CFP协会AI财富管理课程｜企业内训课程

可选交付版本

不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。

CFP协会AI财富管理课程推荐版本

适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。

CFP协会AI财富管理课程（保险版）保险版

面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。

课程大纲

课程总览

内容重点

1. 授课老师：王俊峙 AI+财富管理实战专家
2. 课程大纲
3. 课程亮点
4. 适合人群

适合对象

业务负责人、项目骨干、内训师和正在试点AI工具的团队可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景

课程定位

工具会用但流程接不上、结果不好验时，训练重点应放在判断标准和后续跟进方式上

核心收益

场景边界更清楚：AI工具适用场景，明确可落地的提效任务和使用边界
提示与校验更稳定：AI工具选型、提示词设计、流程嵌入和结果校验的操作方法
流程复用更容易：任务演练把AI能力嵌入真实工作流程，减少试错成本
人工复核有抓手：团队复用的提示词、流程模板和质量检查要点

课程背景与交付信息

团队把AI能力接入日常工作时，最先卡住的是场景边界和结果复核。训练会串起王俊峙 AI+财富管理实战专家、课程亮点和适合人群，先把可落地路径说清楚。

课程时间

1.5小时

课程内容重点

01授课老师：王俊峙 AI+财富管理实战专家

02课程亮点

03适合人群

讲师介绍

王俊峙

国家高级理财规划师

宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营

金融银行保险证券信托

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课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

业务负责人、项目骨干、内训师和正在试点AI工具的团队可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景。

学习这门课可以获得什么收益？

识别AI工具适用场景，明确可落地的提效任务和使用边界；掌握AI工具选型、提示词设计、流程嵌入和结果校验的操作方法。

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配

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