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孙婉青:《业财融合-企业管理必备的财务视角》--- 助力企业价值创造

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课程概要

培训时长 : 1天

课程价格 : 扫码添加微信咨询

课程分类 : 业财融合

课程编号 : 4913

面议联系老师

适用对象

董事长、总裁、总经理、常务副总经理、总裁助理、财务负责人等高管人员

课程介绍

【课程对象】董事长、总裁、总经理、常务副总经理、总裁助理、财务负责人等高管人员

【课程时间】6 小时

 

【课程背景】

何为业财融合?为何要业财融合?一位业界前辈曾经一语道破:“业财一体化是指企业在做任何业务决策的时候,瞬间就知道财务结果。业务和财务本身就是一体的,从来没有分开过。财务的核心是记账,业务的核心是交付。财务是‘搬账’,业务是‘搬货’。

 

第一、为什么要融合?这个问题要反向回答,假如不融合,沟通成本增高、工作效率降低、企 业内耗严重,甚至蔓延成抵触惯性。所以,业财一定要融合。 第二、怎么样才融合?业务要了解财务、财务要了解业务;业务要理解财务、财务要理解业务; 业务要协助财务、财务要指导业务。

 

用财务语言恰当地表达商业逻辑与业务结果,推动企业“业财融合”,充分发挥与发掘财务管理在企业经营发展、转型升级过程中助力企业价值创造的作用,从而推动企业踏上成功之路。

 

【课程收益】

  • 剖析对业财融合的理解
  • 找到业财融合的路径 
  • 理解企业成长周期、动态化管理与财务管理的核心作用
  • 理解财务管理对企业价值创造的逻辑与效能
  • 通过案例分享,学习并掌握在业财融合做成中的防范与工具,引领与推动业务发展,体现财务价值,助力企业提高价值创造能力

 

【课程特色】结构清晰;内容深入浅出,简明易懂;实战性强

【课程对象】董事长、总裁、总经理、常务副总经理、总裁助理、财务负责人等高管人员

【课程时间】6 小时

【课程大纲】


 

  1. 业财融合的概念和层次

什么是业财融合

业财融合的层次

  • 战略与财务
  • 运营与财务

分析财务&报表财务(合并与披露)

  • 业务与财务

销售财务、投资财务、人力资源财务、租赁财务等

 

  1. 财务是企业经营管理的中枢系统 
  2. 财务数据化分析在企业管理中的重要性
  • 合理完整反应企业的经营状况
  • 量化指标,精准考核

2、财务贯穿业务始终

 

三、财务如何为企业创造价值?

1、财务是提升企业价值的重要手段

  • 决策支持
  • 资金支持
  • 成本控制
  • 企业价值评估

2、在企业成长生命周期不同阶段的财务管控重点

  • 行业发展周期引发升级转型的财务支撑
  • 企业自身发展阶段需要与战略目标相匹配的财务管理
  • 财务管控如何对应非固化的管理模式 

3、财务管控如何在企业运营过程中发挥作用

 

四、财务引领、推动业财融合以助力企业提高价值创造能力

1、战略思维与协调沟通 

  • 衔接战略、运营与绩效,提升经营绩效
  • 用数据说话、企业经营决策的依据
  • 财务与业务部门紧密协作

2、提升商业洞察力、引领业务发展方向

  • 洞察商业机会谋求企业更好发展
  • 财务从“管控型”走向“引领型”
  • 创新利用财务资源以提升业务绩效
  • 财务复合型人才之综合素质提升与执行力提高

3、组织搭建与系统支持

  • 组织结构的保障
  • 系统建设的支撑

 

五、业财融合

1. 业务为主导,财务为监督 

  • 财务的独立性,担起“大坝”的责任 
  • 必须深入业务,结合业务场景实施财务综合管理 
  • 业务财务信息共享,有效支撑量化经营决策

2. 围绕价值创造,重建财经流程 

  • 战略规划流程目标、关键控制点 
  • 计划预算流程目标、关键控制点 
  • 销售业务流程目标、关键控制点 
  • 支付管理流程目标、关键控制点

3. 健全责任中心管控体系,分解目标、明确责任 

  • 分解目标、明确责任、简化管理、激活潜力 
  • 责任中心的设置与管控方法 
  • 利润中心运作机制 

4. 加强计划、预算、核算体系建设,助推战略落地实施 

  • 计划预算核算要对准战略、支持作战 
  • 适应机会和变化,实行弹性预算 
  • 通过推进科学核算来改进经营管理

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【课程对象】董事长、总裁、总经理、常务副总经理、总裁助理、财务负责人等高管人员【课程时间】6 小时 【课程背景】何为业财融合?为何要业财融合?一位业界前辈曾经一语道破:“业财一体化是指企业在做任何业务决策的时候,瞬间就知道财务结果。业务和财务本身就是一体的,从来没有分开过。财务的核心是记账,业务的核心是交付。财务是‘搬账’,业务是‘搬货’。这种解释是不是瞬间GET到了业财一体化? 业务的经营加上财务的管理,用财务管理的手段结合业务经验去引导业务发展向前。业财融合往往是有数据支撑需求的业务提出来的,希望财务能够“跳出财务看财务,回到财务做财务”,用业财融合给财务工作指明方向。具体来说,就是当业务有数据支持需要的时候,可以跳出财务视角分析财务数据;回到财务岗位时,有扎实的能力和思维能将财务数据和本职工作整理好。 那为什么要进行“业财融合”呢?“话说天下大势,分久必合,合久必分”,从管理会计发展的历史来考察,“业财融合”遵循了这样一个规律:两者什么时机合在一起,什么时机分开,是由整体的大环境决定的。大环境决定了管理思维,管理思维又决定了财务假设,财务假设再决定工具方法,工具方法再决定财务行为,财务行为最终形成财务模式。 用财务语言恰当地表达商业逻辑与业务结果,推动企业“业财融合”,充分发挥与发掘财务管理在企业经营发展、转型升级过程中助力企业价值创造的作用,从而推动企业踏上成功之路。 【课程收益】了解业财融合的背景深刻理解业财融合的目的和目标掌握业财融合的方法、实施路径掌握业财融合的工具,提升业财融合技能找到业财融合的路径通过案例分享,学习并掌握在业财融合做成中的防范与工具,引领与推动业务发展,体现财务价值,助力企业提高价值创造能力 【课程特色】结构清晰;内容深入浅出,简明易懂;实战性强【课程对象】董事长、总裁、总经理、常务副总经理、总裁助理、财务负责人等高管人员【课程时间】6 小时【课程大纲】 业财融合的概念和层次什么是业财融合业财融合的层次战略与财务运营与财务分析财务&报表财务(合并与披露)业务与财务销售财务、投资财务、人力资源财务、租赁财务等 财务转型 ——聚焦两大目标才能发挥强大功效聚焦数据治理数据是企业战略资源数据清洁是最有效的风险控制利用自动化、智能化和大数据分析技术降低管理的风险2、聚焦业务赋能财务要懂业务,业务要懂财务建设流程化和职业化的财经管理体系加强风险控制和遵从性管理有效合理管控税务风险和税负成本 三、业财融合:思路、方法和工具1、什么是业财融合和财务 BP2、如何实施业财融合(思路和方法)3、业财融合的关键工具是什么?4、财务 BP:卓越财务 BP 的能力框架 四、业财融合,助力企业战略落地1、业务为主导,财务为监督财务的独立性,担起“大坝”的责任必须深入业务,结合业务场景实施财务综合管理业务财务信息共享,有效支撑量化经营决策2、围绕价值创造,重建财经流程战略规划流程目标、关键控制点计划预算流程目标、关键控制点销售业务流程目标、关键控制点支付管理流程目标、关键控制点3、健全责任中心管控体系,分解目标、明确责任分解目标、明确责任、简化管理、激活潜力责任中心的设置与管控方法利润中心运作机制4、加强计划、预算、核算体系建设,助推战略落地实施计划预算核算要对准战略、支持作战适应机会和变化,实行弹性预算通过推进科学核算来改进经营管理 五、业财融合,提升业务价值创造1、商务 BP,如何支撑业务捕捉商机,控制合同风险商务BP 如何协助商务人员分析商业机会,盈利机会?商务 BP 如何审核合同,控制合同风险?商务 BP 如何帮助商务人员管理客户关系数据信息?2、围绕价值创造,重建财经流程销售 BP,如何支撑销售活动创造高收益,降低收款风险?战略规划流程目标、关键控制点计划预算流程目标、关键控制点销售业务流程目标、关键控制点支付管理流程目标、关键控制点3、生产 BP,如何支撑生产活动降本增效,控制库存风险生产 BP 如何帮助生产管理人员实施成本预算?生产BP 如何帮助生产管理人员实施降本增效?生产BP 如何帮助生产管理人员实施库存管理?生产BP 如何精准分摊成本和精准成本分析?4、研发 BP,如何支撑研发活动控制研发成本,提升研发效用研发 BP 如何帮助研发项目的预算有效性,提高预算绩效?研发 BP 如何协同研发人员管控研发费用?研发 BP 如何协同研发人员精准分析研发项目费用分摊和效用分析?5、供应 BP,如何支撑采购供应决策,平衡管理负债和信用?供应 BP 如何审查采购合同,评估合同风险?供应 BP 如何协同采购控制采购成本?供应 BP 如何精准分析采购成本?供应 BP 如何协同采购管控负债和控制信用风险? 
• 孙婉青:《企业战略财务管理》--- 投资并购的基础
【课程对象】董事长、总裁、总经理、常务副总、总裁助理、财务负责人等高管人员【课程时间】6小时 【课程背景】随着知识经济时代的到来,作为企业的财务负责人,不仅要抓好会计基础工作,更要在纷繁复杂的市场环境中设计出一套适合本企业的财务会计制度,根据企业不同的发展阶段,采用不同侧重点的财务管理方法,及时恰当地解决生产经营过程中出现的各种财务问题,充分发挥财务的功能,最大限度地满足资金的保值增值需要。如何在“危”中求“机”、如何管理存量资产、如何辨识投资风险、筛选项目并取得投资收益及投资收益最大化,如何做好基于价值的管理,相应地,采取何种方式融资、控制资金成本等手段,在设计资本结构时掌握好对价值的权衡术,等等,都是当下企业面临的重大课题。本课程突破了很多价值管理与投融资课程多理论思想、少实战经验与工具方法的瓶颈,以案例引导,力图帮助学员开拓思路、给出工具并帮其找到解决实践中所遇困惑与问题的方法。 【课程收益】了解企业价值管理理念与逻辑理解运营管理过程中的中枢系统学习并理解基于价值的企业管理学习并理解价值创造的逻辑与手段通过案例分享,学习了解企业价值管理在实践中的应用,充分发挥财务在企业资本结构设计、投融资决策对企业价值创造与价值管理的重要作用 【课程特色】干货,没有废话;科学,逻辑清晰;实战,学之能用;投入,案例精彩【课程对象】董事长、总裁、总经理、常务副总、总裁助理、财务负责人等高管人员【课程时间】6小时 【课程大纲】 一、财务功能在战略决策中的体现1、战略是指企业最基本的长期目标关于企业发展方向的观念和想法与外部环境的预计变化相一致协调好经营活动和资源之间的关系 企业经营方式上的重大变化根据不完全可靠的信息对未来事件做出预测一体化的方法管理企业涉及的范围大,影响年远 企业主要利益相关者的价值观和期望 管理层的决策 2、战略管理与年度预算、预测虽紧密相关而又大不相同时间期限:一年vs十年强调范围:短期vs 长期财务细目:细目 vs 战略 环境影响:内部 vs 外部二、企业战略对于财务管理的影响1、推出阶段2、发展阶段3、成熟阶段三、企业价值的内涵与价值管理是什么?1、企业价值及其内涵企业内在价值表现企业价值内涵的四个维度2、企业价值管理(VBM)企业管理框架企业经营管理价值链企业价值创造与价值管理四、企业价值创造与财务管控的关系是什么?1、财务管控支持企业价值创造决策支持运营支持战略落地支持2、财务管控创造企业价值资金筹措与管理成本管控税收筹划3、财务管控保持企业价值内控体系集团财务管控财务预警与风控五、企业估值1、企业估值、投前估值与投后估值融资驱动投资驱动2、估值的难点、估值的工具与方法3、实现价值是根本绩效衡量绩效管理  
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【课程对象】董事长、总裁、总经理、常务副总经理、总裁助理等高管人员;销售地区经理,人力资源业绩考评负责人等中层管理人员【课程时间】12小时 【课程背景】预算管理是建立现代企业制度、改变企业动力系统的一个重要手段,也是企业管理中最核心的部分。 但是,作为企业管理的核心环节,很多企业的预算模式不标准,流程不清晰,和实际数差异大,与企业战略不接轨。针对此类问题,本次课程详细解析了预算的几种标准模式,运用了经典案例详细介绍了预算全流程,分析了预算不到位的各类问题以及解决方案。 企业预算管理作为舶来品,在国内发展短短数十年。我们国内企业该如何从外资企业中取其精华去其糟粕?本次课程运用世界500强的外资企业预算真实案例为大家展示预算管理的每个关键点,且同时为大家解析国内上市公司预算从无到有的建立全过程。分析预算痛点,真正解决预算执行难的根本问题。为企业管理,打下最坚实的基础。充分发挥预算管理在企业经营发展、转型升级过程中的功效,为企业增值助力,保障公司战略的实施落地。 【课程收益】了解预算的实质了解预算多种模式以及运用背景了解预算差异与动态化管理模式了解预算管理执行的难点与解决方案掌握量化预算管理的方法掌握预算管理全流程理解全面预算管理的核心思想,结合具体实际案例形成企业实施思路经典案例分享 【课程特色】剖析业内经典案例,全程实战经验,实操性强;逻辑清晰、表达生动【课程对象】董事长、总裁、总经理、常务副总经理、总裁助理等高管人员;销售地区经理,人力资源业绩考评负责人等中层管理人员【课程时间】12小时 【课程大纲】  引子:业内标杆:礼来公司的预算差异率(3%)引出的思考 一、预算管理的价值1、预算管理的内涵概念“人制”和“制度”2、预算管理的价值对企业战略的支持优化企业的资源配置加强内控的关键kpi的重要依据(互动-薪资的构成要素) 二、纵横看预算-预算模式和运用背景1、年度预算与滚动预测(纵向)年度预算与滚动预算的意义与优劣实际运用时的常见模式:年度预算+月度/季度滚动相结合如何滚动的4个标准2、预算的多样性(横向)部门预算项目预算3、预算的多视角性(横向)4、预算的三种预估版本市场环境的预算假设三种版本的概率测算(礼来实例) 三、预算制定全流程详解(经典案例讲解-GSK真实案例)1、预算制定的第一步:“KICK OFF”最高级别最全人员最详指导预算流程图讲解(实例流程图展示)2、向上汇总与向下分摊预算目标的下达预算目标的拆解终端数据的归类整理3、“一上一下”与“两上两下”“一上一下”和“两上两下”流程如何选择几上几下两种模式的适用背景4、多部门与各项目非单一模式预算中的“交点”一次分摊与二次分摊5、权限划分从草案到终稿的权限划分6、预算审批程序的设定7、预算制定的三个小技巧干货,经验之谈 四、预算差异分析1、预算差异产生的三大成因2、预算事实差异的措施滚动预测的“倒挤”启动“方案二”回归战略及时调整经营决策(年度预算与五年计划) 四、企业的动态管理与预算差异的关联?1、理解什么是动态管理2、动态管理与预算差异的关系3、控制差异达到动态管理的三步骤  五、预算执行的四大难点及解决方案1、核算预算两套体系2、预算执行中的权责分离“Kick Off Meeting”中的重点说明分阶段权限划分3、预算执行无制度无流程,依赖“人制”4、预算执行缺乏健全的评估系统 六、做好预算管理 助力企业价值创造1、集团公司预算管理解决方案国内上市公司案例500强跨国外企案例2、中小企业预算管理解决方案(案例)  *红色字体为本次课程的难点 

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