课程ID:30352

李燕:高净值客户财富管理培训|抓住财富传承与安全的关键,成就家族长青

在财富增值与传承的关键时期,企业管理者如何有效应对高净值客户面临的风险与挑战?通过系统化的财富管理理念,从创富、守富到传富,为企业提供全方位的解决方案,助力客户成功实现财富的安全与传承。课程涵盖保险、信托及法律工具,提升专业能力,掌握高效沟通与成交技巧,帮助企业在竞争中脱颖而出。

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曹大嘴老师
  • 创富通过合理的资产配置与投资策略,帮助客户实现财富的快速增值,确保财富的可持续增长。
  • 守富建立财富防线,运用保险等金融工具,确保客户的财富在风险中得到有效保护与增值。
  • 传富设计科学的财富传承方案,确保财富在家族内部的顺利传递,避免因继承问题导致的财富损失。
  • 风险管理全方位识别与评估高净值客户面临的风险,提供相应的解决方案,实现风险控制与财富保全。
  • 沟通技巧提升与高净值客户的沟通与成交能力,帮助学员掌握有效的销售策略与技巧,促进业绩增长。

财富管理全景:从创富到传承的战略布局 在日益复杂的财富管理环境中,企业如何为高净值客户提供切实可行的财富规划?课程围绕创造财富、守护财富和财富传承三大关键领域,深入剖析客户需求与市场趋势,帮助企业建立全面的财富管理体系。通过系统的理论与实践结合,赋能企业在高净值领域的竞争力。

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聚焦财富管理:九大核心要素助力企业发展

在财富管理的过程中,企业如何有效识别并应对各种挑战?通过九大核心要素的深度解析,帮助企业建立系统化的财富管理体系,确保每个环节都能实现高效落地。
  • 市场分析

    通过全面分析市场动态与趋势,帮助企业准确把握财富管理的机会与挑战,为决策提供数据支撑。
  • 客户画像

    深入理解高净值客户的需求与痛点,构建精准的客户画像,提升服务质量与客户满意度。
  • 资产配置

    运用现代投资理论,制定合理的资产配置方案,实现客户财富的全面增值与风险控制。
  • 法律工具

    通过法律工具的有效运用,确保财富传承过程中的合规性与安全性,降低法律风险。
  • 信托设计

    设计适合客户需求的家族信托方案,实现财富的安全传承与高效管理。
  • 保险策略

    利用保险产品的优势,帮助客户建立风险管理机制,确保财富的安全性与可持续性。
  • 沟通技巧

    提升与高净值客户的沟通能力,掌握有效的销售技巧,促进客户关系的建立与维护。
  • 案例分析

    通过实际案例分析,帮助学员更好地理解理论知识在实际中的应用,提高实战能力。
  • 团队协作

    重视团队在财富管理中的作用,通过协作提升整体服务能力与客户体验。

掌握财富管理技能,提升企业竞争力

通过丰富的理论与实践,学员将掌握财富管理的核心技能,提升企业在高净值客户市场中的竞争力,推动销售业绩的持续增长。
  • 战略思维

    学员将培养战略思维,能够从整体上把握财富管理的关键环节,制定相应的策略。
  • 风险识别

    提升风险识别能力,帮助学员及时发现并应对客户面临的各种风险,确保财富安全。
  • 客户需求分析

    掌握客户需求分析的方法,能够根据客户的不同情况提供个性化的财富管理方案。
  • 销售技巧

    学习先进的销售技巧,能够有效提升与高净值客户的沟通能力,促进成交。
  • 资产配置实战

    通过案例学习,掌握资产配置的实战技巧,能够为客户制定合理的投资方案。
  • 法律合规

    增强法律合规意识,确保在财富传承过程中避免法律风险,保护客户权益。
  • 信托运用

    深入了解信托的运用,帮助学员掌握信托设计与管理的相关知识。
  • 团队协作能力

    提升团队协作能力,增强团队在财富管理中的整体服务能力,实现目标共赢。
  • 市场洞察力

    培养市场洞察力,帮助学员准确把握市场动态,为客户提供前瞻性的财富管理建议。

解决财富管理痛点,助力企业腾飞

通过系统化的财富管理培训,企业将能够有效解决高净值客户在财富管理中遇到的各类痛点,提升客户满意度与忠诚度。
  • 财富风险

    帮助客户识别与规避财富管理中可能面临的各类风险,确保财富的安全与增值。
  • 传承问题

    提供科学的财富传承方案,确保客户的财富能够顺利传承给下一代,避免因继承争议导致的财富损失。
  • 投资决策

    通过专业的市场分析与资产配置方案,帮助客户做出明智的投资决策,实现财富的可持续增长。
  • 客户沟通

    提升与客户的沟通能力,帮助学员更好地理解客户需求,建立信任关系,促进成交。
  • 合规管理

    通过法律工具的运用,确保财富管理过程中的合规性,降低法律风险。
  • 市场竞争

    增强企业在高净值客户市场中的竞争力,帮助企业在激烈的市场竞争中脱颖而出。
  • 专业能力

    通过系统的培训,提升企业团队在财富管理领域的专业能力,提供高质量的服务。
  • 客户满意度

    通过个性化的财富管理方案,提升客户满意度与忠诚度,促进客户的长期合作。
  • 团队协作

    促进团队成员之间的协作,提高整体服务能力,确保客户的需求得到及时响应与满足。

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