策划.谋——个品会的策划和实施
四、个品会策划之——巧结盟
- 1. 异业合作的目的
- 拓宽客户渠道
- 三方利益最大化
- 扩大影响范围
- 提高市场份额
- 得到免费宣传
- 增大客户信赖
- 降低营销成本
- 提高竞争能力
手把手教你如何玩转个品会（含TTT）
策划.谋——个品会的策划和实施、演练术——巧练流程出效果和解析.创——主讲一场精品投资者教育个品会连成一组训练主线，减少课堂内容与岗位动作之间的断点
授课讲师：
李燕 · 高净值客户营销与资产配置专家
适合对象
个险主管个险绩优
课程定位与主要问题
《手把手教你如何玩转个品会（含TTT）》更强调内容结构、互动设计、试讲反馈和课后转化与小组练习、过程记录和后续任务的连接
核心收益
- 理解手把手教你如何玩转个品会（含TTT）的核心背景、关键逻辑和应用场景
- 课堂设计更具体：课程涉及的主要方法、工具和实务操作要点
- 结合案例形成可用于企业培训和业务落地的行动思路
- 结合典型案例形成可复制的业务改进和落地执行方案
课程背景与交付信息
经验沉淀进入课程设计时，需要同时处理结构、案例和练习转化。课程从策划.谋——个品会的策划和实施切入，继续校准演练术——巧练流程出效果和课后转化动作。
课程时间
1天
授课方式
讲授40%、案例30%、互动讨论及演练30%
课程内容重点
01策划.谋——个品会的策划和实施
02演练术——巧练流程出效果
03解析.创——主讲一场精品投资者教育个品会
课程大纲
演练术 ——巧练流程出效果
一、个品会会中操作——促成交
- 1. 有效促成的九大行为举止
- 2. 客户产生异议的四大类型
- 实操训练：客户四大异议场景促成话术演练
- 3. 分析不同收入各阶层客户的保险需求
二、个品会会中的 – 团队和产品价值呈现
- 1. 会前
- 1. 流程表模板
- 2. 物料清单表
- 3. 客户档案表（3张）
- 4. 个品会反馈表
- 5. 应邀客户表
- 6. 个品会流程ppt模板（电子）
- 2. 会中
- 1. 主持稿模板
- 2. 理财产说会之策划和亮点
三、个品会会后追踪——快回访+加服务
- 1. 会后服务注意事项
- 实操训练： 个品会流程导图完整绘制
解析.创——主讲一场精品投资者教育个品会
一、开场（凤头）—五步开场法
- 1. 吸引注意
- 2. 引发兴趣
- 3. 调动氛围
- 4. 调整期望
- 5. 有效过渡
二、中场（猪肚）—五星教学策略
- 1. 聚焦问题
- 2. 激活旧知
- 3. 论证新知
- 4. 应用新知
- 5. 融会贯通
三、结尾（豹尾）—三阶强化模型
- 1. 回顾总结
- 2. 号召行动
- 3. 升华寄语
- 演练：课程开场、中场、结尾演练
（二）右脑 – 专业呈现 掌控全场
一、会前 - 刻意练习和准备
- 1. 培训环境的布置
- 座位摆放类型及优缺点
- 硬件和视觉设备的准备
- 2. 有备无患，自我准备
- 列工具清单
- 预演培训的条理性
二、会中 - 优雅表达，引领客户
- 1. 神情自若：克服紧张
- 紧张和自卑无关
- 紧张的唯一解决方案—脱敏
- 脱敏的六大法宝
- 1. 课程预演 2）提前到场 3）成果冥想 4）一物在手 5）找人聊天 6）水的妙用
- 实战
- 演练：对着小组的人讲2分钟
- 2. 神采奕奕：手眼身法步
- 手：菜刀大法和板砖大法
- 眼：点射、扫射、定射
三、会后 - 检视复盘输出成果
- 1. 项目成果复盘
- 内容复盘
- 传播性
- 复制性
- 逻辑性
- 2. 经验复盘
- 场景化
- 游戏化
- 数据化
讲师介绍
李燕
高净值客户营销与资产配置专家
高净值客户营销与资产配置专家。复旦MBA面试官，26年金融保险营销实战经验。擅长AI赋能保险营销与大客户策略，累计授课近千场，致力于通过数字化工具与心理学应用提升团队业绩
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《手把手教你如何玩转个品会（含TTT）》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合个险主管个险绩优等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
令受训学员能独立完成个品会的策划实施反馈总结等事项，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：1天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
课程采用什么授课方式？
课程主要采用讲授40%、案例30%、互动讨论及演练30%，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
