打造数字化保险营销人

项目背景需要明确判断口径,项目亮点负责组织练习,线上获客用于课后复盘

1天 销售管理

课程大纲

课程总览

一、项目背景:
三、项目亮点:
四、课程收益
六、课程大纲
  • 第一节:线上获客
  • 工具:线上客户标签分类法
  • 第二节 线上经营
  • 工具:朋友圈营销模型
  • 第三节 线上转化
一、社群运营的流程与方法
  • 工具:客户分层分析法,社群规划表
  • 第四节 线上促成
一、线上产说会的操作流程
  • 工具:线上产说会邀请模板和创意方式
  • 第五节 线上留存
  • 1. 客户的需求点
  • 2. 加保的切入点
  • 3. 注意事项
  • 4. 客户保单检视
  • 5. 全产品配置逻辑
  • 工具:保单体检表
  • 第六节 线上增员
一、五类增员重点人群痛点分析
  • 1. 全能宝妈
  • 2. 职场辣妈
  • 3. 企业白领
  • 4. 中小企业主
  • 5. 销售精英
二、微信增员渠道开拓

适合对象

业务负责人、项目骨干、内训师和正在试点AI工具的团队可以带着当前项目或岗位案例参加,课堂讨论会更容易落到真实场景

课程定位与主要问题

AI办公试点、数字化流程优化或团队效率提升项目需要的不只是方法介绍,还要处理现场动作不稳定的问题

核心收益

  • 场景边界更清楚:工具场景、输入要求和输出校验,减少只听概念、不知道怎么用的落差
  • 围绕项目背景校准目标和边界,明确课堂重点动作
  • 流程复用更容易:项目亮点安排练习,检查方法、工具和流程是否可用
  • 人工复核有抓手:线上获客相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题

课程背景与交付信息

团队把AI能力接入日常工作时,最先卡住的是场景边界和结果复核。训练会串起项目背景、项目亮点和线上获客,先把可落地路径说清楚。

课程时间

1天

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01项目背景
02项目亮点
03线上获客
04线上经营
05线上转化

讲师介绍

李燕 讲师头像

李燕

高净值客户营销与资产配置专家

高净值客户营销与资产配置专家。复旦MBA面试官,26年金融保险营销实战经验。擅长AI赋能保险营销与大客户策略,累计授课近千场,致力于通过数字化工具与心理学应用提升团队业绩

金融银行保险
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课程差异说明

本课程页面围绕《打造数字化保险营销人》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块,便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加?

业务负责人、项目骨干、内训师和正在试点AI工具的团队可以带着当前项目或岗位案例参加,课堂讨论会更容易落到真实场景。

学习这门课可以获得什么收益?

明确工具场景、输入要求和输出校验,减少只听概念、不知道怎么用的落差;围绕项目背景校准目标和边界,明确课堂重点动作。

企业可以基于这门课做定制吗?

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长,对案例、练习和重点模块做适配