财富管理企业内训
学会产品组合的营销思路和异议处理，引导客户需求唤醒，快速实现成交 学会引导客户认识到年金险配置在财富管理中的重要性
启发学员了解公司金融化基础原理、对资产证券化的理解以及新兴运作模式，ABS/ABN的有关模式、以及对学员投融资与资本运作、盘活存量资产并实现资产未来收益的变现的各种创新模式与运作，包括最新市场热点解析。
新冠疫情对全球经济和家庭财富的冲击深远，在此背景下，我们推出了一门专为客户经理设计的课程，旨在帮助学员深入分析市场宏观环境及资产配置策略，面对家庭财务和健康风险的挑战。课程通过生动案例和实战演练，教授学员如何甄别客户需求、优化资
帮助你掌握国家顶层设计，系统化学习财税改革新政策；财税改革新政策对家企财富管理的的影响；从典型案例学习分析“税改”时代家庭财富管理面临的涉税风险；从持能提升方面了解大数据税务稽查运用原理穿家企透财富透明化；运用理财规划原理、持术
帮助你学会萃取财富管理团队中高端客户经营技术；剖析客户财务与非财务信息，以客户真实需求为导向，解决客户“痛点”；提升理财顾问风险诊断及方案解决能力，为中高端客户提供框架式方案；根据实践案例讲解，了解客户传承需求和掌握客户经营流程
本课程涵盖了2023年及2024年经济走势与高净值客户的资产配置建议，深度剖析市场热点与国家政策，帮助学员系统性了解高端财富管理业务。课程不仅培养学员的大局观，还掌握焦点分析与投资组合的关系，为高净值客户提供量身定制的策略建议。
本课程基于以上问题的解决，为企业销售部门，财务部门从流程的设计管控方面和收款技巧方面,给出全面优化方案,减少公司资金的风险。
这门课程以《民法典》为基础，深入探讨法商思维与保险工具的关系，帮助学员掌握高净值客户的资产投资与痛点，了解财富管理与传承的相关法律和财税知识。通过策略、风险和营销三个篇章的讲解，课程将带领学员发掘客户需求，提供综合解决方案，提升
当今世界，经济全球化深入发展，科技进步日新月异，知识经济快速发展，知识产权制度在激励创新、推动经济发展和社会进步中的支撑作用日益凸显。
资管新规的出台标志着财富管理从1.0时代跨入2.0时代，银行一线营销人员将面临全新挑战与机遇。本课程旨在帮助银行从业者深刻理解新规，掌握新营销策略和技能，转变角色成为专业的理财顾问。通过理论与案例分析相结合的方式，学员将全面提升
随着我国财富人群越来越多，但是人们清醒的意识到，面临婚姻危及、继承财产分割、死亡风险、企业破产、被诈骗等风险随时客观存在。
语言幽默、生动流畅、充满激情、感染力强。
关注成年人的学习特点，采用灵活的教学方式，达到“润物细无声”的效果。
案例丰富、观点鲜明、见解独特。课程具有很强的系统性和实操性，赢得参训学员一致好评。
注重学员学习效
帮助你引发客户对于财富风险的危机感；促使客户立即采取财富规划措施；帮助营销伙伴促成年金险的销售。
全面了解不同需求场景下的增额寿险配置策略 学会产品组合的营销思路和异议处理，引导客户需求唤醒，快速实现成交 按需开拓：精细化，圈层化，场景化客户经营
帮助私行理财经理掌握高客家族财富管理与传承的必备知识与展业逻辑；帮助私行理财经理掌握结合高客资产状态进行家族财富管理与传承业务营销的销售技能；帮助私行理财经理学会使用高客家族财富管理与传承工具为高客进行家族财富管理。
随着我国财富人群越来越多，人们的保险和理财意识越来越强，数千万，上亿元的大额保单和高额理财不断涌现，大额保单和理财产品不仅收费高，收益好，而且涉及的知识面广，是广大普通保险代理从业人员和银行高端客户经理“可望而不可求”的业务。
本课程为保险和银行客户精心设计，旨在通过60分钟的深度讲解和案例分析，帮助学员全面理解2024年的宏观经济走势及其对家庭财富和资产配置的影响。在全球经济萎靡和人口老龄化的背景下，课程将探讨消费、就业、行业等多方面的衰退现象，揭示
在老龄化社会加剧的背景下，养老问题成为国家和个人亟需解决的重要议题。本课程深入剖析中国社保养老体系与现状，结合商业保险优化养老方案，帮助学员全面理解养老规划的重要性与实际操作方法。通过生动的案例分析和场景还原，提升保险销售人员的
本课程深入剖析中国寿险市场的巨大潜力，结合民法典和资产配置的年金销售体系，特别适合保险从业者。通过场景还原和实战演练，学员将掌握年金销售的核心沟通技巧，了解大众富裕家庭及老龄化带来的需求变化，提升自身专业素养和销售成功率。无论是
随着共同富裕国策的逐步落地，财富的创造、守护和传承变得尤为重要。本课程从创富、传富、守福的角度出发，带来全新的财富管理思路，凸显保险在财富管理与传承中的独特价值。通过深入探讨共同富裕背景下的财富规划，并结合实际案例解读，帮助客户
这门课程将带您深入解析市场宏观环境和家庭资产配置，从而有效应对家庭财务和风险管理挑战。通过丰富的案例分享和实际操作，您将掌握如何审视和调整家庭的资产配置策略，确保财富的保值增值。课程特色在于内容工具化、通俗易懂，案例贴近生活，实
中国寿险市场在过去20年中迅猛发展，但当前渗透率仍低，未来潜力巨大。随着大众富裕阶级的崛起、老龄化进程加快以及科技应用的发展，寿险行业将迎来新的机遇。本课程旨在帮助保险从业人员了解市场趋势，掌握有效的客户开拓技巧，如缘故法、陌生
本课程全面涵盖企业成长逻辑与融资策略，帮助学员深入理解企业发展的内在认识逻辑和融资优化选择。从融资渠道、资本结构到融资策略，详细解析债权类和股权类融资方式，帮助企业实现可持续发展。通过案例探讨，学员将掌握如何识别投资机构、制定商
2023年的金融市场动荡不安，2024年的政策实施将为市场带来新机遇。本课程将帮助私人银行、高净值客户经理和理财经理团队深入了解2024年经济政策走势，掌握消费、房地产、金融市场等热点分析，提供高净值客户开拓、维护及营销策略，培
在生活中家庭面临着不同层次的风险，健康风险、职涯风险、损失风险、家企风险等等，任何家庭都有可能处在不明朗的风险环境中，保险作为风险管理的重要工具，具有防范意外、健康管理、保护私有、指定受益、合力变现、杠杆作用、共济互助功能。中国
2023年市场的动荡给我们带来了不小的挑战，但2024年却充满新的希望与机遇。本课程将帮助您深入了解市场热点，掌握有效营销策略，提升团队综合营销能力。从国债和地方债到黄金市场，从保险产品到基金营销，我们将为您提供全方位的指导和案
帮助你掌握高净值人财富画像，更从容地应对自身家庭财富管理的难题；提升金融机构人员的专业销售技能；掌握大数据，精准做好高净值客户的财富画像提供个性化服务；解析高净客户面临的财务风险、掌握简单的法理销售逻辑。
在双减政策的背景下，孩子们获得了更多的休息和快乐时间，但家长们仍然关注中高考压力和孩子的全面发展，尤其是财商教育。本课程旨在引导家长合理面对孩子成长，激发孩子的学习内驱力，培养其财商能力。通过对比中美英以的财商教育模式，课程将系
通晓人性和问题思维逻辑，掌控销售节奏 洞察客户特征需求，清楚当前形势下的配置原则和策略 熟悉市场各类产品亮点，掌握产品组合配置策略方法
帮助你学会引导客户认识到投资基金的重要性；全面了解不同种类的基金产品特点以及投资策略；掌握基金产品的分析思路，以及如何为客户挑选合适的基金产品；学会基金产品的营销思路和异议处理；学会为不同风险偏好的客户推荐基金的话术；掌握基金跟
从当下最热话题“共同富裕”含义出发，讲述三次分配分别是什么引发如何正视税务问题，正确做慈善公益，房产税、资本利得税、遗产税的开征计划解读保险和信托发挥怎样的作用，向客户阐述财富管理中寿险配置的启发，助力落地保险产品实收保费。
在当前复杂多变的经济环境中，高净值人群面临着前所未有的财富管理挑战。本课程深入解析中国宏观经济形势及其对财富管理的深远影响，提供系统化的财富管理逻辑和实用工具。通过案例分析与实操演练，学员将掌握如何制定针对不同客户的财富管理方案
认识到高净值客户的自身风险承受能力和风险承受意愿 认识到财富管理的收益来源情况及风险分布 帮助财富管理机构的专业人员掌握现金流运算的基本法则
2020 年《民法典》颁布，是我们国家的大事，很多法律做修改，对高净值人士的财富管理也会有深远的影响。
帮助私行高客了解家族财富管理与传承的趋势与动态；帮助私行高客了解高客家族财富管理与传承的工具与架构；协助私行理财经理通过高客沙龙讲座进行营销转化。
帮助银行中高净值客户了解家庭财富管理与传承的常见风险；帮助中高净值客户了解家庭财富管理与传承的重要保险工具；协助银行理财经理通过保险沙龙讲座进行保险产品营销转化。
新冠疫情对经济和家庭财富管理带来了深远影响，面对这一全球性挑战，我们需要重新审视家庭风险控制和财务健康。本课程通过剖析市场环境和资产配置策略，帮助学员掌握从客户需求分析到资产配置实施的全流程技能。课程内容通俗易懂，工具化实用，结
2023年市场的变化无疑给我们带来了挑战，但也蕴藏着巨大的机遇。本课程将深入解析2024年国内经济政策走势，帮助私钻客户经理和理财经理团队把握市场热点，掌握投资方向。通过学习，您将系统性了解高端财富业务，培养大局观，提升实战经验
帮助你剖析后疫情时代的经济走势，让参会者了解因经济波动带来的家庭财务的危机；客观解析百岁人生的到来，让参会者深刻体会到养老问题比预想的更加严重，理解年金险的意义与功能；使客户深刻理解法商思维的重要性，激发参会者用法商思维重新评估
通过模拟我们的现实生活，让参与者学习如何识别和把握投资理财的机会,例如：银行基金、股票投资、保险投资、房产运作、企业入股等等；通过不断的游戏和训练以及学习游戏中所蕴含的富人的投资思维，来提高游戏者的财商。体验财富游戏，提高财务智
股东连带责任风险，揭破法人面纱
股权代持风险
婚姻关系变动风险
错选财富传承风险
刑事责任风险
税负风险
职业经理人“托孤”风险
家族财富管理工具简介
遗嘱
保险
基金会
家族信托
家族传承中
课程背景：
职业人的一生就是角色体验与扮演的过程，而专业财务专家提升为管理者是职业生涯的关键环节。新管理者从晋升时就需建立正确的认知和积极的心态，迅速转变自己的角色并逐步学习和掌握相应的管理知识和技巧。此课程将帮助专业财务专家背景的新管理者实现从专业财务专家、老板、评估者、法官和批评家，到合作伙伴、培训师、啦啦队长、支持者和教练的角色转变，并表现出职业化的管理行为。
同时，此课程能帮助新管理者更好的按领导力发展阶段（即第一阶段管理自己发展自己、第二阶段管理他人发展他人、第三阶段管理业务发展业务）更好的提升管理对应能力，成为更专业职业经理人，助推组织绩效改进。
课程收益：
1. 帮助学员伙伴更好的把“专业财务专家”的优势应用在“管理者”的角色上
2. 掌握新管理者核心技能：建立信任、培育下属、完成绩效目标
3. 能独立描述出经理人的3种角色，并能根据情境的需要及时表现出对应的子角色管理行为
4. 理解心智模式对经理人绩效结果的影响
5. 能深度掌握经理人影响力3大来源，并掌握提升个人影响力的高效方法
6. 能根据领导力发展不同阶段来合理发展自己的3大管理技能
7. 掌握“建立信任—诊断—影响—评估”的管理团队的工作模式
课程时间：2天，6小时/天
课程对象：关键财务管理人员、高潜财务专家
课程方式：建构主义学习、体验式学习、案例教学法
课程大纲
第一章：如何建立信任关系
导入学习活动：俄罗斯方块
1. 财务管理者心智模式与团队绩效的关系
2. 专业财务专家背景的新管理者常见认知失误
A. 继续扮演个体贡献者
B. 管理聚焦点在“事”，忽略“人”
C. 向上管理、辅佐上司不足
D. 老好人
E. 事必躬亲
F. 叫不动下属
案例研究：不能转正的物流集团财务高级副经理
3. 梳理工作利益人
A. 上司等绩效评价者
B. 上游等产品源材料提供者
C. 下游等产品体验者
D. 其他利益人
4. 主动与工作利益人建立信任关系
A. 主动帮助创建价值
B. 展示诚信双赢动机
C. 展示独特人格魅力
D. 示弱
E. 主动人际互动
学习活动：情感帐户经营工作坊
第二章：向上管理
1. 与上司相处的禁忌
2. 为什么要向上管理-上司是最重要的资源
3. 如何理解上司风格？
A. 主动望闻问切
B. 探索冰山下部组成部分
C. 顺势改变自己与上司形成优势互补
学习活动：4种不同风格上司相处之道
4. 如何与上司进行有效沟通？
A. 考虑上司背景差异、利益差、解码角度差
B. 消除噪音
C. 主动倾听、理解
D. 主动执行与反馈，给上司安全感
学习活动：风语者
学习活动：职场不同情境汇报工作实战练习坊
5. 如何建立上下级信任关系
A. 展示稳定的品德、利他动机
B. 展示忠诚的辅佐意愿
C. 展示结果导向的能力
6. 明确自我绩效准备度
A. 探询上司对下属的“准备度”期望
B. 诊断自我绩效准备度
C. 70-20-10式提升自我能力
工具应用：准备度解析
学习活动：我的工作交付有体验感
7. 明确领导的管理方式
A. 授权型管理
B. 激励型管理
C. 培育型管理
D. 指令型管理
工具应用：员工分类模型
学习活动：如何顺应不同管理方式
第三章：跨部门沟通
1.如何识别、影响（管理）不同性格同事？
A. 性格的分类
B. 识别性格的望、闻、问、切方法
C. 解读种类型性格特征
学习活动：性格画布
2.如何与核心部门建立信任关系
A. 识别核心部门
B. 主动建议信任
C. 日常互动存款
学习活动：情感帐户工作坊
3.如何管理跨部门会议
A. 基于双赢意愿召开会议
B. 顾问式的进行主动沟通
C. 应对反对意见
D. 影响同事达成共识
学习活动：“EOAC探索-提议-行动-确认”式沟通工作坊
4.如何获取对方部门对关键资源支持？
A. 理由充分
B. 说明收益
C. 合规
5.如何管理部门合作时的突发情况
A. 启动应急预案
B. 坚持驼峰航线原则
C. 及时向上管理
6.如何应用不同的协作策略
A. 竞争型协作策略
B. 合作型协作策略
C. 妥协型协作策略
D. 顺应型协作策略
7.如何消除跨部门沟通时的职位等级差异影响
A. 诊断对方背景与风格
B. 呈现出高水平职业化
C. 清晰目标在对方的权重预期
D. 向上管理，借助上司的力量
案例研究：高端政务拜访引起的火速晋升
第四章：有温度的团队管理-团队成员培育与辅导
1. 培育下属常用方法
2. 评估下属的成长阶段
A. 识别下属的准备度、不同成长阶段
B. 选择重点培育的“好苗子”
3. 反求诸己：复盘管理者自身意愿与培育资源
4. 启发下属自我成长的意愿
案例研究：从快递仓管员到集团车管副总裁的逆袭
5. 高效在职辅导下属
A. 用欣赏的意愿及时表扬下属
B. 用客观的视角给予反馈
C. 避免被解码是针对他人格
D. 只描述出现绩效偏差的行为
E. 酌情给予下属建设性的在职辅导
工具应用：SBI反馈模型、GROW教练模型、PRM问题解决模型
学习活动：如何使用GROW模型进行年度绩效面谈
第四章：有温度的团队管理-领导力提升
1. 传统领导力释义
2. 在知识经济情境中新领导力的定义
3. 对于领导力的误解
A. 使用胡萝卜加大棒就会有领导力
B. 只有被任命管理者才有领导力
C. 只要专业技术达硬就会有领导力
D. 领导的形式是一成不变的
4. 领导力的有效性
案例研究：小王子
5. 领导力的发展阶段
6. 领导者的影响力来源
A. 组织权力来源
B. 个人权力来源
C. 信任的影响力
7. 领导聚焦点
A. 方向
B. 制造改变
C. 更新追随者的思想认知
案例研究：为什么又红又专的山姆没有被晋升为一把手
学习活动：影响力自我测评表
学习活动：俄罗斯方块
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