十五五规划与普通人的关系
内容重点
- 1. 国家未来五年的发展蓝图：重点了解科技自立与养老体系建设
- 2. 耐心资本是什么？为什么国家鼓励长期、稳健的投资？
- 3. 养老不能只靠国家，个人需要提前规划第二份养老金
- 4. 利率下行，好资产难找，为什么长期锁定变得很重要？
十五五规划下的宏观经济趋势与AI赋能保险顾问实战
十五五规划下的宏观经济趋势与AI赋能保…适合带着现有问题进入课堂，通过保险如何对接十五五规划的核心思想把做法和跟进节奏校准清楚
授课讲师：
王俊峙 · 国家高级理财规划师
课程大纲
保险如何对接十五五规划的核心思想
内容重点
- 1. 保险资金是国家耐心资本的重要来源，间接支持科技创新
- 2. 对接国家养老战略：用保险规划确定的、终身的养老现金流
- 3. 保险是践行耐心资本理念的最佳金融工具之一
- 4. 通过保险进行长期储蓄，对抗短期市场波动和人性弱点
十五五规划和保险实战沟通与销售促成
内容重点
- 1. 需求引导逻辑
- 2. 保险销售与价值升华
AI赋能保险顾问：工具、场景与实战方法
内容重点
- 1. AI在保险销售中的话术生成与异议处理
- 2. AI辅助保险资产配置实战流程
适合对象
建议由业务负责人、项目骨干、内训师和正在试点AI工具的团队共同参加，把任务场景、提示词设计、输出校验和风险边界转成课后可继续推进的动作
课程定位与主要问题
AI任务拆解、流程嵌入和输出复核复盘时，问题、方法和课后检查点需要连起来，便于回到岗位继续推进
核心收益
- 先确认工具场景、输入要求和输出校验，让训练目标更具体
- 十五五规划与普通人的关系和保险如何对接十五五规划的核心思想会被串成一组可练习的AI应用
- 流程复用更容易：提示词、流程嵌入和风险复核检查方法是否适合团队日常任务
查看更多收益 收起更多收益
- 人工复核有抓手：十五五规划和保险实战沟通与销售促成相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排
课程背景与交付信息
当前，中国正处于十五五规划开局的关键阶段，经济增长模式从高速发展转向高质量发展，科技创新、绿色转型、人工智能成为国家战略核心。在这一背景下，保险行业不仅是风险保障的提供者，更是社会治理、民生保障、财富传承的重要参与者
与此同时，人工智能技术正深刻改变财富管理行业的服务模式。AI不仅能够提升保险顾问的作业效率，更能通过数据分析、智能推荐、话术辅助等方式，增强服务的个性化和专业性。本课程将系统解读十五五规划对保险行业的影响，并结合AI工具的实际应用，帮助保险从业者在政策与科技双轮驱动下实现能力升级
课程时间
1.5小时
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01十五五规划与普通人的关系
02保险如何对接十五五规划的核心思想
03十五五规划和保险实战沟通与销售促成
04AI赋能保险顾问：工具、场景与实战方法
讲师介绍
王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《十五五规划下的宏观经济趋势与，训练AI赋能保险顾问实战》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合保险公司外勤销售、内勤支持、产品与培训相关人员 课程提纲等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
深入理解十五五规划对国家经济与保险行业的政策导向与实质影响，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：1.5小时（线上直播）课程对象： 保险公司外勤销售、内勤支持、产品与培训相关人员 课程提纲 第一讲：十五五规划与普通人的关系 1.国家未来五年的发展蓝图：重点了解科技自立与养老体系建设 2.耐心资本是什么？为什么国家鼓励长期、稳健的投资？3. 养老不能只靠国家，个人需要提前规划第二份养老金4.利率下行，好资产难找，为什么长期锁定变得…
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
