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张轶:高端客户培训|掌握法商智慧,助力财富管理与传承

随着高净值人群的崛起,如何运用法律与金融工具进行财富管理、传承和保护已成为企业面临的重大挑战。通过深入分析民法典的相关条款与实践案例,帮助金融从业者全面理解法律逻辑,激发客户需求,提升客户沟通能力,进而制定有效的财富管理策略,实现客户财富的长效保值与增值。

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曹大嘴老师
  • 法商思维理解法律与金融的结合,掌握财富管理的核心思维模式,增强对市场变化的敏感度与应对能力。
  • 财富传承掌握财富传承的法律规定与实践策略,确保客户财富的安全与持续增值。
  • 法律工具运用法律工具设计财富管理方案,帮助客户合法合规地实现财富增值与保护。
  • 金融工具结合金融产品与法律框架,制定高效的财富管理策略,提升客户满意度。
  • 案例分析通过具体案例深入理解法商思维的应用,提升实际操作能力与决策水平。

法商思维与财富传承的全景视野 在财富管理与传承的复杂环境中,法商思维是金融从业者不可或缺的能力。通过对民法典的深入剖析与实际案例的解析,帮助参与者理清法律框架与金融工具的结合点,提升财富管理的专业能力与市场竞争力。

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从法商思维到财富管理的全链条

通过深入分析法律与金融的结合点,理清财富管理与传承的关键环节,形成系统化的解决方案,助力企业在复杂的市场环境中稳步前行。
  • 民法典解析

    全面分析民法典的内容及其在财富管理中的应用,理解法律条款对财产管理的重要影响。
  • 财富保护

    探讨婚姻与家庭财产保护的法律策略,确保客户财富在婚姻变动中的安全。
  • 债务隔离

    解析企业债务隔离的法律框架,帮助客户有效管理与规避财务风险。
  • 财富传承策略

    制定符合客户需求的财富传承方案,结合法律与金融工具提升传承效率。
  • 案例分享

    通过实际案例分享,帮助学员更好地理解法律与金融工具的实际应用。
  • 小组研讨

    通过小组讨论的方式,激发学员思考与交流,提升学习的互动性与实用性。
  • 工具应用

    掌握各种法律与金融工具的应用技巧,增强实际操作能力。
  • 风险识别

    识别与评估财富管理中的法律风险,制定有效的风险管理方案。
  • 战略设计

    帮助企业设计长远的财富管理与传承战略,确保客户的财富安全与增值。

全面提升法商能力,助力财富管理成功

通过系统学习法商思维与法律工具的应用,增强学员在财富管理与传承中的专业能力,使其在金融行业中脱颖而出。
  • 法律理解

    掌握民法典与财富管理的相关法律知识,提升法律应用能力。
  • 沟通技巧

    提升与客户沟通的能力,能够有效引导客户需求与决策。
  • 风险管理

    识别与管理财富传承过程中的法律风险,保护客户利益。
  • 策略制定

    根据客户需求制定个性化的财富管理与传承策略,提升客户满意度。
  • 工具运用

    熟练运用法律与金融工具,提高财富管理的专业性与效率。
  • 案例分析能力

    通过案例学习,提升分析与解决实际问题的能力。
  • 团队协作

    增强团队合作能力,通过小组讨论实现知识的分享与碰撞。
  • 思维拓展

    培养法商思维,提升分析问题与解决问题的综合能力。
  • 创新能力

    激发创新思维,开发出符合市场需求的财富管理方案。

解决企业财富管理中的关键难题

通过系统培训,帮助企业识别并解决在财富管理与传承中遇到的多种问题,提升整体管理水平与市场竞争力。
  • 法律风险

    识别客户财富管理中的法律风险,提供专业的法律解决方案。
  • 需求引导

    有效引导客户需求,提升客户对财富管理服务的认可度。
  • 财富传承障碍

    解决财富传承中存在的法律障碍,确保财富的顺利转移。
  • 债务问题

    分析企业与个人的债务问题,制定有效的隔离策略。
  • 沟通障碍

    打破与客户沟通的障碍,提升客户关系管理能力。
  • 市场竞争

    应对市场竞争的压力,提升企业在财富管理领域的竞争力。
  • 策略不清

    帮助企业明确财富管理与传承的策略,避免盲目决策。
  • 工具缺乏

    提供必要的法律与金融工具,提升财富管理的实操能力。
  • 执行难度

    帮助企业在执行财富管理策略时降低难度,提高成功率。

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