课程ID:25639

萧湘:资产配置培训|打破客户粘性瓶颈,提升财富管理能力,赢得市场份额

在竞争日益激烈的金融市场环境中,如何吸引和留住客户成为理财经理面临的重大挑战。通过系统的资产配置培训,帮助理财经理掌握关键技巧,提升客户沟通能力,构建高效的财富管理体系,确保在市场竞争中脱颖而出。课程内容涵盖财富管理发展趋势、资产配置底层逻辑和复杂产品场景营销,旨在帮助理财经理提升专业能力,实现客户价值最大化。

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曹大嘴老师
  • 财富管理趋势深入分析当前财富管理市场的变革,帮助理财经理把握高净值客户的需求和认知,提升市场竞争力。
  • 资产配置逻辑掌握资产配置的基本思路与底层逻辑,理解不同资产类别的特点,为客户提供更专业的理财建议。
  • 个性化方案学习如何根据客户的不同需求制定个性化资产配置方案,增强客户的认同感与粘性。
  • 产品营销技巧掌握针对复杂金融产品的营销技巧,提高客户沟通能力,提升销售业绩。
  • 案例分析通过真实案例分析,帮助学员在实践中学习,提升问题解决能力。

从市场洞察到资产配置:全方位提升财富管理能力 在日益复杂的财富管理市场中,理财经理需要具备更全面的市场洞察力与资产配置能力。课程将系统介绍财富管理的发展趋势、资产配置的底层逻辑及复杂产品场景的营销技巧,帮助学员从根本上提升财富管理能力,打造高效的客户服务体系。

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从市场到执行:九大关键点助力财富管理成功

课程聚焦于九个关键点,帮助理财经理从市场洞察到资产配置的全链条提升,确保财富管理策略的有效落地与执行。每个关键点都将通过案例分析与实操演练加深理解。
  • 市场趋势分析

    通过对市场趋势的深度分析,帮助学员识别潜在的客户需求与机会点,为后续的资产配置打下基础。
  • 客户需求挖掘

    学习高效的客户沟通技巧,深入挖掘客户的个性化需求,从而制定更具针对性的资产配置方案。
  • 资产配置理论

    掌握资产配置的基本理论与实操方法,理解不同资产类别在配置中的角色与作用。
  • 方案呈现技巧

    学习如何将资产配置方案以简洁明了的方式呈现给客户,增强客户的认同感与信任度。
  • 复杂产品销售

    掌握复杂金融产品的销售技巧,通过有效的沟通与营销策略提升销售转化率。
  • 案例实操演练

    通过实际案例的演练,帮助学员在真实场景中应用所学知识,提升实战能力。
  • 团队协作能力

    加强团队协作与沟通能力,确保在客户服务过程中形成合力,提升整体财富管理效果。
  • 风险管理能力

    学习如何在资产配置中识别和管理风险,保护客户资产安全,提升客户信任度。
  • 持续学习与成长

    鼓励学员在财富管理领域不断学习与成长,适应市场变化,提升个人专业素养。

全面提升财富管理技能,打造高效理财团队

通过系统的学习与实践,理财经理将全面提升财富管理能力,掌握资产配置的关键技巧,增强客户服务能力,最终实现团队业绩的全面提升。
  • 市场洞察能力

    提升对市场变化和客户需求的洞察能力,帮助学员在复杂环境中找到业务机会。
  • 资产配置技能

    掌握不同资产类别的特点及其在客户资产配置中的最佳应用,提高专业能力。
  • 个性化服务能力

    学习如何根据客户特征提供个性化服务,增强客户粘性与信任度。
  • 沟通与说服技巧

    提升与客户沟通的能力,善于运用说服技巧,增强客户的参与感。
  • 复杂产品理解

    掌握复杂金融产品的知识与销售技巧,提高客户的满意度与忠诚度。
  • 案例分析能力

    通过案例分析锻炼学员的实际操作能力,提升解决问题的灵活性。
  • 团队合作能力

    加强团队之间的协作与配合,提高整体服务质量,形成合力。
  • 风险识别与管理

    强化在资产配置过程中识别和管理风险的能力,确保客户资产安全。
  • 终身学习意识

    培养持续学习的意识,适应市场变化,保持竞争力。

精准解决财富管理中的核心问题

通过提升资产配置能力与客户沟通技巧,金融机构能够有效应对当前财富管理中的多重挑战,确保在竞争中保持优势。
  • 客户流失

    通过提升财富管理能力与客户粘性,减少客户流失的风险,增强市场竞争力。
  • 销售瓶颈

    通过系统的资产配置培训,打破销售瓶颈,实现交叉销售与多元化服务。
  • 客户需求不明

    通过深入的需求探寻,帮助理财经理准确识别客户的真实需求,提供个性化服务。
  • 产品营销难

    掌握复杂产品的营销技巧,提升销售能力,消除客户对投资的心理障碍。
  • 市场竞争压力

    通过强化市场洞察与资产配置能力,帮助理财经理在激烈竞争中找到突破口。
  • 缺乏专业知识

    通过系统培训,提升理财经理的专业知识水平,增强客户服务能力。
  • 风险管理不足

    强化风险管理能力,确保资产配置的安全性,保护客户利益。
  • 客户沟通障碍

    提升沟通与说服能力,消除客户沟通障碍,提升客户满意度。
  • 团队协作不足

    通过团队协作能力的提升,确保在客户服务中形成合力,提升整体服务质量。

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