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张轶:财富管理培训|深入高净值客户心智,打造转介绍增长引擎

在面对高净值客户时,企业常常因认知不匹配而面临挑战。通过经典的KYC分析、客户经营策略及转介绍技巧,帮助企业深入理解客户需求,提升客户维系能力与转介效果。适合希望提升客户管理与转介绍能力的企业团队,助力企业在竞争中脱颖而出。

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曹大嘴老师
  • KYC分析通过深度KYC分析,帮助企业了解高净值客户的真实需求与心理特征,以便进行更有效的客户管理。
  • 客户经营策略制定差异化的财富管理策略,帮助企业延伸服务范围,提升客户的满意度与忠诚度。
  • 转介绍技巧掌握高效的客户转介绍策略,提升客户转介绍的成功率,促进企业的可持续增长。
  • 客户深耕通过系统的客户深耕方法,识别客户潜在需求,实现客户资源的最大化利用。
  • 价值扩大运用MGM逻辑,识别并培养高价值客户,推动客户转介绍的主动性与频率。

深耕高净值客户,构建可持续的财富管理体系 在高净值客户快速增长的市场环境中,企业需掌握精准的客户理解与经营策略,从而提升客户忠诚度与转介绍率。课程内容涵盖了KYC分析、客户心理特征、经营策略与转介绍技巧,帮助企业构建系统性的客户管理能力。

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从客户理解到价值扩展的全流程掌握

在整个财富管理过程中,企业需站在客户的角度,全面理解客户需求,实施有效的客户经营策略,并通过有效的转介绍机制实现客户数量与价值的双重增长。
  • 客户KYC

    通过系统分析客户信息,明确客户类型及需求,提升服务的针对性与有效性。
  • 心理特征

    深入分析不同客户群体的心理特征,为制定个性化服务方案提供依据。
  • 经营策略

    设计多元化的客户经营策略,实现客户关系的长效维护和价值提升。
  • 转介机制

    建立有效的客户转介绍机制,借助满意客户的介绍,拓展新的客户资源。
  • 服务法则

    运用多种服务法则,激发客户的转介绍意愿,实现客户群体的裂变式增长。
  • 活动策划

    通过专业的活动策划,提升客户参与感,增强客户粘性,促进转介绍。
  • 客户数据库

    建立完善的客户数据库,精准识别客户需求,优化资源配置。
  • 交叉销售

    运用交叉销售策略,提升客户购买的多样性与深度,实现价值最大化。
  • 信任建立

    通过持续的高质量服务,建立客户信任,推动客户的长期合作关系。

提升客户管理能力,塑造高效的市场团队

通过系统的学习与实战演练,企业学员将掌握高净值客户的管理与转介绍技巧,从而提升团队的整体市场竞争力与业务能力。
  • 深度KYC

    学会如何进行全面的客户KYC分析,精确把握客户需求与心理。
  • 客户标签化

    掌握客户标签化的方法,便于制定个性化的营销策略。
  • 经营维护

    提升客户的经营与维护能力,增强客户的忠诚度与满意度。
  • 转介绍策略

    获取有效的客户转介绍策略,推动企业业绩的持续增长。
  • 心理特征分析

    深入理解客户的心理特征,优化客户沟通与交流技巧。
  • 服务提升

    增强服务意识,提升客户服务的能力与水平。
  • 活动策划能力

    掌握策划客户活动的能力,提升客户参与感与满意度。
  • 价值分析

    学会如何识别和分析高价值客户,提升客户开发的精准度。
  • 数据管理

    建立与维护客户数据库,提升客户管理的系统性与效率。

精准识别问题,提供切实解决方案

通过系统的课程结构与实际案例分析,帮助企业识别在客户管理中面临的问题,并提供切实可行的解决方案。
  • 客户认知不足

    帮助企业深入理解客户需求,避免由于认知不足造成的客户流失。
  • 经营策略缺失

    通过差异化的财富管理策略,提升客户经营效果,增强客户粘性。
  • 转介绍率低

    系统化的转介绍技巧培训,提升客户的转介绍意愿与成功率。
  • 客户流失风险

    通过客户深耕分析,识别客户流失风险,制定相应的应对策略。
  • 服务质量不高

    提升服务质量,增强客户对企业的信任与满意度,减少客户流失。
  • 沟通不畅

    优化客户沟通技巧,提高沟通的有效性与客户体验。
  • 活动效果不足

    通过科学策划客户活动,提升活动的效果与客户参与度。
  • 客户数据管理不当

    建立高效的客户数据库管理系统,提升客户管理的科学性与精准性。
  • 缺乏系统性

    构建系统化的客户经营与转介绍流程,增强企业的市场竞争力。

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