WorkBuddy赋能保险业务场景与工作效能实战工作坊

WorkBuddy正在深刻改变保险业务的工作方式

12小时 人工智能应用
授课讲师： 马超 · AI赋能的组织效能与人力资源管理专家
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课程大纲

效能之变：WorkBuddy重塑保险业务工作方式（1小时）

效能之变：WorkBuddy重塑保险业务工作方式（1小时）
一、WorkBuddy在保险业务中的应用全景
  • 1. 六大任务类型：数据处理与分析、报告与文案撰写、内容与话术生成、审核与风险识别、视觉与多媒体制作、策划与方案设计
  • 2. 覆盖岗位：业务推动、绩优推动、人力发展、客服消保、理赔运营、财务行政等
二、效能对比：传统做法与WorkBuddy做法
  • 1. 一份月度经营分析报告：传统做法半天找数做表写稿，WorkBuddy辅助整理数据并生成待核对初稿
  • 2. 一次绩优访谈材料整理：传统做法反复听录音逐字敲，WorkBuddy做法转写加提炼一步到位

工具之选：腾讯元宝与WorkBuddy的分工（1小时）

工具之选：腾讯元宝与WorkBuddy的分工（1小时）
一、腾讯元宝：随身携带的AI助手
  • 1. 对话问答与AI搜索：随问随答，素材速查
  • 2. 文档速读与写作：长文快读，初稿快写
二、WorkBuddy：桌面上的自动化智能体
  • 1. 技能库：一键产出Word、Excel、PPT成品文件
  • 2. 知识库：把基本法、制度、产品资料变成WorkBuddy的案头书
  • 3. 专家中心与MCP连接器：按实际可用专家能力和连接器授权调用外部系统
  • 4. 自动化定时任务：设定时间和规则，到点自动干活
三、三大提示词速览
  • 1. 执行提示词：让WorkBuddy把一件事做对的指令框架
  • 2. 场景提示词：针对一类业务场景的预制模板
  • 3. 原提示词：沉淀个人工作方法、可反复复用的母版
  • 4. 本课程只建立概念框架，具体写法在后续专题课展开
  • 【WorkBuddy实操】双工具初体验：完成安装登录，各发一个真实工作问题，感受两种工具的差异

声纹提炼：录音一键变文稿（1小时）

声纹提炼：录音一键变文稿（1小时）
一、功能讲解：语音转写与内容提炼
  • 1. 元宝听记：访谈、会议、协谈录音一键转文字
  • 2. WorkBuddy提炼加工：把口语素材变成结构化成果
二、案例演示
  • 1. 绩优访谈录音，生成《绩优案例故事宣导稿》
  • 2. 部门会议录音，生成合规格式的会议纪要
  • 【WorkBuddy实操】用自己手头的一段访谈或会议录音素材，生成一份可用文稿

内容生成：话术与文案一次成稿（1.5小时）

内容生成：话术与文案一次成稿（1.5小时）
一、功能讲解：元宝写作与WorkBuddy内容生成
  • 1. 给角色、给素材、给要求：一次生成可用初稿
  • 2. 多版本生成与风格调整：正式、亲切、简洁随意切换
二、案例演示
  • 1. 增员邀约话术库：针对上班族、宝妈、个体户生成差异化邀约话术
  • 2. 客户异议处理锦囊：共情、反问、重构、促成四步话术
  • 3. 朋友圈宣发文案：专业解读、生活感悟、客户见证三种风格一次生成
  • 【WorkBuddy实操】用自己的内容场景，生成一套话术或一组文案并现场优化

报告撰写：从素材到成品报告（1.5小时）

报告撰写：从素材到成品报告（1.5小时）
一、功能讲解：WorkBuddy文档技能
  • 1. 素材进、报告出：结构、数据、排版一次完成
  • 2. 把格式要求写清楚：标题层级、篇幅、文风、读者
二、案例演示
  • 1. 工作日志加考核数据，生成《个人月度工作总结》
  • 2. 案件材料与协商记录，生成《标准化结案报告》
  • 【WorkBuddy实操】用自己的素材生成一份报告初稿，并现场修改成型

数据处理与审核风控：表格工作交给WorkBuddy（2小时）

数据处理与审核风控：表格工作交给WorkBuddy（2小时）
一、功能讲解：WorkBuddy表格技能
  • 1. 多表合并、数据拆分、关联匹配、统计汇总
  • 2. 合规审核与风险识别：把条款、制度、红线清单变成审核标准，批量检查异常
二、案例演示
  • 1. 各层级考核原始数据，生成《考核差距预警表》与通过率分析
  • 2. 月佣清单与人员清单按工号关联，生成《晋升追踪报表》
  • 3. 费用报销明细，生成《异常费用自查表》
  • 【WorkBuddy实操】带上自己常用的一张数据表，现场完成一次WorkBuddy处理或合规检查

视觉制作：海报、课件与短视频（1小时）

视觉制作：海报、课件与短视频（1小时）
一、功能讲解：多媒体物料生成
  • 1. 海报与贺报：图片生成与版式设计
  • 2. PPT课件：从大纲到成品演示文稿
  • 3. 短视频：从脚本分镜到成片制作流程，按可用多媒体工具协作完成
二、案例演示
  • 1. 晋升名单与形象照，生成《主管晋升贺报》
  • 2. 产品说明书，生成《早会5分钟精讲课件》
  • 【WorkBuddy实操】制作一张自己业务需要的海报或一页课件

方案策划：知识库的管理与应用（1小时）

方案策划：知识库的管理与应用（1小时）
一、功能讲解：知识库接入与日常管理
  • 1. 挂什么：基本法、方案制度、产品资料、历史方案分类入库
  • 2. 怎么管：资料定期更新、失效文件清理、规范命名，让WorkBuddy始终读到最新口径
  • 3. 怎么用：基于知识库生成贴合公司政策的新方案
二、案例演示
  • 1. 活动主题加预算名单，生成《高客沙龙活动执行手册》
  • 2. 激励方向加历史数据，生成《团队激励方案》
  • 【WorkBuddy实操】借助知识库，生成一份自己需要的方案框架

技能萃取：把经验沉淀为专属技能（1小时）

技能萃取：把经验沉淀为专属技能（1小时）
一、功能讲解：什么是技能萃取
  • 1. 把重复三次以上的工作，萃取成一句指令就能调用的专属技能
  • 2. 萃取三步：梳理工作流程、固化产出要求、沉淀为可复用技能
  • 3. 从提示词模板到个人技能库：让好方法不再依赖个人记忆
二、案例演示
  • 1. 把每月固定的新人绩效分析流程，萃取为《新人绩效分析》技能，丢进数据直接出报告
  • 2. 把荣誉宴方案的撰写套路，萃取为《活动策划方案》技能，换主题直接套用
  • 【WorkBuddy实操】选一个自己每月重复做的工作，现场完成一次技能萃取并调用验证

效能跃迁：自动化与本地化工具（1小时）

效能跃迁：自动化与本地化工具（1小时）
一、功能讲解：WorkBuddy自动化定时任务
  • 1. 设定时间与规则：每周业绩追踪表、每月人力分析报告到期自动生成
  • 2. 任务管理：随时查看、调整、暂停自己的自动化任务
二、功能讲解：桌面本地化工具加持
  • 1. HTML工具：数据看板、互动页面本地生成，浏览器直接打开
  • 2. Python工具：批量文件处理、复杂数据加工一键完成
  • 3. Excel工具：格式化报表自动化产出
三、课程总结
  • 1. 任选一个自己的完整场景，从输入到产出全流程跑通
  • 2. 制定个人落地清单：回岗后先用WorkBuddy做哪三件事
  • 【WorkBuddy实操】全流程综合实战与成果互评

适合对象

保险行业营销管理及内勤岗位人员（业务推动、绩优推动、人力发展、客户服务、理赔运营、财务行政等）

课程定位与主要问题

WorkBuddy正在深刻改变保险业务的工作方式

核心收益

  • ● 看清WorkBuddy对保险业务工作的效能价值，建立六大任务类型的场景应用地图
  • ● 掌握腾讯元宝与WorkBuddy的功能分工，能用三大提示词框架向WorkBuddy提需求
  • ● 能用WorkBuddy完成录音转写提炼、话术文案生成、报告撰写三类高频文字工作
查看更多收益 收起更多收益
  • ● 能用WorkBuddy技能完成Excel数据处理分析与合规审核类工作
  • ● 能用WorkBuddy制作海报、课件、短视频等多媒体物料
  • ● 掌握知识库管理与技能萃取方法，能用自动化定时任务和本地化工具实现效能跃迁
  • ● 工作坊产出：每人带走至少3个自己真实业务场景的WorkBuddy生成成果
  • ● 工作坊学习方式：每讲一个功能、一次演示、一次上手练习，带着问题来、拿着成果走

课程背景与交付信息

功能与资料边界：WorkBuddy本地文件操作、所用模型和外部连接分别遵循其权限与数据规则；本地客户端不代表所有数据均离线处理。工具、连接器、多媒体生成和自动化以课堂版本、账号授权、运行条件及所需服务可用性为准。课堂使用公开、模拟或经授权脱敏资料；自动输出为待复核的辅助材料，人员评价、录用、薪酬、合同、绩效与保险业务的最终判断及对外发布由有权限的责任人员审核

课程时间

12小时

授课方式

功能讲解、案例演示、随堂实操、练习点评（学员自带真实工作材料）

课程内容重点

01效能之变：WorkBuddy重塑保险业务工作方式
02工具之选：腾讯元宝与WorkBuddy的分工
03声纹提炼：录音一键变文稿
04内容生成：话术与文案一次成稿
05报告撰写：从素材到成品报告
06数据处理与审核风控：表格工作交给WorkBuddy
07视觉制作：海报、课件与短视频
08方案策划：知识库的管理与应用
09技能萃取：把经验沉淀为专属技能
10效能跃迁：自动化与本地化工具

讲师介绍

马超 讲师头像

马超

AI赋能的组织效能与人力资源管理专家

17年经验AI赋能组织效能与人力资源管理专家，擅长人力资源战略规划、绩效管理及AI+HR应用。主导10+知名企业人力变革项目，服务国家电网等知名企业，致力于通过数字化手段提升组织效能

政府国企电力能源通信制造业互联网科技医药医疗
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课程差异说明

保险营销管理与内勤岗位12小时十讲专项应用，覆盖绩优访谈、考核晋升数据、结案报告、消保审核清单、宣发材料、知识库和可复用技能；这些行业输入输出区别于通用办公课，审核与承保理赔决策仍由授权专业人员负责

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

保险行业营销管理及内勤岗位人员（业务推动、绩优推动、人力发展、客户服务、理赔运营、财务行政等）。

学习这门课可以获得什么收益？

● 看清WorkBuddy对保险业务工作的效能价值，建立六大任务类型的场景应用地图；● 掌握腾讯元宝与WorkBuddy的功能分工，能用三大提示词框架向WorkBuddy提需求。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按12小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？

功能讲解、案例演示、随堂实操、练习点评（学员自带真实工作材料）

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配