课程ID:30398

李燕:高净值人群|深入理解财富管理与传承的法律基础,激活您的财富增长潜力

进入民法典时代,企业面临新的财富管理挑战与机遇,从法商角度解读高净值人群的财富配置与传承知识,助力企业把握市场机会,实现财富的保值增值。课程通过案例分析与互动形式,帮助学员掌握法律基础与保险功能,提升销售业绩,创造客户价值。

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曹大嘴老师
  • 法律基础了解民法典的核心条款与影响,帮助企业在财富管理中规避法律风险,从而建立更为稳固的客户信任与合作关系。
  • 财富传承掌握高净值人群的财富传承方法,为客户提供专业的财富传承咨询,确保财富代代相传,持续增值。
  • 资产配置学习高净值人群的资产配置策略,运用多元化投资组合,确保财富的安全性与流动性,提升整体投资回报。
  • 风险管理针对高净值人群的风险偏好,制定合理的财务风险规划,帮助客户应对通货膨胀及其他市场波动带来的挑战。
  • 保险功能深入解析保险产品的多重功能,结合法律知识,为客户提供个性化的财务风险规划方案,增强客户的财务安全感。

财富管理与法律的完美结合:高净值人群的资产配置与传承 在民法典背景下,企业需要重新审视高净值人群的财富管理策略。通过对市场变化的深入分析与法律条款的解读,系统掌握财富管理的黄金法则与风险规划方法,从而满足客户的多元化需求,推动业绩增长。

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九大核心模块,构建全面的财富管理蓝图

通过对高净值人群的财富管理进行系统分析,课程涵盖法律基础、市场变化、资产配置等关键要素,帮助企业制定出有效的财富战略,实现客户价值的最大化。
  • 国家宏观形势

    通过对国家经济形势的研判,帮助企业把握市场趋势,明确财富管理的方向与机会,制定相应的策略。
  • 民法典解读

    深入解析民法典的重要条款,了解其对财富管理与传承的深远影响,帮助客户规避潜在法律风险。
  • 高净值人群财富目标

    明确高净值人群在财富管理中的主要目标,帮助企业制定针对性的服务方案,满足客户的多样化需求。
  • 资产配置策略

    学习如何科学调整资产配置比例,结合不同的投资工具,提升客户财富的安全性与收益性。
  • 风险偏好分析

    通过对高净值人群风险偏好的分析,制定符合客户需求的风险管理方案,确保财富的稳健增长。
  • 财富管理思维

    培养学员的财富管理思维,帮助他们在实际操作中灵活运用各类金融工具与法律手段,提升财富管理能力。
  • 案例分析

    通过真实案例的分析,帮助学员理解财富管理中的常见问题,提升其解决实际问题的能力。
  • 保险价值

    解析保险在财富配置中的独特价值,帮助客户通过保险产品实现人生规划与财务安全的双重目标。
  • 财富传承工具

    了解并掌握现代财富传承的工具与方法,确保客户财富的有效传承与增值。

全面提升财富管理能力,打下坚实的市场基础

通过系统的学习与实战案例分析,学员将掌握高净值人群财富管理的核心技能,提升市场应对能力,助力企业实现业绩增长。
  • 法律知识

    掌握民法典相关法律知识,为客户提供专业的财富管理与风险防范建议,增强客户的信任感。
  • 财富制定策略

    学会制定高净值人群的财富管理策略,帮助客户实现财富的高效配置与合理规划。
  • 案例解读能力

    通过对实际案例的分析,提升学员的实战能力,帮助他们更好地应对客户需求与市场变化。
  • 风险评估能力

    培养学员的风险评估能力,帮助客户科学识别并管理财富风险,确保财富的安全与增值。
  • 保险产品运用

    深入理解保险产品的多重功能,灵活运用保险工具为客户提供个性化的财务解决方案。
  • 市场洞察力

    提升学员的市场洞察力,帮助他们及时把握市场变化与客户需求,制定相应的财富管理策略。
  • 沟通技巧

    提升与高净值客户的沟通技巧,更好地理解客户需求,为其提供专业的财富管理建议。
  • 财富传承思维

    培养学员的财富传承思维,帮助客户实现财富的有效传承,确保财富代代相传。
  • 团队协作能力

    提升团队协作能力,推动企业在财富管理领域的整体发展,确保业绩的稳定增长。

解决财富管理中的关键问题,助力企业持续发展

通过系统的学习,企业能够有效应对财富管理中的各种挑战,提升市场竞争力,实现可持续发展。
  • 法律风险

    帮助企业识别并规避财富管理中的法律风险,确保客户资产的安全与合规。
  • 市场变化

    应对市场环境的快速变化,帮助企业及时调整策略,以适应不同的市场需求与客户期望。
  • 客户信任

    通过专业的法律与财富管理知识,提升客户的信任感,增强客户的忠诚度与合作意愿。
  • 财富传承困境

    解决高净值人群在财富传承中遇到的各种困境,为客户提供切实可行的传承方案。
  • 投资风险

    帮助客户识别投资中的风险,制定合理的风险管理策略,确保财富的稳健增值。
  • 资产配置挑战

    应对客户在资产配置中遇到的挑战,提供专业的投资建议与市场分析,确保财富的合理配置。
  • 客户需求挖掘

    通过深入的需求分析,帮助企业更好地理解客户的真实需求,提供个性化的财富管理方案。
  • 市场竞争

    提升企业在财富管理领域的竞争力,通过系统的策略与专业知识,确保在市场中的领先地位。
  • 业绩指标达成

    通过科学的财富管理策略,帮助企业实现业绩指标的达成,有效推动公司业务的持续发展。

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