AI赋能保险销售的核心逻辑
内容重点
- AI发展趋势及保险行业如何拥抱AI时代
- 国内有哪些免费的AI产品？
- Deepseek赋能保险销售的核心：人机协同模型
- 构建"数据采集→需求分析→方案生成→服务执行"四步工作流
- 在保险行业的应用
保险营销加速器：DeepSeek 赋能下的高效保险营销
保险营销加速器：DeepSeek 赋能…的训练重点落在任务场景、提示词设计、输出校验和风险边界，适合把当前业务任务拆成可讨论的练习
授课讲师：
李轩 · 执业律师
适合对象
保险营销员
课程定位与主要问题
AI办公试点、数字化流程优化或团队效率提升项目需要的不只是方法介绍，还要处理现场动作不稳定的问题
核心收益
- 对齐工具场景、输入要求和输出校验，先把训练目标落到真实工作场景
- 围绕AI赋能保险销售的核心逻辑明确判断口径和处理优先级
- 用Deepseek助力保险效能提速安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
- 带走Deepseek个人营销工具开发相关的复盘问题和跟进清单
课程背景与交付信息
行业趋势：AI技术已渗透保险行业，DeepSeek凭借中文内容生成、数据分析、自动化流程等能力，成为代理人提升效率的核心工具
痛点分析：传统销售依赖人工经验，存在客户需求挖掘难、话术单一、流程低效等问题，导致客户流失率高
价值定位：通过DeepSeek实现数据驱动决策、个性化服务、自动化运营，助力代理人突破业绩瓶颈
课程时间
1天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01AI赋能保险销售的核心逻辑
02Deepseek助力保险效能提速
03Deepseek个人营销工具开发
04长效客户经营与团队赋能
课程大纲
Deepseek助力保险效能提速
一、客户获取途径
- 1. 使用AI精准客户画像构建
- 利用Deepseek分析客户数据，提取关键特征，构建精准客户画像
- 学习如何根据画像筛选潜在客户群体
- 2. 使用AI多渠道获客支持
- 学习如何利用Deepseek生成的营销内容，吸引潜在客户关注
二、客户需求分析
- 1. AI需求分析：精准洞察客户需求，提升营销策略的针对性
- 2. AI应用场景：用户画像构建偏好分析
- 3. AI效果展示：AI生成客户分层报告并进行解读
- 4. 客户需求分析与方案定制
Deepseek个人营销工具开发
内容重点
- （带领学员设计属于自己的营销工具）
- 1. 高净值客户开拓利器：家庭财富传承沙盘推演实战
- 推演维度
- 财富层：保单/信托/股权等资产配置比例（蒙特卡洛模拟10年收益）
- 法律层：CRS税务影响、婚姻财产分割风险（自动预警"跨境继承双重征税"）
长效客户经营与团队赋能
内容重点
- 1. 私域流量矩阵运营
- 内容策略
- 早安问候：AI生成个性化早报（含市场热点+保单收益）
- 热点解读：实时生成"政策变动对分红险影响"短视频脚本
- 客户专属：根据生日/纪念日生成《财富传承小贴士》35
讲师介绍
李轩
执业律师
李轩，执业律师及银行保险高净值客户经营实战专家。融合法律与金融双重视角，专注高客法税风控、大额保单架构及财富传承，赋能银行与保险机构实现业务增长与大单突破，可结合企业内训场景开展课程讲授与案例讨论
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《保险营销加速器：DeepSeek 赋能下的高效保险营销》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合保险营销员等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
工具掌握：熟练使用DeepSeek进行客户开拓/客户维系/客户画像生成、热点分析、话术优化等核心功能，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：1天（6小时/天）。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
