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邹延渤:财富规划|掌握高端客户财富管理的法律与保险策略,实现持续业绩增长

在后疫情时代,高端客户的财富管理需求日益增强,专业能力成为制胜关键。通过深入分析高端客户的资产配置和投资心态,结合法律知识与保险功能,帮助专业人士高效解决财富传承与风险规避问题。提升财富管理能力,助力销售业绩的持续增长。

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曹大嘴老师
  • 财富走势解析高端客户的财富增长速度和分布,帮助销售人员识别潜在市场机会,制定精准的市场策略。
  • 资产配置探索高端客户的多元化资产配置,以科学的方式优化客户的财富组合,提升资产的安全性与流动性。
  • 法律基础掌握《民法典》相关法律知识,为财富管理与传承提供法律保障,避免未来可能的法律风险。
  • 保险功能深入解读人寿保险在财富传承中的核心作用,帮助客户进行有效的财务风险规划与资产隔离。
  • 客户经营提升高端客户的经营与维护技能,通过建立良好的客户关系,增强客户忠诚度与满意度。

高端财富管理:法律与保险策略的全方位解析 面对高端市场的复杂性,专业人士需具备全面的法律知识与保险运用能力,以应对客户多样化的财富管理需求。课程围绕高端客户的财富走势、资产配置、法律诉求及保险功能等关键领域,致力于构建一套系统的财富规划与传承解决方案。

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全面打通高端财富管理的关键环节

通过四大模块的系统学习,帮助学员从多个维度理解高端客户的财富管理需求,构建有效的财富管理策略与执行方案。
  • 财富管理目标

    通过深入分析高端客户的财富管理目标,挖掘保险销售空间,制定相应的市场策略。
  • 风险及法律诉求

    探讨高端客户在财富管理中面临的法律问题与风险,帮助学员有效应对挑战,保障客户利益。
  • 人寿保险功能

    介绍人寿保险的多项功能,帮助客户实现财富传承、债务隔离及遗产规划等目标。
  • 信托机制

    讲解保险金信托与家族信托的应用场景,提升学员在高端客户财富传承中的专业能力。
  • 客户沟通技巧

    培养学员的情商与沟通能力,增强与高端客户的互动,提升服务质量。
  • 档案管理

    教授高端客户档案管理技巧,建立客户关系网络,实现精准营销与服务。
  • 情感维护

    强调与高端客户建立信任关系的重要性,通过情感维系提升客户黏性。
  • 市场洞察

    帮助学员把握市场趋势,识别客户需求,提升销售策略的针对性。
  • 综合规划能力

    提升学员的综合规划能力,确保财富管理方案的系统性与有效性。

提升财富管理能力,掌握高端客户服务技巧

通过系统的学习与实战模拟,学员将全面提升财富管理与传承的专业能力,掌握高端客户的需求分析与服务策略。
  • 法律知识

    掌握财富管理与传承的法律基础知识,确保客户财富的合法安全。
  • 保险功能

    理解人寿保险在财富规划中的重要作用,帮助客户制定合理的财务风险规划方案。
  • 市场分析

    提高对高端市场的敏感度,识别客户的真实需求,制定精准的营销策略。
  • 客户维护

    学习高端客户的维护技巧,提升客户满意度与忠诚度,确保长期合作关系。
  • 综合规划

    通过综合分析客户的资产配置,提供全面的财富管理与传承解决方案。
  • 销售技巧

    掌握针对高端客户的销售技巧,提升成交率与客户信任。
  • 信托应用

    学会运用保险金信托与家族信托为客户提供更专业的财富传承服务。
  • 风险识别

    提升对高端客户财富管理中潜在风险的识别能力,提供有效的解决方案。
  • 情感沟通

    掌握与高端客户的情感沟通技巧,增强客户关系的深度与广度。

全面解决高端客户财富管理中的关键问题

针对高端客户在财富管理过程中的痛点,通过系统的学习与实战,帮助企业提高财富管理的专业水平,解决现有问题。
  • 财富传承风险

    识别财富传承中的法律风险与财务隐患,提供合理的解决方案。
  • 客户需求模糊

    通过市场分析与客户沟通,明确高端客户的真实需求,提升服务的针对性。
  • 资产配置不合理

    分析客户现有资产配置,提供优化建议,确保财富的安全与增值。
  • 法律诉求不清

    帮助客户理解法律条款,解决财富管理中存在的法律问题,保障客户权益。
  • 销售技能不足

    提升销售人员对高端客户的沟通与成交能力,增加销售业绩。
  • 信托机制不明

    深入讲解信托机制的应用,为客户提供更专业的财富传承服务。
  • 市场变化应对

    培养对市场变化的敏感度,帮助企业及时调整策略,抓住市场机会。
  • 客户关系淡化

    学习客户关系维护的技巧,增强与高端客户的联系,提升客户忠诚度。
  • 风险管理缺失

    通过系统学习风险识别与规划,帮助企业提高风险管理能力。

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