课程ID:30356

李燕:财富规划|抓住机遇,助力企业在危机中实现高效转型与增长

在疫情后经济复苏背景下,企业如何重整团队士气、调整营销策略、拓展客户渠道,实现业务目标?通过深入分析市场现状与客户需求,结合金融行业的独特背景,帮助企业提升财富管理与传承能力,抓住行业红利,实现可持续发展。

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曹大嘴老师
  • 市场洞察通过对疫情后市场的深入分析,帮助企业识别财富管理时代的特征与机遇,制定针对性的营销策略。
  • 财富管理掌握高净值客户资产配置与投资的基本原则,提升客户的财富管理能力和风险意识。
  • 法律基础了解财富传承相关的法律知识,确保在财富管理中合法合规,降低法律风险。
  • 保险功能深入学习寿险的保障、保全与传承功能,为客户提供全面的财富规划方案。
  • 客户关系提升财富顾问的角色认知与沟通技巧,增强客户信任,巩固长期合作关系。

财富管理新视野:高净值客户的财富规划与传承 聚焦高净值人群的财富管理与传承需求,从法商角度出发,帮助企业营销人员深入理解财富管理的法律基础和保险的功能,提升销售技能,促成业绩增长。

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全面提升财富管理能力,实现客户价值最大化的战略路径

通过九个重点内容,帮助企业在财富管理领域构建系统性解决方案,提升整体服务水平,确保客户的财富安全与增值。
  • 疫情后市场分析

    分析疫情对财富管理行业的影响,为企业应对变化提供数据支持与策略建议。
  • 财富顾问角色

    明确财富顾问在客户关系中的多重角色,提升服务质量与客户满意度。
  • 资产保全策略

    学习如何通过保险等工具有效保护客户的资产,降低经营风险。
  • 财富传承规划

    探讨不同的财富传承方式,制定切实可行的客户资产传承方案。
  • 节税策略

    掌握税务规划与节税技巧,帮助客户合法降低税务负担,提高财富留存。
  • 客户需求挖掘

    通过有效的沟通技巧与提问策略,深入了解客户的真实需求与痛点。
  • 异议处理技巧

    掌握处理客户异议的有效方法,提升成交率与客户满意度。
  • 促成技巧

    学习顺势促成客户决策的技巧,提高销售转化率。
  • 案例分析

    通过真实案例分析,帮助学员理解理论与实践的结合,提升实战能力。

掌握财富管理与传承的核心技能,提升企业竞争力

通过系统学习,帮助学员在财富管理领域建立扎实的知识基础和实战能力,提升企业的市场竞争力和客户满意度。
  • 市场分析能力

    提升对市场动态的敏锐洞察能力,帮助企业制定精准的营销策略。
  • 法律知识应用

    掌握财富管理相关法律知识,确保业务合规,降低法律风险。
  • 财富规划能力

    学会为高净值客户制定个性化的财富管理与传承方案,满足客户的多样化需求。
  • 保险知识

    深入理解寿险的各种功能,有效运用保险工具进行风险规划与资产配置。
  • 沟通能力

    提升与客户沟通的技巧,增强客户关系,促进长期合作。
  • 异议处理技巧

    学习有效的异议处理方法,提高客户成交率,减少流失。
  • 节税规划能力

    掌握合法的税务规划与节税策略,帮助客户降低税务负担。
  • 实战案例分析

    通过案例学习,增强理论与实践的结合,提升解决实际问题的能力。
  • 团队协作

    提升团队协作能力,促进信息共享与资源整合,提高整体业绩。

解决企业在财富管理中的核心挑战,提升盈利能力

通过系统的学习与实践,帮助企业识别并解决在财富管理与客户服务中遇到的主要问题,提升整体经营效率。
  • 团队士气低下

    通过有效的培训与激励机制,提升团队士气和业务执行力,确保业绩达成。
  • 客户需求不明确

    通过深入的市场分析与客户访谈,帮助企业更好地理解客户需求,优化服务。
  • 市场竞争加剧

    提升企业在市场中的竞争力,帮助其在激烈的竞争中脱颖而出。
  • 法律合规风险

    通过法律知识的培训,降低企业在财富管理中的法律风险,确保合规经营。
  • 销售转化率低

    提高销售团队的成交技巧与客户沟通能力,提升销售转化率。
  • 客户流失率高

    通过关系管理与服务提升,降低客户流失率,增强客户粘性。
  • 缺乏系统性规划

    帮助企业构建系统的财富管理与传承规划,确保业务的可持续性。
  • 产品知识不足

    通过专业知识培训,提升团队对产品的认知与应用能力,增强客户信任。
  • 应对变化能力不足

    培养企业对市场变化的敏感度与应对能力,提升整体抗风险能力。

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