课程ID:30367

李燕:财富管理|掌握客户资源,实现可持续业务增长的必经之路

在竞争日趋激烈的金融市场,企业能否成功吸引和维护客户资源是成败的关键。课程通过深入解析客户期交保险的续期价值与销售技巧,帮助理财经理提升客户服务能力与市场应变能力,掌握财富管理新机遇。系统学习资产配置、续期风险管控等实用策略,助力企业在市场中立于不败之地,创造更高的业绩增长。

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曹大嘴老师
  • 市场洞察深入分析当前经济形势,帮助理财经理把握市场动态,识别潜在客户需求,制定相应的营销策略。
  • 客户续期通过有效的客户沟通技巧,提高客户对保险续期的认可度,促进续保率的提升。
  • 销售策略学习如何在销售过程中主动识别客户需求,灵活调整销售策略,以提高成交率。
  • 风险管理系统掌握续期风险管控的方法,确保在销售过程中有效应对客户反对意见与投诉,提升服务质量。
  • 资产配置结合客户的财务状况与家庭需求,提供科学的资产配置建议,帮助客户实现财富增值。

财富管理实战:掌握客户续期与销售技巧 在当今金融行业,客户资源的开发与维护至关重要。课程通过分析金融市场与客户需求,传授如何有效利用期交保险续期的价值,结合实际案例与技巧,帮助企业提升客户满意度与续保率,构建可持续的财富管理体系。

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九大核心要点,全面提升财富管理能力

通过九个重点模块的学习,帮助理财经理全面提升客户服务、续期销售及风险管理的能力,打造高效的财富管理团队。
  • 经济形势分析

    通过对经济大势的深入分析,帮助理财经理理解市场变化,抓住财富管理的新机遇,适应市场需求。
  • 客户需求识别

    掌握客户需求识别的技巧,针对不同客户群体提供个性化的服务与产品建议,提升客户满意度。
  • 续期沟通技巧

    学习有效的续期沟通技巧,帮助理财经理与客户建立信任关系,提高续保率与客户忠诚度。
  • 销售心理学

    运用销售心理学原理,增强理财经理在销售过程中的说服力,提升客户的购买意愿。
  • 客户投诉处理

    掌握客户投诉处理的有效方法,降低客户不满意度,提升服务质量与客户体验。
  • 保单检视技巧

    通过保单检视工具的使用,帮助理财经理更专业地为客户提供服务,增强客户的依赖感。
  • 续期销售流程

    建立完整的续期销售流程,确保理财经理在每个环节都能有效把握客户需求,促进销售成功。
  • 市场竞争分析

    分析竞争对手的策略与产品,帮助理财经理制定差异化的市场策略,提升市场竞争力。
  • 财富传承规划

    结合客户的长远需求提供财富传承相关的金融产品建议,帮助客户实现财富的合理传承与增值。

提升专业能力,掌握财富管理实战技巧

通过系统学习与实操演练,理财经理将能够掌握全面的财富管理知识,提升专业能力,为客户提供更优质的服务。
  • 市场分析能力

    提升对市场环境的分析能力,帮助企业在竞争中精准定位,抓住财富管理机会。
  • 客户沟通技巧

    掌握有效的客户沟通技巧,增强客户关系管理能力,提高客户满意度与忠诚度。
  • 续期销售能力

    提升续期销售的专业能力,确保每一次沟通都能为客户提供价值,促进销售成功。
  • 风险应对能力

    通过学习风险管理策略,提升理财经理在面对客户异议时的应对能力,降低销售风险。
  • 团队协作能力

    增强团队协作意识,通过有效的团队沟通与协作,提升整体销售效率。
  • 产品匹配能力

    学习如何根据客户需求匹配合适的金融产品,提升客户的接受度。
  • 投诉处理能力

    掌握处理客户投诉的技巧,提升客户满意度,维护企业形象。
  • 资产配置能力

    学习科学的资产配置理论,帮助客户实现财富的合理配置与增值。
  • 销售策略制定能力

    提升制定有效销售策略的能力,确保在复杂的市场环境中保持竞争优势。

应对市场挑战,解决企业发展难题

通过系统的培训与实践,企业将能够有效解决在市场竞争中面临的各种问题,提升整体业绩与市场占有率。
  • 客户流失

    通过提升续期销售与客户服务能力,降低客户流失率,增强客户忠诚度。
  • 销售业绩不佳

    帮助企业理财经理掌握有效的销售技巧,提高销售业绩,实现业绩增长。
  • 市场竞争压力

    通过市场分析与竞争策略制定,帮助企业有效应对市场竞争压力,提升市场占有率。
  • 客户需求不匹配

    通过学习客户需求识别与产品匹配技巧,确保企业的产品服务能够满足客户的实际需求。
  • 团队执行力不足

    强化团队协作意识与执行力,确保企业战略与目标能够顺利落地。
  • 投诉率高

    通过学习客户投诉处理技巧,降低企业的投诉率,提升客户满意度。
  • 续期率低

    系统学习续期销售策略,提升客户的续期率,增强企业的持续盈利能力。
  • 服务质量不高

    提升理财经理的服务意识与服务质量,确保客户得到优质的服务体验。
  • 市场机会把握不准

    通过市场洞察能力的提升,帮助企业及时把握市场机会,制定相应的战略。

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