掌握基金知识培训提升投资理财能力

基金知识培训：提升职业能力与合规销售的关键

近年来，随着银行业监管的日趋严格，基金行业也面临着新的挑战与机遇。尤其是在2018年，随着一系列资管新政的实施，行业对从业人员的专业素养和合规意识提出了更高的要求。为了帮助基金从业人员更好地应对这些变化，提升职业道德与执业规范水平，确保掌握必要的基金知识和专业技能，我们推出了“基金从业人员资格考试考前培训（精讲/串讲班）”课程。

邱明：基金从业人员资格考试考前基础精讲串讲培训

近年来，银行业监管日趋严格，合规销售成为重中之重。为帮助基金从业人员提升职业道德与执业规范水平，掌握基金行业基本知识与专业技能，本课程提供考前培训，帮助学员在短时间内顺利通过资格考试。考情分析详尽，复习资料齐全，授课方式灵活多样

邱明 培训咨询

课程背景与重要性

在当前的市场环境中，合规销售成为了基金业务发展的重中之重。持证上岗、销售产品具备相应的资质，不仅是监管部门的必查项，更是从业人员职业发展的基本要求。通过系统的学习和培训，基金从业人员可以更有效地掌握行业相关知识，提高自身的执业能力，从而在短时间内顺利通过资格考试。

考情分析

基金从业人员资格考试共分为三门科目，其中科目一为必考，科目二相对较难，科目三则较为简单。然而，对于大部分银行从业人员而言，科目三的内容依然较为陌生，因此建议大家优先考取科目一和科目二。

• 科目一：裸考平均成绩为51分，通过一天的冲刺班加上四个小时的重复记忆，通过科目一的问题不大。
• 科目二：裸考成绩分布在40-50分之间，均值为44分，裸考通过的可能性较小，尤其是计算题逐年增多，最近一期考试中计算题得分占比达到了9分-16分。

从学员的复习情况来看，科目二的理解与归纳能力显得尤为重要，建议学员借助外部培训资源，以更高效的方式掌握重点和难点。

课程安排与学习资源

我们的培训课程时间安排合理，分为基础班、精讲班和考前辅导。考前一个月，每位学员将免费获得网校基础班、串讲班和习题班的学习视频课程，以便于复习和巩固知识。

• 考前面授：5天的集中培训，重点讲解考试要点，适合时间紧张、零基础的学员。
• 考前远程辅导：通过微信群实时答疑，帮助学员解决计算题及其他疑难问题。

课程收益与目标

通过本次培训，学员将能够显著提升职业道德与执业规范水平，增强合规销售能力，并掌握基金行业的基本知识与专业技能。具体收益包括：

• 快速掌握必考、常考、重点、难点等核心知识点。
• 通过系统化的培训，帮助学员顺利通过资格考试。
• 建立扎实的基金知识储备，为今后的职业发展打下坚实基础。

课程内容与大纲

课程内容覆盖广泛，涉及金融市场、资产管理、投资基金、证券投资基金的概述及其运作与参与主体等方面，具体课程大纲如下：

• 金融市场与资产管理：理解金融资产的概念、分类及其与居民理财的关系。
• 证券投资基金概述：掌握证券投资基金的基本概念及其运作环节。
• 基金类型：掌握不同类型基金的特点，包括股票基金、债券基金、货币市场基金等。
• 基金监管：了解基金监管的概念、机构及其职责。
• 基金职业道德：理解基金从业人员职业道德的基本要求与规范。
• 基金的募集、交易与登记：掌握基金募集的流程及相关概念。
• 基金的信息披露：了解基金信息披露的原则和内容。
• 基金客户与销售机构：掌握基金客户的分类及销售机构的职责。
• 基金客户服务：理解客户服务的流程与投资者保护工作。
• 基金管理公司的治理与风险管理：了解基金管理公司的治理结构及风险管理的目标与原则。

结语

通过系统的基金知识培训，学员不仅能够提升自身的职业素养，还能够在日益复杂的市场环境中，提升合规销售能力，为自己在基金行业的发展打下坚实的基础。希望每位参与培训的学员，能够充分利用课程资源，积极参与课堂互动，努力掌握相关知识，为顺利通过资格考试做好准备。让我们共同努力，迎接基金行业的新挑战与机遇！