课程ID:28566

张轶:信托内训|掌握高净值客户需求,精准设计家族及保险金信托

通过深入分析高净值客户的KYC与KYP,提供实用的信托设计与营销策略,帮助企业在复杂的市场环境中捕捉机遇,优化客户关系,提升成交转化率。课程结合实战案例与互动练习,确保学员能够将所学知识落到实处,真正为客户提供有效的财富传承解决方案。

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曹大嘴老师
  • KYC分析深入了解高净值客户的关键需求,掌握KYC(Know Your Customer)分析技巧,提升客户关系管理的精准度,为信托成交打下坚实基础。
  • 家族信托设计学习家族信托的基本概念与设计原则,掌握信托条款的设置与功能,实现客户财富的有效传承与保护。
  • 保险金信托探讨保险金信托的结构与核心价值,结合实际案例分析,帮助企业设计出符合客户需求的保险金信托方案。
  • 高净值客户需求挖掘掌握高净值客户的需求挖掘策略,通过场景营销与细致的交流技巧,提升客户的满意度与成交率。
  • 营销流程应用系统学习保险金信托的营销流程,结合实际案例,掌握必要的销售技巧与异议处理策略,实现有效促成。

精准掌握信托内训:客户需求与信托设计的全景透视 课程涵盖高净值客户的心理特征、家族信托及保险金信托设计,以及有效的市场营销策略。通过系统化的知识传授与案例分析,培养学员在信托领域的专业能力与实践能力,助力企业在财富管理中赢得竞争优势。

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构建全面的信托服务体系,实现客户财富传承与增长

课程聚焦于信托领域的关键要素,通过九大主题模块,帮助学员深入理解客户需求、信托设计与营销策略,形成系统性的财富管理能力。
  • KYC导论

    通过KYC分析,识别客户的真实需求与潜在痛点,建立起有效的客户关系,提升信托产品的成交机会。
  • 心理特征分析

    探讨不同客户群体的心理特征,分析其需求层次,制定相应的营销策略,提高客户满意度。
  • 九型人格沟通

    运用九型人格理论,优化与高净值客户的沟通方式,提升沟通的有效性和客户的信任感。
  • 信托功能与优势

    深入了解家族信托的功能、优势及其设计要点,为客户提供个性化的财富管理方案。
  • 保险金信托营销

    学习保险金信托的核心价值与营销策略,结合市场案例,提升信托产品的市场竞争力。
  • 需求挖掘技巧

    掌握需求挖掘的四个阶段,运用有效的沟通策略,深入了解客户的真实需求。
  • 异议处理与促成

    系统学习异议处理技巧,通过案例分析,增强学员的应对能力,提高成交成功率。
  • 场景营销应用

    通过实际案例,学习在不同场景下的信托产品营销策略,提升客户的购买意愿。
  • 落地应用计划

    总结课程学习,制定可落地的行动计划,确保所学知识能够在实际工作中有效应用。

提升信托专业能力,构建高效的财富管理团队

通过学习,企业团队将掌握信托领域的专业知识与实战技能,能够更精准地服务高净值客户,实现财富的有效传承与增值。
  • 高净值客户KYC

    全面掌握高净值客户的KYC分析技巧,提升客户关系管理的精准度与专业度。
  • 家族信托设计

    灵活运用家族信托的设计原则,为客户提供个性化的财富传承方案。
  • 保险金信托应用

    深入理解保险金信托的结构与价值,帮助客户实现财富安全与传承。
  • 需求挖掘实战

    掌握需求挖掘的实战技巧,通过有效的沟通提升客户的满意度与忠诚度。
  • 销售技巧提升

    学习并应用销售技巧与异议处理策略,提升销售团队的成交能力。
  • 市场营销策略

    结合市场案例,制定高效的信托产品营销策略,增强市场竞争力。
  • 客户沟通艺术

    提升与高净值客户的沟通技巧,建立更加信任的客户关系。
  • 实用工具应用

    学习工具的运用与实操,确保所学知识能够在实际工作中落地。
  • 行动计划制定

    总结所学内容,制定可实施的行动计划,确保团队能在后续工作中有效应用。

解决企业在信托成交中的关键问题,提升市场竞争力

通过系统化的学习与实战演练,帮助企业识别并解决在信托成交中遇到的各类问题,提升整体市场竞争力。
  • 成交率低下

    通过优化KYC分析与需求挖掘,提高高净值客户的成交率,提升企业业绩。
  • 信托设计不当

    掌握家族信托与保险金信托的设计原则,确保信托产品能够满足客户的实际需求。
  • 沟通不畅

    提升与高净值客户的沟通能力,减少因沟通不畅导致的误解与流失。
  • 市场竞争激烈

    通过系统学习市场营销策略,增强产品的市场竞争力,确保企业在行业中的领先地位。
  • 客户需求挖掘不足

    学习有效的需求挖掘技巧,全面了解客户需求,为其提供更具针对性的服务。
  • 销售团队能力不足

    提升销售团队的专业能力与实战技巧,确保团队能够高效完成销售任务。
  • 营销流程不清晰

    建立清晰的保险金信托营销流程,确保团队在实际操作中高效运作。
  • 客户关系维护困难

    通过系统的KYC管理与沟通技巧,改善客户关系,提升客户满意度。
  • 行动计划缺乏

    帮助企业制定切实可行的行动计划,确保所学知识能够在实际工作中落实。

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