课程ID:33006

李轩:中高净值客户财富管理培训|破解家庭财富管理难题,提升金融服务能力

面对日益复杂的市场环境,中高净值客户对财富管理的需求日益迫切。通过深度分析家庭财富画像与风险管控,帮助金融从业者提升专业技能与服务水平,构建个性化财富管理方案,实现客户资产的有效保全与增值。

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曹大嘴老师
  • 财富画像掌握中高净值客户的财富画像,精准识别客户需求与风险,制定个性化财富管理方案。
  • 风险管控探讨家庭财富管理中的风险因素,学习有效的风险识别与管控策略,保障客户资产安全。
  • 税务筹划了解税制变化与税务筹划的重要性,学会如何利用政策进行合理的财富配置与税务优化。
  • 增额终身寿深入解析增额终身寿的运用,通过案例分析学习如何为客户设计有效的财富保全与传承方案。
  • 个性化服务提升金融从业者的专业销售技能,提供更具针对性的个性化服务,满足客户的多样化需求。

全面提升财富管理能力:聚焦中高净值客户的需求 在财富管理行业快速发展的今天,中高净值客户对个性化服务与风险控制的重视日益增强。课程涵盖家庭财富管理的核心知识,结合大数据分析与实战案例,帮助从业者深入理解客户需求,提升服务质量与专业能力,确保客户财富的安全与增值。

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九大核心模块,全面提升财富管理实战能力

在这个充满挑战的财富管理环境中,企业必须具备敏锐的市场洞察力与战略执行力。通过九个核心模块的学习,帮助从业者系统掌握财富管理的关键技能,提升应对复杂市场环境的能力。
  • 法商

    解析民法典对财富保全与传承的影响,学习如何规避婚姻风险与债务风险,为客户提供法律保障。
  • 税商

    深入了解税务政策与筹划方法,掌握如何合理配置资产,降低客户税务负担。
  • 险商

    通过案例学习增额终身寿的规划思路,帮助客户制定有效的财富传承与风险管理方案。
  • 市场洞察

    学习如何利用大数据分析客户需求,识别市场机会,提升财富管理服务的精准度。
  • 客户关系管理

    建立客户关系图,优化客户沟通与服务流程,增强客户黏性与满意度。
  • 案例研讨

    通过小组案例研讨,促进学员之间的交流与经验分享,提升实战能力。
  • 专业技能

    强化金融从业者的专业技能,提升客户服务的专业化水平,增强市场竞争力。
  • 服务体系

    构建完善的财富管理服务体系,确保服务的持续性与高效性,满足客户的长期需求。
  • 增值服务

    探索如何为客户提供增值服务,提升客户体验,增强客户忠诚度。

掌握财富管理核心技能,提升服务质量与客户满意度

通过系统学习与实战演练,从业者将掌握中高净值客户财富管理的核心技能,具备更强的市场分析与客户服务能力,提升客户满意度与信任感。
  • 财富管理策略

    学会制定个性化的财富管理策略,满足客户多样化的需求与期望。
  • 风险识别

    掌握风险识别与控制的技巧,确保客户资产的安全与增值。
  • 市场分析

    提升市场分析能力,学会从数据中提炼出有效的财富管理洞察。
  • 沟通技巧

    增强与客户沟通的能力,提高客户关系的维护与管理。
  • 法律知识

    理解相关法律法规,合理运用法律工具保护客户利益。
  • 税务知识

    掌握税务筹划的基本原则,助力客户实现财富的合理配置。
  • 案例分析

    通过案例分析提升解决实际问题的能力,增强实战经验。
  • 团队协作

    培养团队协作能力,提升团队整体服务水平。
  • 持续学习

    鼓励持续学习与自我提升,适应快速变化的市场环境。

解决财富管理中的关键问题,提升企业竞争力

在快速变化的市场环境中,企业面临多重挑战。通过系统学习与实践,本培训帮助企业识别并解决财富管理中的关键问题,提高整体竞争力。
  • 财富流失

    识别家庭财富流失的风险,制定有效的保全与增值策略,确保客户资产安全。
  • 客户信任

    提升客户对财富管理服务的信任度,建立长久的客户关系。
  • 市场竞争

    在激烈的市场竞争中,提升服务差异化,增强市场竞争力。
  • 税务合规

    确保客户的税务合规性,避免因税务问题造成的法律风险。
  • 风险控制

    建立全面的风险控制机制,有效应对市场波动带来的影响。
  • 个性化服务

    通过精准的客户画像,提供更具针对性的个性化服务,提升客户满意度。
  • 团队能力

    提升团队的整体专业能力,增强服务的专业性与效率。
  • 法律风险

    降低因法律问题带来的风险,保障客户的合法权益。
  • 财富管理知识

    提升企业员工的财富管理知识,增强整体服务能力与水平。

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