课程ID:30364

李燕:理财师内训|助力团队转型,提升专业能力与市场竞争力

在中国财富管理与保险行业蓬勃发展的时代,理财师的角色愈发重要。通过全面提升产品经理在销售、客户开拓及过程管理等方面的能力,助力企业培养更具竞争力的专业团队,满足高净值人士与大众富裕家庭的财富管理需求。

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曹大嘴老师
  • 心态提升培养积极的心态,增强面对市场挑战的信心与韧性,推动产品经理在复杂环境中保持高效运转。
  • 市场视野通过宏观市场分析与顶层设计,帮助学员精准把握未来财富管理的趋势与机会,提升市场洞察力。
  • 能力提升从销售技巧到客户管理,系统提升各类能力,确保学员在实际工作中能高效履行职责。
  • 实战辅导通过手把手的实战辅导,确保学员在真实场景中快速掌握关键技能,提升实际操作能力。
  • 团队协作强化团队协作能力,确保各个环节无缝对接,共同推动业绩增长与客户满意度提升。

全面提升产品经理能力,构建高效团队 通过系统性培训与实战辅导,帮助产品经理提升从获客到渠道管理的综合能力,进而促进团队整体业绩的提升。课程涵盖心态、视野与能力三大核心模块,确保学员能够在快速变化的市场中脱颖而出。

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系统化培训,全面打通理财师能力链条

通过九个重点模块的系统化培训,帮助产品经理从多个维度提升自身能力,确保在市场中具备竞争力与生存能力。
  • 市场趋势分析

    深入分析当前财富管理市场的变化与趋势,帮助学员把握行业动态,制定有效的市场策略。
  • 客户需求洞察

    聚焦高净值客户与大众富裕家庭的需求,提升产品经理在客户关系管理中的敏锐度与应对能力。
  • 销售策略制定

    教授高效的销售策略,使产品经理能够灵活应用于不同客户,提升成交率。
  • 异议处理技巧

    通过实战演练,提升产品经理在客户异议处理中的应对能力,确保客户满意度。
  • 线上互动策略

    掌握线上营销与客户互动的有效策略,提升产品经理在数字化时代的竞争力。
  • 客户信息管理

    系统化的客户信息记录与管理,帮助学员提升客户维护与管理的效率。
  • 团队协作机制

    强化团队内部的协作与沟通,确保在执行过程中各部门高效配合。
  • 绩效评估与反馈

    建立科学的绩效评估机制,帮助学员在工作中不断改进与提升。
  • 实战应用

    通过模拟实战与案例分析,确保学员能将理论知识转化为实际操作能力。

从理论到实践,全面锻造产品经理的核心竞争力

通过系统的培训与实战演练,学员能够全面提升个人能力,确保在市场中具备持续的竞争优势与成长潜力。
  • 市场洞察能力

    培养学员对市场变化的敏锐度,帮助其在复杂环境中做出正确判断与决策。
  • 销售技巧提升

    通过系统化的销售培训,提升学员的销售技巧与客户管理能力,确保业绩稳步增长。
  • 客户关系管理

    增强学员在客户关系管理中的能力,提高客户满意度与忠诚度。
  • 团队协作能力

    通过团队合作训练,提升学员的协作能力与沟通技巧,促进团队目标达成。
  • 实战经验积累

    通过实战演练与案例分析,确保学员在真实场景中积累宝贵的经验。
  • 自我管理与反思

    培养学员的自我管理能力,促进其在工作中的不断反思与成长。
  • 绩效目标达成

    帮助学员设定明确的绩效目标,确保其在工作中持续提升。
  • 创新思维培养

    激发学员的创新思维,帮助其在市场中寻找新的机会与突破口。
  • 职业发展规划

    帮助学员制定清晰的职业发展规划,确保其在职业生涯中不断前进。

破解市场挑战,全面提升企业竞争力

针对企业在财富管理领域面临的挑战,提供系统性的解决方案,助力企业提升市场竞争力与团队执行力。
  • 战略模糊

    通过系统培训,帮助企业厘清战略方向,确保团队在执行过程中目标明确。
  • 执行力不足

    强化团队的执行力与协作能力,确保各个环节有序推进,推动业绩增长。
  • 市场洞察力弱

    提升团队对市场动态的敏锐度,帮助企业在竞争中把握先机。
  • 客户转化率低

    通过销售技巧与客户管理能力的提升,帮助企业提高客户的转化率与满意度。
  • 团队能力不均

    通过系统培训与导师辅导,提升团队整体能力,确保每位成员均能发挥最大价值。
  • 营销策略缺乏

    提供系统化的营销策略与工具,帮助企业在市场推广中更加有效。
  • 绩效评估不科学

    建立科学的绩效评估体系,确保团队目标与个人目标的有效对接。
  • 创新能力不足

    激发团队的创新思维,帮助企业在市场中寻找新的机会与突破口。
  • 客户沟通不畅

    通过沟通技巧的提升,确保团队在客户关系管理中的高效沟通与互动。

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