课程ID:33006

李轩:财富管理内训|提升中高净值客户财富管理能力,助力企业应对市场挑战

在财富管理逐渐成为企业竞争核心的新时代,如何高效识别和服务中高净值客户成为关键。通过深入解析财富管理的市场趋势和客户需求,帮助企业构建专业化的财富管理体系,提升客户满意度,实现业绩的持续增长。

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曹大嘴老师
  • 客户画像通过大数据分析,全面了解中高净值客户的需求与特征,为财富管理提供精准依据,提升客户服务的有效性。
  • 风险管理解析中高净值客户在财富管理中面临的各种风险,掌握有效的风险防范与控制策略,保障客户财富的安全与增值。
  • 税务筹划深入探讨税务政策变化对财富管理的影响,掌握科学的税务筹划方法,为客户提供合法合规的税务优化方案,提高客户的财富保值增值能力。
  • 财富传承研究财富传承的法律及实务问题,制定切实可行的传承方案,帮助客户妥善处理财富传承中的复杂问题,确保财富的顺利交接。
  • 专业销售技能提升财富管理人员的专业销售能力,通过案例分析与实战演练,强化客户沟通与关系维护技巧,提升整体销售业绩。

赋能财富管理:中高净值客户的全面画像与精准服务 在中高净值客户不断增加的背景下,财富管理面临着新的机遇与挑战。本课程通过对客户画像、风险管理、税务筹划等多个维度的深入剖析,帮助企业掌握财富管理的关键要素,提升市场竞争力。

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全方位解析:构建高效的财富管理体系

通过九大模块的深入分析,帮助企业建立系统化的财富管理框架,从而提升客户服务效率,增强市场竞争力。
  • 市场洞察

    分析当前市场趋势与客户需求,帮助企业抓住财富管理的机遇,制定相应的策略。
  • 案例分析

    通过典型案例的研讨,帮助学员理解财富管理中的实战技巧,提升应对复杂问题的能力。
  • 关系维护

    掌握客户关系管理的关键策略,增强与客户的信任与合作,提升客户的忠诚度。
  • 法律合规

    深入了解财富管理中的法律法规,确保财富管理操作的合规性,降低法律风险。
  • 团队协作

    强化团队内部的协作能力,提升整体服务效率,实现财富管理的协同效应。
  • 创新思维

    培养创新的财富管理思维,帮助企业在激烈的市场环境中找到突破口,提升竞争优势。
  • 实战演练

    通过模拟演练,帮助学员在实战中巩固所学知识,提升实际操作能力。
  • 反馈机制

    建立有效的客户反馈机制,及时调整服务策略,确保客户满意度的持续提升。
  • 持续学习

    鼓励学员在财富管理领域持续学习,保持对行业变化的敏感性,以应对未来的挑战。

掌握财富管理的核心技能,为客户创造价值

通过系统的学习与实践,提升财富管理人员的专业能力,为中高净值客户提供高质量的服务,助力企业在市场中脱颖而出。
  • 专业知识

    深入理解财富管理的基本理论与实践,掌握行业最新动态,为客户提供专业的咨询服务。
  • 客户沟通

    提升与客户沟通的技巧,能够有效倾听客户需求,提供个性化的财富管理方案。
  • 风险识别

    具备识别与评估财富管理中潜在风险的能力,帮助客户有效规避风险。
  • 数据分析

    掌握数据分析工具,能够通过数据驱动的方式为客户提供决策支持。
  • 市场策略

    制定符合市场需求的财富管理策略,提升客户的财富增值能力。
  • 法律知识

    熟悉财富管理相关的法律法规,确保所有操作合规,降低法律风险。
  • 团队协作

    增强团队协作能力,提高服务效率,实现财富管理的协同效应。
  • 创新能力

    培养创新思维,能够在复杂环境中寻找新的财富管理机会。
  • 客户满意

    通过优质的服务提升客户满意度,增强客户的忠诚度与粘性。

破解财富管理中的常见难题,提升企业竞争力

通过针对性的培训与实战演练,帮助企业有效解决在财富管理中遇到的各类问题,提升整体市场表现。
  • 客户需求不明

    通过系统的客户画像分析,帮助企业明确中高净值客户的真实需求,提高服务针对性。
  • 风险防范不足

    针对中高净值客户面临的多种风险,提供科学的风险管理框架,增强财富安全性。
  • 税务筹划混乱

    帮助企业掌握税务筹划的基本知识,合理规划客户的税务策略,降低税务负担。
  • 传承规划缺失

    指导企业建立完善的财富传承机制,确保客户财富的有效传承与增值。
  • 销售技能不足

    通过专业培训提升销售人员的专业能力,增强企业在市场中的竞争力。
  • 市场变动应对不力

    帮助企业迅速识别市场趋势,调整财富管理策略,以应对瞬息万变的市场环境。
  • 法律风险意识薄弱

    加强对财富管理相关法律法规的培训,提升团队的法律风险防范意识。
  • 团队协作不够

    通过团队建设与协作训练,提升团队的整体服务效率,实现财富管理的协同效应。
  • 客户流失

    通过提升客户满意度与服务质量,增强客户的忠诚度,降低客户流失率。

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