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张轶:信托营销|突破成交瓶颈,掌握高净值客户的信托设计与落地技巧

在信托成交愈发频繁的今天,企业如何有效吸引高净值客户、设计合适的家族信托与保险金信托,从而实现成交?本课程以实践为导向,结合高净值客户的深度KYC与场景营销的KYB,助力企业营销团队提升信托产品的销售能力与客户服务水平,确保每一位客户的需求都能得到精准的响应与满足。

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曹大嘴老师
  • 高净值客户KYC深入解析高净值客户的需求与心理特征,帮助销售人员精准定位客户需求,定制化服务方案。
  • 家族信托设计掌握家族信托的基础知识与设计要素,了解如何构建家族信托框架,实现财富的合理传承与安全保障。
  • 保险金信托策略探讨保险金信托的核心价值和设计方法,帮助客户理解其在财富传承中的重要作用。
  • 信托营销流程系统梳理信托产品的营销流程,提升销售团队在客户沟通和成交中的专业能力。
  • 客户需求挖掘学习多种需求挖掘工具与策略,帮助销售人员更好地洞察客户内在需求,促进成交。

信托销售新思维:优化客户体验与信托设计的全流程 课程围绕高净值客户需求与信托产品设计,深入探讨如何通过精准的客户分析与有效的沟通策略,提升信托产品的成交率。内容涵盖KYC(了解客户)与KYP(了解产品)的核心理念,帮助企业建立系统化的信托营销思维,形成完整的销售闭环。

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构建信托营销的全链条,助力企业实现高效成交

围绕信托成交的关键要素,课程将重点聚焦于如何通过精准的客户分析与有效的信托产品设计,打通信托营销的全链条,确保企业在复杂的市场环境中立于不败之地。
  • KYC分析

    通过对客户信息的全面了解,帮助销售人员识别客户真实需求,提供个性化的服务方案。
  • 客户心理特征研究

    分析不同客户群体的心理特征,制定相应的沟通策略,以提升客户关系的亲密度与信任感。
  • 家族信托功能与优势

    深入探讨家族信托的多重功能,帮助客户认识到其在财富传承中的重要性。
  • 保险金信托设计

    学习保险金信托的设计原则,确保客户的资产能够在家庭成员间顺利传承。
  • 销售流程优化

    通过系统化的销售流程设计,提升销售团队的效率与成交率,确保客户满意度。
  • 异议处理技巧

    掌握有效处理客户异议的技巧,提高成交成功率,增强销售人员的信心。
  • 需求挖掘实战

    通过实战演练,提升销售人员在需求挖掘中的敏锐度,帮助客户实现财富管理目标。
  • 产品呈现艺术

    学习如何将信托产品以吸引人的方式呈现给客户,增强客户的购买欲望。
  • 营销场景演练

    通过模拟真实的营销场景,帮助销售人员在实践中提升应对能力与专业素养。

提升信托营销能力,打造高效成交团队

通过系统学习与实践演练,学员将掌握信托营销的核心技能,提升在高净值客户中的销售能力,最终实现团队业绩的突破与增长。
  • 客户需求洞察

    提升对高净值客户需求的洞察力,制定更具针对性的营销策略。
  • 信托产品知识

    全面掌握家族信托与保险金信托的相关知识,增强客户沟通的专业性。
  • 营销策略制定

    根据市场变化,灵活制定信托产品的营销策略,提升市场竞争力。
  • 成交技巧提升

    学习并掌握成交过程中各阶段的沟通技巧,增强客户的购买信心。
  • 团队协作能力

    通过团队演练提升团队协作能力,形成高效的销售合力。
  • 异议处理能力

    增强对客户异议的处理能力,提升成交的成功率。
  • 实战演练经验

    通过实战演练积累经验,为将来的客户沟通与成交提供强有力的支持。
  • 市场洞察能力

    提升对市场趋势与客户需求的洞察能力,帮助企业制定更有效的营销策略。
  • 信托设计能力

    掌握信托设计的核心要素,能够为客户提供更适合的产品方案。

高效解决信托营销中的痛点,助力企业实现增长

通过系统化的训练与实践,企业能够有效解决信托营销中的各种痛点,提升团队的专业能力与市场竞争力,从而实现可持续的业务增长。
  • 成交转化率低

    优化销售流程与技巧,提升信托产品的成交转化率,避免客户流失。
  • 客户需求不明确

    通过KYC分析,明确客户需求,制定针对性强的营销策略,增强客户满意度。
  • 信托产品知识匮乏

    系统学习信托相关知识,提高销售人员的专业素养,增强客户信任感。
  • 异议处理能力不足

    提升销售人员的异议处理技巧,减少因异议导致的成交损失。
  • 缺乏有效的客户沟通

    学习有效的沟通技巧,提高与客户的互动质量,增强客户的参与感与信任感。
  • 市场变化应对不足

    增强市场洞察能力,使企业在快速变化的市场中保持竞争力,及时调整营销策略。
  • 团队协作不畅

    通过团队演练与实战,提升团队协作能力,形成更强的销售合力。
  • 产品设计不符合需求

    通过客户分析与需求挖掘,确保信托产品设计符合客户真实需求,实现有效匹配。
  • 缺乏系统化的营销流程

    建立系统化的信托营销流程,提升销售效率与客户服务质量。

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