刘光耀：政府平台融资模式选择与退出机制设计

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课程概要

培训时长 : 1天

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课程分类 : 投融资

课程编号 : 16649

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适用对象

课程介绍

平台公司如何进行资本经营----平台公司的4+1模型

产融模式升级
1. 资本支持
2. 资本赋能
3. 投控模式
4. 风控体系
资本架构升级
1. 集团控股层面
2. 上市平台层面
3. 子公司层面
4. 体外基金层面
资本动能升级
1. 市值提升
2. 资本化/证券化
3. 金融工具使用
资本认知升级
1. 认知升级
2. 运作能力
3. 管理机制
4. 方法论
融资工具分类
股权融资工具
私募股权融资（PE）
政府引导基金
市场化基金

房地产信托基金（REITS）

债权融资工具
专项债
企业债/公司债
资产证券化
信托计划
银行信贷
可转换债
其他
1. 融资租赁
2. 保理
3. 境内外上市及再融资
退出机制设计与选择
退出方式
1. 首次公开招股（IPO）；
2. 将所持股份转让给战略投资者；
3. 借助于被整体收购实现投资退出；
4. 所投资企业回购；
5. 清算
退出条款设计及风险控制
1. 股权回购
2. 防稀释条款
3. 共售条款
4. 业绩承诺与利益调整
5. 优先清偿条款
6. 委派董事以及投资后的权利
投资风险管控
政策风险
1. 金融政策
2. 财政政策
3. 产业政策
周期风险
1. 经济周期
2. 资本周起
3. 产业周期
运营风险
1. 环境风险
2. 流程风险
3. 决策风险
治理风险
1. 三会运行
2. 外派董监事

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