2025前浪后浪,共同奋战:保险团队新人招募、辅导与管理

报行合一政策对银保业务的影响及对策需要接到岗位场景,案例分析与经验借鉴和报行合一政策解读会帮助团队确认边界与后续动作

1天 销售管理

课程大纲

课程总览

一、报行合一政策对银保业务的影响及对策
  • 报行合一政策解读
  • 政策背景与目标
  • 主要内容与要求
  • 报行合一政策对保险行业的影响分析
  • 业务模式与流程调整
  • 风险控制与合规要求
  • 保险行业应对策略
  • 合规意识与风险管理
  • 业务流程再造与创新
  • 案例分析与经验借鉴
一、新趋势下团队主管的价值与职责
  • 认知升级:团队主管的角色与定位
  • 技能迭代:团队主管与教练技术
  • 工具应用:团队主管的能力九宫格
  • 团队主管提升生产力攻略
  • 团队主管的新人留存实操
  • 团队主管的个人自我管理
  • 新人留存常用操作技能与实操
二、新趋势下团队的经营方法
  • 团队经营哲学与价值观:留存就是最好的增员
  • 团队经营规划与计划
  • 团队专业经营实务
  • 团队的有效激励
  • 团队主管的时间管理与自我管理
  • 【模块二、新人招募——如何有效开展新员工招募】
  • 增员解惑与组织发展价值
  • 团队主管的组织发展价值与意义
  • 团队主管增员解惑
  • 团队主管增员发展攻略
一、有效辅导——设计员工辅导的策略与计划
  • 有效辅导基础知识
  • KASH 人员分析:识别员工工作绩效需改进/优化的领域
  • DOME 辅导规划:设计并制定科学的辅导目标与辅导计划
  • PESOS辅导技术:设计并制定科学的具体辅导内容与具体辅导操作流程
  • 有效辅导的步骤:D诊断需求-O设立目标-M实施执行-E督导评估
  • 有效辅导的时机
  • 有效辅导的注意事项
二、陪同拜访的基础操作
  • 陪同拜访:一种有效的白板员工辅导与训练方式
  • 陪访的目的:示范、观察、辅导
  • 陪访的流程:预演拜访、实施拜访、检讨拜访
三、预演拜访的操作方法
  • 确定拜访目的
四、观察式陪访(你做我看)的操作方法
五、示范式陪访(我做你看)的操作方法

适合对象

金融保险企业营销团队主管

课程定位与主要问题

销售转化、客户经营或关键客户突破训练场景下,参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏

核心收益

  • 管理要求更清楚:客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点
  • 过程动作更具体:客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法
  • 反馈辅导有抓手:场景演练打磨客户对话、异议处理和后续跟进动作
  • 团队复盘有依据:用于销售复盘、客户经营和团队协同的跟进清单

课程背景与交付信息

管理者培养、团队执行和绩效沟通容易停在要求传达上,难点在于把要求拆成可跟进的岗位动作。课堂先拆清案例分析与经验借鉴,再把报行合一政策对银保业务的影响及对策和报行合一政策解读接回日常管理。

课程时间

1天

授课方式

知识讲解、技能训练、案例分析、实操演练

课程内容重点

01案例分析与经验借鉴
02报行合一政策对银保业务的影响及对策
03报行合一政策解读
04政策背景与目标
05主要内容与要求

讲师介绍

曾德飞 讲师头像

曾德飞

财富管理专家

曾德飞,财富管理专家,中国人民大学金融学硕士。19年+实务经验,擅长财富管理与资产配置、家族财富传承及理财经理营销实战,累计辅导100+个项目,输送金融理财线上微课突破千万人次点击率

银行保险三方财富金融科技
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课程差异说明

本课程页面围绕《2025前浪后浪,共同奋战:保险团队新人招募、辅导与管理》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块,便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加?

金融保险企业营销团队主管。

学习这门课可以获得什么收益?

识别客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点;掌握客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法。

课程通常安排多长时间?

课程通常可按1天安排,具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式?

课程主要采用知识讲解+技能训练+案例分析+实操演练,强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗?

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长,对案例、练习和重点模块做适配