确保财富安全。
  • 债务隔离

    探讨如何通过法律与金融工具实现债务隔离,保护家庭与企业财产不受债务影响。
  • 财富传承规划

    分析财富传承的法律框架,帮助客户制定科学合理的财富传承方案,确保财富的顺利传递。
  • 案例分析

    通过真实案例的分析,提升学员的实战能力,确保理论知识能够有效落地。
  • 小组讨论

    通过小组讨论,激发学员之间的思维碰撞,提升解决实际问题的能力。
  • 金融工具应用

    教导学员如何将法律知识与金融产品结合,设计切实可行的财富管理方案。
  • 法律合规

    确保学员了解法律合规的重要性,提升在金融业务中的合规意识。
  • 客户需求识别

    帮助学员掌握客户需求识别的技巧,提升与客户的沟通效果,增强服务的针对性。

塑造法商思维,提升实际操作能力

通过培训,学员将获得全面的法商知识与实战能力,能够在财富管理中有效应用法律工具与金融产品,提升客户满意度与信任度。
  • 识别法律风险

    掌握识别家庭与企业法律风险的能力,帮助客户规避潜在的法律问题。
  • 设计财富传承方案

    能够结合法律与金融工具,为客户设计有效的财富传承方案,确保财富的安全与增值。
  • 提升客户沟通能力

    通过法律视角提升与客户的沟通能力,使客户更好地理解金融产品的价值。
  • 应用法律工具

    掌握法律工具在财富管理中的具体应用,增强服务的专业性与有效性。
  • 制定债务隔离策略

    能够为客户制定有效的债务隔离策略,确保家庭与企业财产的安全。
  • 分析法律条款

    具备分析法律条款的能力,帮助客户解读与理解复杂的法律问题。
  • 战略思维

    培养战略思维,能够从法律与金融的角度为客户提供全方位的解决方案。
  • 应对法律变更

    能够应对法律环境的变化,及时调整财富管理策略,保障客户利益。
  • 推动客户决策

    通过专业的法商知识,推动客户在财富管理中的决策,提升服务的价值。

解决企业在财富管理中的法律难题

通过课程的学习,企业能够有效识别并解决在财富管理过程中遇到的法律问题,提升整体运营效率与安全性。
  • 法律风险识别

    帮助企业识别在财富管理中存在的法律风险,制定相应的应对策略,确保合法合规。
  • 财富传承难题

    为企业提供财富传承的法律与金融解决方案,确保家族财富的顺利传承。
  • 客户信任建立

    通过法律知识的应用,增强客户对企业的信任,提升客户黏性。
  • 债务管理

    帮助企业制定有效的债务管理策略,保护企业资产不受债务影响。
  • 法律合规问题

    确保企业在财富管理中遵循法律合规要求,降低合规风险。
  • 婚姻财富保护

    提供婚姻财富保护的法律建议,帮助客户妥善处理婚姻财产问题。
  • 财富管理策略

    为企业提供量身定制的财富管理策略,提升管理效率与效果。
  • 法律条款解读

    帮助企业解读相关法律条款,提升法律合规意识,确保业务运营的安全。
  • 风险应对能力

    提升企业应对法律风险的能力,确保在复杂法律环境中的稳健发展。

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