课程ID:32968

李轩:财富管理课程|开启理财新纪元,助力财富顾问赢得客户信赖

在瞬息万变的金融市场中,财富顾问如何在竞争激烈的环境中脱颖而出?通过深入分析客户需求与市场动态,掌握理财险的核心优势与销售策略,助力顾问提升业绩与客户满意度。课程结合法律视角与行为经济学,帮助顾问更有效地为高净值客户提供量身定制的财富管理解决方案,推动个人与企业的长期财富增长。

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曹大嘴老师
  • 客户需求分析深入理解客户的财富风险管理需求,以更有针对性的服务提升成交率。
  • 理财险营销掌握理财险的核心卖点与优势,提升顾问在客户面前的专业形象与信任度。
  • 行为经济学运用心理学与行为经济学原理,洞察客户的决策动机,精准应对异议与疑虑。
  • 法律视角通过法律知识的补充,增强顾问在客户面前的专业性与说服力,提升成交率。
  • 销售工具提供实用的销售工具与案例分析,助力顾问在实际操作中快速上手,提升业绩。

重塑财富管理思维,构建高效客户关系 通过系统的市场分析与客户需求洞察,助力财富顾问掌握理财险销售的核心技能,提升成交率与客户满意度。课程涵盖从家庭理财到企业保险的全面视角,帮助顾问在复杂的市场中找到清晰的方向与增长机会。

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聚焦财富管理,提升顾问专业能力

课程重点围绕财富顾问在市场中的角色转变与技能提升,帮助顾问在瞬息万变的金融环境中把握机会,推动客户的财富增值。通过九个关键模块,构建完整的财富管理闭环。
  • 市场热点分析

    通过对当前金融趋势的分析,帮助顾问洞察市场变化与客户需求,找到新的增长机会。
  • 财富保卫战

    深入探讨富裕家庭的财富管理现状与需求,为顾问提供切实可行的解决方案。
  • 顾问式面谈技巧

    教授七步法面谈技巧,增强顾问与客户之间的沟通效果,提高成交率。
  • 异议处理

    运用行为经济学原理,帮助顾问识别并有效应对客户异议,提升成交成功率。
  • 养老金销售逻辑

    通过系统的养老金市场分析与销售逻辑训练,帮助顾问掌握精准的客户服务方案。
  • 案例分析

    结合真实案例,深入探讨成功销售的关键因素,提升顾问的实战能力与信心。
  • 风险管理

    通过法律视角与风险分析,帮助顾问为客户提供全面的财富保护方案。
  • 团队协作

    强调团队在财富管理中的重要性,通过协作提升整体销售能力与客户体验。
  • 持续学习

    鼓励顾问在实践中不断学习与成长,推动个人与团队的业绩提升。

掌握财富管理核心技能,提升市场竞争力

通过系统的学习与实战演练,财富顾问将掌握一系列核心技能,增强市场竞争力,推动业绩增长与客户满意度提升。
  • 客户沟通能力

    增强与高净值客户的沟通技巧,提升客户信任度与满意度。
  • 市场分析能力

    提升对市场趋势与客户需求的敏锐洞察力,推动更精准的营销策略。
  • 销售技巧

    掌握先进的销售技巧与策略,提升成交率与业绩表现。
  • 风险识别能力

    通过法律与风险分析提升对客户财富安全的保护意识。
  • 行为理解能力

    运用行为经济学知识,深入理解客户的决策动机,提高销售成功率。
  • 团队协作技能

    提升团队的协作能力,推动整体业绩的提升与客户体验的优化。
  • 实战应用能力

    通过案例分析与模拟演练,提升在实际销售中的应用能力与自信心。
  • 创新思维

    鼓励在财富管理中应用创新思维,寻找新的业务增长点与服务模式。
  • 持续学习能力

    培养持续学习的习惯,推动个人与团队的长期发展与成功。

解决财富顾问在市场中的关键问题

通过系统的学习与实战演练,财富顾问将有效解决在客户沟通、需求分析与市场竞争中面临的各种问题,提升整体服务质量与业绩表现。
  • 客户信任缺失

    帮助顾问通过专业的知识与技能提升客户信任度,实现更高的成交率。
  • 市场竞争激烈

    通过深入的市场分析与差异化服务提升顾问在竞争中的优势与市场占有率。
  • 沟通效率低

    教授高效的沟通技巧与面谈流程,提升沟通的针对性与有效性。
  • 需求理解不足

    通过KYC分析与客户需求洞察,帮助顾问更好地理解客户的真实需求。
  • 销售工具缺乏

    提供一系列实用的销售工具与案例,增强顾问的实战能力与自信。
  • 风险管理意识薄弱

    通过法律知识的学习,提升顾问在财富管理中的风险识别与控制能力。
  • 成交率低

    运用行为经济学与异议处理技巧,提升顾问的成交率与业绩表现。
  • 客户维护困难

    通过持续的客户关系管理与服务提升,增强客户的忠诚度与长期价值。
  • 专业能力不足

    通过系统的学习与实战训练,提升顾问的专业能力与市场竞争力。

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