保险公司新员工培训：产品推销到财富规划之路
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
保险公司新员工培训：产品推销到财富规划之路
把职业素养要求转成岗位行为、协作和成长动作。本课围绕《保险公司新员工培训：产品推销到财富规划之路》，训练角色认知、协作习惯、成长行动
授课讲师：
王俊峙 · 国家高级理财规划师
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
保险公司新员工培训：产品推销到财富规划之路（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
课程大纲
第1部分 宏观经济下的保险新机遇——从风险转移到财富杠杆
内容重点
- 识别岗位角色、组织规则和职业化要求
- 把职业素养要求拆成可观察的行为和工作习惯
第2部分 年金险的锁定利率功能
内容重点
- 围绕沟通协作、服务意识和任务执行进行场景练习
- 练习在真实工作情境中回应要求、确认标准和复盘问题
第3部分 养老年金VS社保养老金
内容重点
- 设计岗位融入、反馈沟通和成长跟进计划
- 明确后续需要持续练习的行为标准和复盘节奏
适合对象
建议由销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进
课程定位
销售转化、客户经营或关键客户突破训练场景下，参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏
核心收益
- 客户判断更清楚：客户类型、沟通阶段和转化阻力，先讲清对象、约束和判断标准
- 围绕宏观经济下的保险新机遇——从风险转…梳理关键判断点，避免停留在概念解释
- 借助年金险的锁定利率功能完成一次可复盘的应用演练
- 输出养老年金VS社保养老金相关的后续跟进清单，方便课后跟踪
课程背景与交付信息
保险行业正经历从人情销售到专业价值的转型，新人需突破三大瓶颈
产品认知单一：只会卖重疾险，忽略年金、增额寿的财富规划价值
需求挖掘肤浅：仅关注生老病死，忽视客户的教育、养老、税务需求
课程时间
6小时
课程内容重点
01宏观经济下的保险新机遇——从风险转移到财富杠杆
02年金险的锁定利率功能
03养老年金VS社保养老金
讲师介绍
王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
建议由销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进。
学习这门课可以获得什么收益？
看清客户类型、沟通阶段和转化阻力，先讲清对象、约束和判断标准；围绕宏观经济下的保险新机遇——从风险转…梳理关键判断点，避免停留在概念解释。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
