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张轶:财富管理课程|掌握法律与金融工具,助力高净值客户财富传承

在财富积累与传承的新时代,如何有效运用法律知识与金融工具成为高净值人群的迫切需求。课程深入探讨民法典与财富管理的结合,帮助金融从业者理清法律逻辑,提升客户需求唤起能力,打造专业的财富管理服务。通过系统的法商思维、实战案例分析与工具运用,帮助企业在竞争激烈的市场中脱颖而出。

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曹大嘴老师
  • 法商思维解析民法典的历史背景与理论框架,帮助学员理解境内外保单的法律差异,以及如何将法商思维应用于财富管理中。
  • 法商智慧深入分析民法典的七大篇章,通过案例对比与讨论,提升学员对法律行为、物权、合同等核心内容的理解与应用能力。
  • 法商技巧教授如何利用法律工具与金融工具相结合的技巧,帮助企业在实际操作中有效隔离债务、保全财产,实现财富的有效传承。
  • 财富传承策略探讨家族财富的传承路径,分析遗嘱与信托的优缺点,帮助学员设计适合客户的财富传承方案。
  • 客户需求唤起通过法律条文与金融工具的结合,教会学员如何有效识别与唤起高净值客户的需求,从而提升服务质量与客户满意度。

财富管理的法商智慧与实战应用 结合民法典的核心内容与金融工具的运用,课程分别从法商思维、法商智慧与法商技巧三个维度,全面解析财富管理的法律逻辑与实际应用。通过真实案例与小组讨论,帮助企业金融从业者掌握法律与金融的结合,提升客户服务能力与市场竞争力。

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法商结合,全面提升财富管理能力

通过对法律与金融工具的系统学习,企业金融从业者能够在复杂的财富管理场景中游刃有余,提升客户服务质量,实现可持续发展。
  • 民法典解析

    系统解析民法典对财富管理的影响,帮助学员理解与应用法律条款,避免潜在的法律风险。
  • 财富保全

    教授如何通过婚姻财产公证与人寿保险等工具,保护客户的家庭财富,避免由于法律问题导致的资产损失。
  • 债务隔离

    分析企业债务的法律性质与隔离策略,帮助企业降低财务风险,确保财富的安全与传承。
  • 财富传承设计

    结合传统与现代的财富传承理念,帮助学员制定科学合理的财富传承方案,以应对未来的不确定性。
  • 案例分析

    通过实际案例的分析与讨论,提升学员的实战能力,使其能够灵活应对客户的各种需求与问题。
  • 小组讨论

    通过小组研讨的方式,促进学员间的交流与思维碰撞,提升学习效果与实际应用能力。
  • 专业工具运用

    教导学员如何有效运用多种金融工具,结合法律知识,为客户提供高质量的财富管理服务。
  • 市场洞察能力

    通过对市场趋势的分析,帮助学员提高对客户需求的敏锐度,掌握市场机会,提升业务竞争力。
  • 风险控制

    教授如何在财富管理中识别与控制风险,确保客户资产的安全与增值。

掌握法商思维,提升财富管理硬实力

通过系统的法商知识学习,金融从业者能够更好地理解客户需求,灵活运用法律与金融工具,提升财富管理的专业能力。
  • 法律知识

    深入理解民法典的核心内容,掌握法律条款在财富管理中的应用,避免法律风险。
  • 金融工具

    熟练掌握各类金融工具的运用,为客户提供多样化的财富管理方案。
  • 风险识别

    提高对潜在法律与市场风险的识别能力,及时采取相应的风险控制措施。
  • 客户沟通

    提升与客户的沟通能力,通过法律与金融的结合,激发客户的需求与信任。
  • 策略设计

    能够为客户设计个性化的财富传承方案,确保财富的安全与增值。
  • 市场分析

    增强对市场动态的敏感性,及时调整财富管理策略,抓住市场机会。
  • 团队协作

    通过小组讨论与案例分析,提升团队合作能力,实现知识的共享与提升。
  • 实战能力

    通过实际案例的学习,提高解决实际问题的能力,增强市场竞争力。
  • 综合素质

    提升综合素质,成为能够应对复杂财富管理需求的专业人才。

针对性解决财富管理中的重大问题

通过系统的法商知识与实战技巧,帮助企业有效解决在财富管理过程中遇到的各种挑战与难题。
  • 法律风险

    识别并规避财富管理中的法律风险,确保客户资产的安全与合规性。
  • 客户需求不明确

    通过法商思维,帮助客户理清需求,提升服务的针对性与有效性。
  • 财富传承困难

    提供系统的财富传承方案,帮助客户解决遗产分配与传承的难题。
  • 债务问题

    分析企业及个人的债务状况,提供有效的隔离与应对策略。
  • 市场不确定性

    通过市场洞察与分析,帮助企业应对市场波动,实现稳定发展。
  • 信息不对称

    提升与客户之间的信息透明度,增强信任度,改善沟通效果。
  • 专业能力不足

    通过系统学习与案例分析,提升团队的专业能力与服务水平。
  • 资源配置不当

    帮助企业优化资源配置,提升财富管理的效率与效果。
  • 金融产品认知不足

    提升对各类金融产品的认知与应用能力,满足多元化的客户需求。

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