课程ID:28647

张轶:高净值客户培训|掌握财富管理与法律工具,为客户提供全面解决方案

在财富管理不断演变的时代,如何有效运用法律工具与金融知识提升客户服务质量?本次培训结合最新的民法典解读与实战案例,帮助金融从业者掌握高净值客户的法律需求,通过系统化的法商思维与技巧,提升客户的财富管理与传承能力。适用于希望深化法律与金融结合的从业者,助力客户财富的有效传承与保护。

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曹大嘴老师
  • 法商思维通过对大陆法系与英美法系的比较,帮助学员理解民法典的基本原理及其在财富管理中的应用,提升法商结合的思维能力。
  • 法律工具解析如何运用法律工具设计财产保护方案,包括婚姻财产公证与人寿保险的结合,为客户提供全面的法律支持。
  • 财富传承探讨财富传承的传统与现代策略,分析家族信托与保险金信托的优缺点,帮助客户制定有效的财富传承计划。
  • 风险管理通过对婚姻债务及企业债务隔离的法律分析,帮助企业及个人识别和规避潜在的法律风险,保护财富安全。
  • 案例分析结合真实案例,深入剖析法律条文与金融工具的实际应用,提升学员的实战能力与应对复杂问题的能力。

法商结合,提升财富管理能力的全面导引 培训内容涵盖法商思维、法律工具与财富传承策略,深入解析民法典的各项规定及其对财富管理的影响,帮助金融从业者在复杂的法律环境中更好地服务高净值客户。

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从理论到实践,构建全面的财富管理能力

围绕法商思维与法律工具展开,重点聚焦如何在实际操作中有效运用理论知识,提升学员在高净值客户财富管理中的实战能力。
  • 民法典解读

    深入分析民法典的核心条款,帮助学员理解其对财富管理的深远影响,提升专业素养与法律适用能力。
  • 婚姻财产管理

    探讨婚姻中的财产保全策略,分析如何通过法律工具保护客户的婚姻财产,降低潜在风险。
  • 企业债务隔离

    讲解企业如何利用法律手段进行债务隔离,避免个人与企业财产混同,确保财富安全。
  • 财富传承策略

    研究财富传承的最佳实践,结合法律规定与市场工具,为客户提供量身定制的解决方案。
  • 实战案例分析

    通过真实案例的讲解,帮助学员将理论知识应用于实践,提高解决实际问题的能力。
  • 法律与金融结合

    强调法律知识与金融工具的结合,帮助学员在复杂环境中为客户提供全面的财富管理服务。
  • 风险识别与管理

    教授学员如何识别与管理法律风险,提高客户财富的安全性与稳定性。
  • 客户沟通技巧

    指导学员如何有效与客户沟通法律与金融知识,提升客户信任度和满意度。
  • 法商综合应用

    通过综合应用法商思维,帮助学员在实际操作中灵活运用法律与金融知识,提升专业能力。

掌握财富管理与法律工具,提升市场竞争力

通过系统学习,学员能够在高净值客户的财富管理中运用法律知识与金融工具,提升客户满意度与自身的专业能力。
  • 财富规划技能

    学员将掌握高效的财富规划技能,能够为客户设计出切实可行的财富管理方案。
  • 法律风险识别

    提升学员对法律风险的识别能力,帮助客户规避潜在的法律问题,确保财富安全。
  • 沟通与服务技巧

    培养学员与高净值客户的沟通技巧,提高服务质量,增强客户的信任感与忠诚度。
  • 案例分析能力

    通过案例学习,提升学员分析问题与解决问题的能力,增强实战经验。
  • 综合运用能力

    学员将具备将法律与金融知识综合运用的能力,形成系统的财富管理思维。
  • 财富传承策略

    掌握财富传承的策略与方法,能够为客户提供专业的财富传承建议与方案。
  • 法律工具运用

    熟悉各种法律工具的运用,能够灵活应用于财富管理中,为客户提供专业支持。
  • 债务管理能力

    学员将掌握企业债务管理的相关法律知识,提高企业财务安全性。
  • 法商思维提升

    通过学习法商结合的思维方式,提升学员的整体素养与专业能力。

解决高净值客户财富管理中的核心问题

通过系统学习,帮助企业识别并解决在高净值客户财富管理过程中面临的各类法律与金融问题,实现财富的有效管理与传承。
  • 法律风险

    帮助企业识别高净值客户在财富管理中面临的法律风险,并提供相应的法律解决方案。
  • 财富传承困境

    为客户提供有效的财富传承策略,帮助其解决家族财富传承中的法律与经济问题。
  • 婚姻财产纠纷

    通过法律知识的运用,降低高净值客户在婚姻中面临的财产纠纷风险。
  • 企业债务问题

    解析企业债务问题,提供法律与金融工具的组合方案,确保企业财务安全。
  • 客户沟通障碍

    提升学员的沟通技巧,帮助其更好地与高净值客户进行交流与合作。
  • 市场竞争压力

    通过提升法商思维与综合运用能力,帮助企业在激烈的市场竞争中脱颖而出。
  • 财富管理专业性

    提升企业在财富管理领域的专业性与服务能力,增强客户的信任感。
  • 法律知识缺乏

    帮助金融从业者弥补法律知识的短板,提升其在财富管理中的专业水平。
  • 市场变化应对

    培养学员应对市场变化的能力,确保在复杂的外部环境中,为客户提供稳定的财富管理服务。

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