课程ID:30390

李燕:资产配置培训|在危机中重塑家庭财富,构建安全的财务未来

新冠疫情带来的经济震荡,使得家庭财富面临前所未有的挑战。通过深入剖析市场环境与资产配置策略,帮助企业管理者掌握应对家庭财务和健康风险的有效工具与方法,重塑家庭财富安全与增值的基础。适合希望在不确定性中寻求突破的企业团队,提升客户经理的专业能力,创造全新的财富管理局面。

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曹大嘴老师
  • 市场环境分析疫情对家庭财富的深远影响,帮助学员理解当前宏观经济形势,为制定资产配置策略奠定基础。
  • 资产配置策略介绍资产配置的重要性与具体步骤,强调如何科学配置资产以实现客户的财务目标。
  • 客户需求分析通过深入挖掘客户需求,帮助学员识别潜在的财富管理机会,提升客户经理的营销能力。
  • 风险控制探讨如何在不确定的市场环境中有效控制风险,保障家庭财富的安全与增值。
  • 案例分享通过真实案例分析,帮助学员学习如何将理论知识应用于实践,提升实际操作能力。

重塑财富安全,构建家庭资产配置新机制 课程围绕家庭财富管理中的风险识别与资产配置展开,涵盖市场环境解读、资产配置策略、客户需求分析等核心内容。通过案例分析与实操演练,帮助学员提升在复杂经济环境中的应对能力,确保家庭财富的保值与增值。

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财富管理新思维:九大要素助力家庭资产配置

通过九个核心要素的系统学习,帮助学员掌握家庭财富管理的全貌,确保每一步都能够精准落地,助力实现家庭财富的稳健增长。
  • 宏观经济分析

    深度解析当前经济形势,为客户提供科学的资产配置建议,帮助其在复杂环境中做出明智选择。
  • 资产配置原则

    介绍资产配置的基本原则及常见误区,帮助学员建立正确的财富管理观念。
  • 客户生命周期

    分析客户在不同人生阶段的财务需求,帮助学员制定个性化的资产配置方案。
  • 产品选择

    探讨各类金融产品的特点与适用场景,提升学员的产品推荐能力。
  • 风险管理策略

    教授如何识别与管理家庭财富中的潜在风险,确保资产配置的安全性。
  • 实战演练

    通过案例演练,帮助学员在真实场景中应用所学技能,提升应对客户需求的能力。
  • 情感沟通技巧

    提升学员与客户沟通的技巧,增强客户的信任度,从而促进业务发展。
  • 交叉销售技巧

    教授如何运用交叉销售策略,提升客户的整体资产配置效果。
  • 后续跟踪服务

    强调客户关系维护的重要性,确保客户在资产配置后的持续满意与增值。

提升财富管理能力,构建专业服务团队

通过系统学习与实战演练,学员将掌握关键的财富管理技能,提升个人专业能力,为客户提供更高质量的服务,实现双赢。
  • 市场洞察能力

    培养学员对市场变化的敏感性,帮助其及时调整资产配置策略。
  • 财富顾问思维

    转变角色,从传统销售向专业财富顾问转型,提升客户服务质量。
  • 风险评估技巧

    掌握评估客户财务状况与风险承受能力的方法,提供精准的资产配置建议。
  • 营销转化能力

    学习如何将客户需求有效转化为服务方案,提高成交率。
  • 工具应用能力

    熟练运用各种资产配置工具,实现客户需求与市场机会的最佳匹配。
  • 客户关系维护

    建立长久的客户关系,提升客户的忠诚度与满意度。
  • 团队协作能力

    加强与团队成员的沟通与协作,共同提升服务水平。
  • 财富增长策略

    制定合理的财富增长策略,帮助客户实现资产的保值增值。
  • 案例分析能力

    通过案例分析,提升学员的实战应对能力,增强理论联系实际的能力。

应对家庭财富困境,助力企业战略转型

通过系统的学习与实操,帮助企业有效应对家庭财富管理中的各类问题,提升整体服务能力与市场竞争力。
  • 财富缩水

    提供针对家庭财富缩水的解决方案,帮助客户重塑财富安全感。
  • 风险识别不足

    通过系统的风险识别与评估,帮助客户了解潜在的财务风险。
  • 资产配置不合理

    指导客户优化资产配置,确保财富保值增值。
  • 缺乏专业指导

    提升客户经理的专业能力,为客户提供更加系统化的财富管理服务。
  • 客户需求挖掘不足

    通过深入分析客户需求,提高客户经理的需求挖掘能力。
  • 客户关系维护困难

    教授如何建立与客户的长期良好关系,提升客户的忠诚度。
  • 市场变化应对能力不足

    帮助学员提升对市场变化的敏感性,及时调整策略。
  • 投资决策不科学

    通过科学的方法与工具,帮助客户做出更合理的投资决策。
  • 心理因素影响

    教授如何应对客户的心理因素,提升沟通与销售技巧。

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