提升数据分析效率的Excel BI工具应用指南

Excel BI工具：财务BP与商业智能的完美融合

在信息化时代，数据已经成为企业生存和发展的核心生产力。如何从海量数据中提取出有价值的信息，成为了企业在激烈市场竞争中制胜的关键。财务BP（Business Partner）不仅要在事后进行管理，更需要在事前参与到企业运营中，通过流程管理、绩效管理和财务管理，与业务团队紧密结合，从而为企业的未来预测、决策和规划提供重要支持。

王小伟：财务BP必备数据技能：从Excel到Power BI自助分析

在信息化时代，数据就是生产力。如何从各种数据中挖掘出有价值的信息，对企业的生存和发展至关重要。本课程专为财务BP设计，旨在提升其数字力和管理力。通过深入解析Excel BI和Power BI工具，学员将学会快速制作智能可视化分析

王小伟 培训咨询

对于财务BP而言，掌握商业智能（BI）工具，尤其是 Excel BI 工具，将极大提升其财务分析能力和业务洞察能力。本课程将针对 Excel 和 Power BI 工具进行深入讲解，帮助财务人员快速整合企业现有数据，制作智能化可视化分析报表，为企业决策提供依据。

课程背景与目标

在当前数据驱动的商业环境中，财务人员面临着诸多挑战。企业中各类信息化系统产生的数据往往分散且复杂，如何高效获取、整合和分析这些数据，成为财务BP们的一个重要痛点。本课程旨在帮助学员识别并克服这些障碍，提升其数字能力和管理能力，最终实现从传统财务管理向智能化财务分析的转型。

课程收益

• 转型：为财务人员提供一个完整的商业智能数据技能框架。
• 升级：基于最熟悉的 Excel 工具，从理念和技术上全面升级为 BI。
• 融合：轻松获取企业财务端及业务端数据，整合为自已的数据中台。
• 破局：利用数据建模思维解决复杂的企业经营问题。
• 应用：学会利用 Power BI 工具快速制做智能化财务分析报告。

课程大纲

第一讲：问题导入 - 当下财务BP面临的数字力痛点

在这一讲中，我们将深入探讨财务BP在数据获取和处理方面所面临的挑战：

• 如何获取不同信息化系统中的经营数据？
• 如何突破现有财务 Excel 报表数据容量，实现大数据分析？
• 如何实现财务报表中数据的自动化更新？
• 在 Excel 中如何将众多个数据文件快速一键合并？

通过案例解析和实操演练，学员将掌握如何快速将上百张销售明细表一键汇总，从而提升工作效率。

第二讲：数据加工 - 从重复工作到一键刷新蜕变

数据的加工和清洗是财务分析中的重要环节。在这一讲中，我们将介绍 Excel BI 组件查询编辑器 Power Query，帮助学员从不同信息化系统中获取经营数据的方法。这一部分将包括：

• 如何在不使用宏和VBA的情况下实现数据的自动化操作？
• 表的标准范式：一维表与二维表互换（透视与逆透视）的技巧。
• 财报数据的标准化管理与转换。
• 如何轻松汇总多个工作簿，量再多也不怕。

通过案例解析，学员将了解到从财务系统导出的数据报表清洗的思路与方法，提升数据处理的能力。

第三讲：数据建模 - Power Pivot

Power Pivot 是 Excel 近20年来最大的一项技术革新。在这一讲中，学员将学习如何利用 Power Pivot 进行数据建模，包括：

• 确认经营过程中的事实与维度表。
• 构建模型框架及其类型介绍。
• 创建通用业务数据分析模型。
• 根据财务报表创建管理会计分析模型。

通过实战案例，学员将从单表收入分析转向多表的经营洞察，提升其数据分析的深度和广度。

第四讲：分析创新 - 用 Power BI 打造智能化财务分析报表

Power BI 是现代商业智能分析的重要工具。在这一讲中，学员将学习如何使用 Power BI Desktop 软件进行报表创建和数据可视化。主要内容包括：

• 报表场景：创建图表并优化格式。
• 数据场景：查看数据、新建列、调整类型格式。
• 利用 BI 工具快速形成数据可视化表与矩阵。
• 关键性指标的定义与操作方法。
• 创建多维收入分析报表及整体收入分析报表。

学员将通过实战案例，搭建企业经营收入洞察分析仪表板，提升其在数据可视化方面的能力。

课程的实施与准备

本课程为期两天，每天6小时，采用理论讲解、案例教学、老师互动、课中辅导、学员动手和课后作业的方式进行。学员需要自备笔记本电脑，并提前安装 Office 2019 及以上版本和 Power BI Desktop 工具。

通过本课程的学习，财务人员不仅能提升自己的数据处理能力，还能在业务决策中发挥更大的作用。掌握 Excel BI 和 Power BI 工具，将使他们在未来的职业发展中占据优势。

结语

在数字化转型的大潮中，财务BP需要不断提升自己的数字能力和管理能力，以适应快速变化的商业环境。Excel BI 工具和 Power BI 工具的结合，将为财务人员提供强大的数据分析能力和业务洞察能力，助力企业在竞争中立于不败之地。

通过本课程的学习，学员将能够快速整合企业数据，制作智能化的财务分析报告，为企业决策提供有力支持。这不仅是对财务人员技能的全面提升，也是对企业未来发展的关键推动力。

让我们共同期待在商业智能的时代，财务BP能够更好地发挥其在企业中的价值，为企业的持续发展贡献力量！