提升数据分析效率的Excel BI工具使用指南

Excel BI工具：提升财务分析能力的关键

在信息化时代，数据不仅是企业运营的基础，更是推动企业发展的重要生产力。因此，如何从海量数据中挖掘出有价值的信息，成为了企业生存和发展的关键。财务业务伙伴（Financial Business Partner，简称财务BP）在此过程中扮演着举足轻重的角色，他们的职责不仅限于事后管理，而是需要在流程管理、绩效管理和财务管理中，与业务团队紧密结合，助力业务活动的开展。这一切都离不开高效的数据分析能力，而Excel BI工具正是提升这一能力的重要利器。

王小伟：财务BP必备数据技能：从Excel到Power BI自助分析

在信息化时代，数据就是生产力。如何从各种数据中挖掘出有价值的信息，对企业的生存和发展至关重要。本课程专为财务BP设计，旨在提升其数字力和管理力。通过深入解析Excel BI和Power BI工具，学员将学会快速制作智能可视化分析

王小伟 培训咨询

课程背景与目标

本课程致力于为财务BP提供一个完整的商业智能数据技能框架，帮助他们在数据分析中更加游刃有余。课程内容紧密贴合企业实际情况，深入剖析财务BP在数字化转型中面临的障碍与痛点，尤其是数字力和管理力的提升。在这里，我们将从Excel BI的视角，探讨如何有效地利用Excel和Power BI工具，将企业中的数据进行整合，制作智能化的可视化分析报表，为企业的决策提供有力支持。

Excel BI工具的优势

• 熟悉度高：Excel作为广泛使用的电子表格工具，几乎每个财务人员都具备一定的使用基础，通过BI工具的结合，可以迅速提升分析能力。
• 数据整合能力：Excel BI工具能够轻松处理来自不同信息化系统的数据，将其整合为一个统一的数据平台，极大地提高了数据分析的效率。
• 自动化功能：借助Excel的强大功能，用户可以实现数据的自动化更新，减少人工操作，提高工作效率。
• 可视化展示：通过Excel及Power BI的可视化功能，可以将复杂的数据以图表的形式呈现，帮助用户更直观地理解数据。

课程大纲

第一讲：问题导入——财务BP面临的数字力痛点

在这一部分，我们将讨论当下财务BP所面临的各种挑战，包括如何获取不同信息化系统中的经营数据，以及如何突破Excel报表的数据容量限制，实现大数据分析。同时，我们将探讨如何实现财务报表中数据的自动化更新，以及如何快速合并众多个数据文件。

通过案例解析，我们将以集团公司损益表的汇总分析为例，讲解如何从复杂的数据中提取关键信息，帮助财务BP在数据分析中更加高效。

第二讲：数据加工——从重复工作到一键刷新蜕变

数据加工是BI分析的核心部分。在这一讲中，我们将深入介绍Excel BI组件中的查询编辑器Power Query，讲解如何从不同的信息化系统中获取经营数据，而无需借助宏和VBA。通过表的标准范式管理数据，我们将学习如何轻松实现数据的标准化处理，包括一维表与二维表的互换，以及财务合并报表的汇总技巧。

通过案例解析，我们将从财务系统导出的数据报表入手，讲解数据清洗的思路与方法，并通过实操演练，帮助学员掌握将科目余额表与资产负债表进行清洗的技巧。

第三讲：数据建模——Power Pivot的应用

Power Pivot是Excel近20年来最大的技术革新之一，本讲将重点介绍数据建模的基本概念和应用。我们将确认经营过程中的两类表：事实表与维度表，并深入讲解如何构建一个完整的业务数据分析模型。

学员将学习到如何管理数据模型中的关系与数据流向，以及如何创建管理会计分析模型，并在此基础上，利用DAX（数据分析表达式）进行指标计算，最终实现多表透视分析报表的创建。

第四讲：分析创新——用Power BI打造智能化财务分析报表

在这一讲中，我们将介绍Power BI Desktop软件的基本操作及相关设置。通过创建各类可视化对象，我们将学习如何将数据以图表形式展现，并通过优化格式提升报告的可读性。

课程将涵盖多种图表的使用，包括柱形图、饼图、折线图等，以及如何通过切片器和筛选器实现数据的交互分析。此外，我们还将讨论如何在Power BI中发布与共享智能财务报表，以便于团队协作与决策支持。

课程收益与应用

通过本课程的学习，参与者将能够实现以下几个方面的提升：

• 技能转型：使财务人员在商业智能工具的使用上全面升级，能够从数据中快速提炼出有价值的信息。
• 数据整合：轻松获取并整合企业财务端及业务端的数据，建立个人的数据中台。
• 问题解决：通过数据建模思维，帮助企业解决复杂的经营问题。
• 高效分析：使用Power BI工具快速制作智能化财务分析报告，大幅提高分析效率。

结语

在数据驱动的时代，财务BP的角色正经历着深刻的转变。从事后管理到事前参与，财务BP需要具备更强的数据分析能力和业务洞察能力。Excel BI工具的应用，将为财务人员带来全新的工作方式，助力其在复杂的数据环境中，快速做出精准的业务决策。

通过本课程的学习，参与者不仅能够掌握Excel和Power BI的使用技巧，还能够学会如何将数据转化为有价值的商业洞察，推动企业的持续发展。在未来的商业环境中，数据分析能力将成为财务BP不可或缺的核心竞争力。