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张轶:保险金信托培训|掌握高净值客户需求,构建可持续财富传承体系

在当今财富传承日益重要的背景下,如何有效吸引高净值客户并实现保险金信托的落地?通过深入探讨KYC与KYP的应用,结合实际案例,课程帮助企业管理者掌握客户心理特征与需求,设计高效的信托方案,促进财富的合理配置与传承。适用于面向高净值客户的金融机构、信托公司及财富管理团队,助力企业在竞争中立于不败之地。

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曹大嘴老师
  • KYC分析通过对高净值客户的全面了解,识别他们的真实需求与心理特征,制定相应的销售策略,提升成交率。
  • 信托设计深入剖析家族信托和保险金信托的设计原则,帮助客户合理配置财富,实现财富传承的最佳方案。
  • 需求挖掘通过有效的需求挖掘技巧,帮助企业识别客户在财富传承过程中的具体诉求,增强客户粘性。
  • 营销流程结合真实案例,学习保险金信托的营销流程,从而提升客户的购买意愿与信任感。
  • 案例分析通过对成功案例的分析,掌握保险金信托的实际应用场景,提升团队的实战能力与市场应对能力。

高净值客户的财富传承破解术:保险金信托的设计与营销 在复杂的市场环境中,企业如何精准识别高净值客户的需求并设计合适的信托产品?通过对家族信托和保险金信托的深度解析,结合KYC和KYB的实战技巧,帮助企业建立起高效的客户管理与信托设计体系,确保财富的有效传承与管理。

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从客户需求到财富传承:保险金信托的全流程解析

通过明确的方向与系统的分析,帮助企业从客户需求出发,构建完整的保险金信托设计与营销体系。课程重点围绕九大模块,确保参与者能够全面掌握信托产品的设计与销售技巧,实现企业与客户的双赢。
  • 高净值客户KYC导论

    通过分析高净值客户的KYC,识别成交的关键因素,明确客户心理与需求,从而制定个性化的服务方案。
  • 心理特征分析

    探讨不同客户群体的心理特征,帮助销售团队理解客户需求层次,制定有效的沟通策略。
  • 九型人格与沟通

    运用九型人格理论,提升与高净值客户的沟通技巧,实现高效的客户关系管理。
  • 信托框架设计

    学习家族信托与保险金信托的框架设计,从而为客户提供多样化的财富管理方案。
  • 营销场景分析

    通过模拟不同的营销场景,提升团队对潜在客户需求的敏感度,增强销售能力。
  • 拒绝处理与促成

    学习有效的拒绝处理技巧,提升成交的可能性,确保客户决策的顺利进行。
  • 案例实操演练

    结合真实案例进行实操演练,提升学员的实战能力与应对市场变化的灵活性。
  • 客户关系管理

    掌握高效的客户关系管理策略,增强客户满意度与忠诚度,确保长期合作关系的建立。
  • 财富传承策略

    分析不同客户的财富传承策略,帮助企业为高净值客户提供量身定制的理财方案。

掌握信托设计与营销,提升企业竞争力

通过系统的学习与实践,参与者将掌握保险金信托的设计理念与营销流程,提升企业在高净值客户市场的竞争力与服务能力,助力财富的有效传承。
  • 高效KYC技巧

    掌握如何通过KYC技巧深入了解高净值客户的需求,提升客户服务质量。
  • 信托产品设计

    具备设计家族信托与保险金信托的能力,为客户提供切实可行的财富管理方案。
  • 需求挖掘能力

    提升需求挖掘能力,能够准确识别客户潜在需求,增加成交机会。
  • 实战营销技巧

    学习有效的营销技巧,能够在实际销售中灵活应对客户的各种问题与异议。
  • 案例分析能力

    通过案例分析提升学员的实战能力,能够在复杂环境中找到解决方案。
  • 客户沟通能力

    增强与客户的沟通能力,能够建立良好的客户关系,提高客户满意度。
  • 财富传承策略

    掌握多样化的财富传承策略,帮助客户进行合理的资产配置。
  • 市场应对能力

    提升团队对市场变化的敏感度,能够及时调整策略以应对竞争。
  • 信托知识储备

    具备丰富的信托知识储备,能够为客户提供专业的咨询与服务。

解决高净值客户的财富管理难题

通过系统的信托设计与营销培训,企业能够有效解决高净值客户在财富管理与传承过程中的各种难题,提升服务质量与客户满意度。
  • 客户需求不明确

    通过KYC技巧帮助企业准确识别客户的真实需求,提供个性化服务。
  • 服务质量不稳定

    提升团队的专业能力与服务意识,确保高效稳定的客户服务质量。
  • 信托产品设计缺乏

    通过系统学习信托设计知识,帮助企业设计出符合客户需求的信托产品。
  • 营销能力不足

    提升团队的实战营销能力,确保能够有效应对市场竞争。
  • 客户关系维护困难

    通过有效的客户关系管理策略,增强客户的忠诚度与满意度。
  • 财富传承规划不明确

    帮助客户进行全面的财富传承规划,确保财富的有效传承。
  • 市场应对不足

    提升团队市场应对能力,确保能够灵活应对市场变化与客户需求。
  • 信托知识匮乏

    通过系统的知识培训,提升团队的信托专业水平,增强市场竞争力。
  • 异议处理不当

    学习有效的异议处理技巧,确保客户决策的顺利进行。

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