课程ID:32985

李轩:财富管理培训|重塑风险意识与资产管理能力,实现高净值客户的信任与尊重

在全球经济波动与财富转移的背景下,家庭如何有效管理财富风险、重建风险管理体系?通过深度剖析A股新定价逻辑及年金保险的优势,结合行为经济学与心理学,帮助保险从业人员提升顾问身份,赢得客户认可与信任,进而实现销售业绩的飞跃。

联系老师培训咨询

曹大嘴老师
  • 风险管理重塑家庭风险管理体系,帮助客户识别与应对潜在风险,提升财富保卫能力。
  • 财富配置通过科学的资产配置策略,合理分配财富,降低风险,实现财富的长期稳健增长。
  • 客户洞察基于行为经济学与心理学,深挖客户真实需求,提升销售策略的针对性与有效性。
  • 年金保险深入理解年金保险的优势,提供稳定的收益保障,帮助客户实现财富传承与稳健增值。
  • 顾问式销售从传统销售转型为顾问式服务,以专业的知识与服务赢得客户的信任与尊重。

财富管理新纪元:从风险管理到资产管理的转型之路 在不确定性时代,保险从业人员需要具备更高的财富管理能力。通过对市场变化的深刻理解及客户需求的精准把握,构建清晰的财富管理框架,帮助客户应对复杂的财富管理挑战,实现稳健的财富增长。

获取课程大纲内训课程定制

构建系统性财富管理能力,助力保险从业人员转型升级

通过系统性的知识传授与实战演练,帮助保险从业人员在复杂的市场环境中找到适合自己的财富管理策略,实现从风险管理者到资产管理者的成功转型。
  • 市场趋势分析

    通过对市场趋势的深入分析,帮助保险从业人员把握财富管理的新机遇与挑战,提升市场敏感度。
  • 客户需求识别

    通过KYC(了解你的客户)工具,准确识别客户的需求与痛点,提供个性化的财富管理解决方案。
  • 行为经济学应用

    运用行为经济学的理论,分析客户决策背后的动机,提升与客户沟通的有效性。
  • 年金保险策略

    掌握年金保险的销售逻辑与市场需求,提升产品的市场竞争力与客户接受度。
  • 销售技巧提升

    通过模拟演练与案例分析,提升保险从业人员的销售技巧与应变能力,增强市场竞争力。
  • 法律知识掌握

    了解保险相关的法律法规,帮助客户规避潜在的法律风险,提升销售过程的专业性。
  • 客户关系维护

    建立长效的客户关系管理机制,提升客户满意度与忠诚度,促进销售的可持续增长。
  • 案例实战演练

    通过丰富的实战案例,提升学员的实践操作能力,使其能够灵活应对各种客户需求与市场变化。
  • 团队协作能力

    培养团队协作精神,提升团队在财富管理中的整体战斗力,实现更高的销售目标。

掌握财富管理核心技能,提升保险销售的专业素养

通过系统的学习与实战演练,保险从业人员将全面掌握财富管理的核心技能,提升自身的专业素养与市场竞争力,成为客户可信赖的财富管理顾问。
  • 风险识别能力

    增强对家庭财富风险的识别与评估能力,及时采取有效的风险防范措施。
  • 财富配置策略

    掌握科学的财富配置策略,合理规划客户的资产组合,实现财富的稳健增长。
  • 客户沟通技巧

    提升与客户的沟通技巧,以更高的专业性赢得客户的信任与尊重。
  • 销售逻辑能力

    强化保险产品的销售逻辑,提升销售的有效性与转化率。
  • 心理学应用能力

    运用心理学原理,深入理解客户行为,调整销售策略,提升成交率。
  • 法律风险意识

    增强对保险法律风险的敏感性,提升销售过程的合规性与专业性。
  • 客户关系管理

    建立有效的客户关系管理机制,促进客户的长期合作与信任。
  • 案例分析能力

    提高分析案例的能力,通过真实案例提升解决问题的能力。
  • 团队协作精神

    培养团队协作能力,实现团队共同成长,提升整体销售业绩。

解决保险销售中的关键问题,助力业绩提升

针对当前保险销售中面临的各种挑战,通过系统性的培训与实战演练,帮助企业解决关键问题,提升销售团队的整体业绩与市场竞争力。
  • 客户信任缺失

    通过提升专业技能与顾问式服务,增强客户对保险从业人员的信任,促进销售转化。
  • 市场定位不清

    帮助保险从业人员明确市场定位,找到适合自己的核心客户群体,提高市场竞争力。
  • 销售技巧不足

    通过系统的销售技巧培训,提升销售人员的实战能力,增强成交的成功率。
  • 客户需求不明

    运用KYC工具与心理学分析,帮助销售人员准确识别客户需求,提供个性化的解决方案。
  • 法律风险意识低

    强化对保险法律法规的理解,帮助销售人员在销售中规避法律风险,提升专业性。
  • 团队协作不足

    通过团队建设与协作训练,提升团队的整体战斗力,实现更高的销售目标。
  • 市场变化应对乏力

    通过市场分析与案例分享,提升销售人员对市场变化的敏感性与应变能力。
  • 客户维护困难

    建立有效的客户关系管理机制,提升客户的满意度与忠诚度,促进销售的可持续增长。
  • 业绩提升缓慢

    通过系统性的培训与实战演练,帮助销售人员提升业绩,打破业绩瓶颈,达到新的高度。

相关推荐

  • 李轩:年金保险课程|重塑财富管理思维,助力保险销售新突破

    在全球经济不确定性加剧的今天,保险销售人员面临着前所未有的挑战。通过深入解析年金保险的价值与策略,帮助保险从业者提升财富管理能力与客户信任,从而实现销售业绩的质变。课程涵盖资产配置、客户需求分析与行为经济学等关键内容,为参训者提供系统化的知识与实战工具,助力其在竞争激烈的市场中脱颖而出。

  • 李轩:企业培训|重塑培训体系,提升组织绩效与员工能力

    在当今竞争激烈的商业环境中,传统企业培训面临着需求与业务脱节、转化效果不佳的挑战。通过科学的需求分析方法与创新的培训形式,帮助企业建立以绩效为导向的培训体系,确保培训真正为业务增长赋能。适合希望提升培训效果、增强员工能力的企业管理者与内训师。

  • 李轩:培训需求分析|破解企业培训转化难题,提升ROI与管理成效

    在企业培训过程中,如何精准识别需求、有效转化成果一直是管理者面临的挑战。以先进的培训需求分析方法为基础,系统性解决需求与业务目标对接的问题,确保培训投资的高效回报。通过引导技术、行动学习等创新手段,帮助企业提升培训的有效性与实用性,进而实现组织绩效的持续增长。

  • 李轩:培训效果转化|破解企业培训短板,实现绩效飞跃

    在日益激烈的商业竞争中,企业面临培训效果不佳、需求分析不足等痛点。本课程基于第一性原理,通过系统化的方法和工具,帮助企业从战略目标出发,有效转化培训为实际绩效。通过五步聚焦需求分析法与4S培训效果转化机制,确保每一步都与业务目标紧密对接,实现培训投资的最大回报。

  • 李轩:企业内训|打破培训瓶颈,构建高效转化体系,提升组织绩效

    在当前竞争激烈的市场环境中,企业面临着培训需求与业务目标脱节、培训效果转化不力等挑战。通过系统化的培训需求分析与转化策略,帮助企业重塑培训体系,确保培训投资获得最大化回报。运用先进的教学理念与方法,结合实际案例,提升内训师的教学能力与管理者的培训管理水平,构建有效的学习与转化闭环。

大家在看

  • 李轩:企业培训|重塑培训体系,提升组织绩效与员工能力

    在当今竞争激烈的商业环境中,传统企业培训面临着需求与业务脱节、转化效果不佳的挑战。通过科学的需求分析方法与创新的培训形式,帮助企业建立以绩效为导向的培训体系,确保培训真正为业务增长赋能。适合希望提升培训效果、增强员工能力的企业管理者与内训师。

  • 李轩:培训需求分析|破解企业培训转化难题,提升ROI与管理成效

    在企业培训过程中,如何精准识别需求、有效转化成果一直是管理者面临的挑战。以先进的培训需求分析方法为基础,系统性解决需求与业务目标对接的问题,确保培训投资的高效回报。通过引导技术、行动学习等创新手段,帮助企业提升培训的有效性与实用性,进而实现组织绩效的持续增长。

  • 李轩:培训效果转化|破解企业培训短板,实现绩效飞跃

    在日益激烈的商业竞争中,企业面临培训效果不佳、需求分析不足等痛点。本课程基于第一性原理,通过系统化的方法和工具,帮助企业从战略目标出发,有效转化培训为实际绩效。通过五步聚焦需求分析法与4S培训效果转化机制,确保每一步都与业务目标紧密对接,实现培训投资的最大回报。

  • 李轩:企业内训|打破培训瓶颈,构建高效转化体系,提升组织绩效

    在当前竞争激烈的市场环境中,企业面临着培训需求与业务目标脱节、培训效果转化不力等挑战。通过系统化的培训需求分析与转化策略,帮助企业重塑培训体系,确保培训投资获得最大化回报。运用先进的教学理念与方法,结合实际案例,提升内训师的教学能力与管理者的培训管理水平,构建有效的学习与转化闭环。

  • 李轩:培训管理|重塑企业培训价值链,提升业务成果的转化率

    在竞争愈发激烈的商业环境中,企业面临着培训需求对接不精准、效果转化难等挑战。通过科学的需求分析和效果转化法,帮助企业构建高效的培训管理体系,实现从培训到绩效的闭环,增强培训的实际价值与ROI。特别适合HR、培训管理者及企业内训师,助力企业实现持续、稳定的成长。