Excel与BI融合：提升数据分析与决策效率的最佳实践

Excel与BI融合：推动财务转型的新动力

在信息化时代，数据已经成为企业的核心生产力。如何从纷繁复杂的数据中挖掘出有价值的信息，成为企业生存和发展的关键。尤其是在财务管理领域，传统的事后管理模式向事前参与转型，要求财务人员更紧密地与业务团队合作，帮助他们进行业务活动的预测、决策和规划。因此，财务转型的核心任务就是频繁地从企业各种商业活动生成的数据中提取价值信息。

王小伟：数智财务：Power BI数据分析技术与实践应用

在信息化时代，数据是企业的生命线。财务转型不仅限于事后管理，更需要在事前参与，通过数据洞察助力业务决策。本课程旨在帮助财务人员掌握商业智能工具，提升数据分析能力和业务洞察力。从Excel到Power BI，课程涵盖数据加工、建模

王小伟 培训咨询

在这一背景下，商业智能（BI）作为一种数据分析工具，能够大幅提升财务人员的分析能力和业务洞察能力。通过对Excel等常用工具与BI的有效融合，财务人员不仅可以提升工作效率，还能为企业的决策提供更为精准的数据支持。

课程背景：转型与挑战并存

本课程旨在帮助企业财务人员全面了解如何在日常工作中将Excel与BI工具有效结合。课程从企业实际情况出发，剖析财务转型所面临的障碍和痛点，聚焦财务人员相对薄弱的数字力和管理力。课程内容围绕数字力展开，从BI的视角，解读Excel工具的正确使用方法，并深入探讨Power BI Desktop工具的应用。

通过对企业现有数据的有效整合，学员将能够快速、准确地制作智能可视化分析报表，从而为企业的决策提供有力支持。课程结束后，原本需要几天才能完成的分析报告，将能够在短短半小时内完成，极大提升分析效率。

课程收益：全方位提升财务人员能力

本课程为财务人员提供了一个完整的商业智能数据技能框架。通过学习，财务人员将从以下几个方面获得提升：

• 转型：向BI技能转型，适应新形势的发展需求。
• 升级：在熟悉的Excel工具基础上，全面掌握BI技能，实现从理念到技术的全面升级。
• 融合：轻松获取企业财务端及业务端的数据，整合为自己的数据中台。
• 破局：利用数据建模思维，解决企业经营中的复杂问题。
• 应用：学会利用Power BI工具快速制作智能化财务分析报告。

课程大纲解析

本课程的内容将分为三个主要部分：数据加工、数据建模和数据可视化。每个部分都将结合实际案例，使学员能够更好地理解和应用所学知识。

第一讲：数据加工

数据加工是财务分析的基础，它涉及到从不同信息化系统中获取经营数据，清洗和转换数据，使其适合进行分析。课程中将介绍Power Query的操作步骤与方法，帮助学员掌握数据提取和转换的技巧。

• 获取经营数据：通过不同信息化系统提取数据，确保数据的准确性和完整性。
• 数据标准化：掌握表的标准范式，一维表与二维表的互换，轻松实现透视与逆透视。
• 财报数据管理：了解财务报表数据的行列管理及转换，确保数据在不同报表间的一致性。
• 合并数据：解决Vlookup的局限性，轻松合并多张工作表的数据。
• 案例实操：通过实际案例分析，学习如何清洗科目余额表与资产负债表。

第二讲：数据建模

数据建模是进行多维数据分析的关键步骤。通过对经营过程中的事实与维度表进行建模，财务人员可以更好地理解业务流程，进而进行深入的分析。

• 建模概述：介绍数据建模的基本概念和重要性，帮助学员建立数据分析的思维框架。
• 事实与维度：确认经营过程中的两类表，掌握它们的构建模型框架，理解其在数据分析中的作用。
• DAX表达式：学习如何利用DAX进行指标计算，提升数据分析的深度和准确性。
• 案例分析：通过实际案例，从单表收入分析到多表的经营洞察，帮助学员掌握数据建模的实用方法。

第三讲：数据可视化

数据可视化是将分析结果以图形方式呈现的重要环节。Power BI提供了强大的可视化功能，使财务数据的分析更加直观和易懂。

• Power BI介绍：深入了解Power BI Desktop软件的操作及相关设置，快速上手可视化任务。
• 创建图表：利用可视化对象创建图表，并学习优化格式的方法，提高报表的可读性。
• 关键指标展示：通过卡片图与KPI图展示关键性指标，帮助企业高层快速掌握经营状况。
• 分析数据趋势：利用折线图与面积图进行运营数据的趋势分析，及时发现异常波动。
• 案例应用：通过管理费用和利润表的可视化分析案例，帮助学员掌握实际应用技巧。

总结：Excel与BI的深度融合

Excel与BI的融合不仅是技术层面的提升，更是财务人员思维方式的转变。通过本课程的学习，学员将能够在日常工作中熟练运用Excel与Power BI工具，不仅提升工作效率，还能为企业的决策提供数据支持。

在未来的工作中，财务人员将不再是信息的搬运工，而是数据驱动决策的推动者。借助BI工具的强大功能，财务转型将不再是一个遥不可及的目标，而是可以通过科学的方法和技术手段实现的现实。

通过对数据的深入分析与可视化展示，企业将能够更精准地把握市场动态、优化资源配置、提高运营效率，从而在激烈的市场竞争中立于不败之地。

期待每位学员在学习中收获知识与技能，将Excel与BI的融合应用到工作实践中，共同为企业的财务转型贡献力量。