课程ID:30408

李燕:理财经理培训|助力银行理财经理掌握持续增长的销售技能与客户管理

在竞争激烈的金融行业,如何有效吸引客户和提升客户续保率已成为企业生存的关键。通过深入分析市场动态与客户需求,结合实战演练与理论指导,帮助理财经理掌握客户保单检视与续期销售的关键技巧,提升服务质量与客户忠诚度,最终实现业绩的持续增长。

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曹大嘴老师
  • 客户资源开发深入探讨如何有效吸引并开发客户资源,以实现业务的可持续增长。
  • 续期销售技巧系统讲解续期销售的流程与技巧,提升客户满意度与续保率。
  • 风险管控通过对续期客户的管理与分析,识别与控制潜在风险,确保业务的稳健发展。
  • 客户服务提升强化服务意识与质量,培养理财经理主动服务的能力,提升客户的忠诚度。
  • 市场动态分析分析当前经济形势与市场动态,帮助理财经理在变化中找到机遇与突破口。

持续增长的销售技能与客户管理 课程内容涵盖客户资源开发、续期销售技巧、风险管控与服务提升,旨在帮助理财经理在复杂的市场环境中找到客户需求与产品的最佳结合点。通过系统化的学习,培养理财经理的服务意识,提升其专业能力与市场竞争力。

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从理论到实践,全面提升理财经理的市场竞争力

通过系统的理论学习与实战演练,帮助理财经理在复杂的市场环境中把握客户需求,提升销售能力与服务质量。课程关注客户期交保险的续期价值与意义,确保学员能够将所学知识有效应用于实际工作中。
  • 经济形势分析

    解析当前经济形势与政策导向,帮助理财经理准确把握市场机遇。
  • 客户沟通技巧

    教授有效的客户沟通技巧,增强理财经理在客户管理中的信任度与专业性。
  • 客户需求识别

    通过需求识别技术,帮助理财经理准确了解客户的真实需求与期望。
  • 保单检视方法

    系统化讲解保单检视的流程与技巧,提升客户的满意度与忠诚度。
  • 实战演练

    通过模拟实战演练,帮助理财经理将理论知识转化为实践能力。
  • 服务质量提升

    强调客户服务的重要性,培养理财经理的主动服务意识与技能。
  • 续期销售策略

    制定针对续期销售的策略与话术,提升销售成功率。
  • 风险管理意识

    培养理财经理的风险管理意识,确保在销售过程中规避潜在风险。
  • 资产配置能力

    帮助理财经理掌握资产配置的理念与方法,提高客户服务的专业性。

掌握战略思维与市场技能,提升业绩表现

通过系统的学习与实战演练,理财经理将掌握关键的市场技能与战略思维,能够在复杂的市场环境中脱颖而出,提升业绩表现。课程将为学员提供全面的工具与方法,助力其在职业发展中取得突破。
  • 市场动态把握

    提升对市场动态的敏感度,帮助学员及时调整销售策略。
  • 客户关系管理

    掌握客户关系管理的核心技巧,增强客户的满意度与忠诚度。
  • 销售技巧提升

    系统学习销售技巧,提高理财经理的销售成功率与业绩表现。
  • 服务意识强化

    培养理财经理的服务意识,提升客户的体验与满意度。
  • 风险识别能力

    增强对风险的识别与管理能力,确保客户与企业的利益安全。
  • 专业知识积累

    通过学习与实战演练,积累丰富的保险与财富管理知识。
  • 沟通能力提升

    提高客户沟通能力,增强客户的信任感与依赖性。
  • 实际操作能力

    通过实战演练,提升学员的实际操作能力与应变能力。
  • 资产配置能力

    掌握资产配置的基本原则,提升为客户提供综合服务的能力。

解决市场挑战,提升企业竞争力

通过系统性培训,帮助企业解决在市场竞争中遇到的各类问题,提升整体竞争力。课程内容紧密围绕市场需求与客户管理,确保能够为企业带来实实在在的价值与效益。
  • 客户资源开发不足

    通过有效的客户资源开发与管理,提升企业的市场占有率。
  • 续保率低

    教授续期销售技巧,提高客户的续保率与忠诚度。
  • 服务质量欠缺

    强化服务意识与质量,提升客户的整体体验与满意度。
  • 市场动态把握不足

    增强对市场动态的分析能力,帮助企业及时调整战略与战术。
  • 风险管理不足

    通过风险识别与管理的培训,确保企业在竞争中稳健前行。
  • 销售成功率低

    系统学习销售技巧,提升理财经理的销售能力与业绩表现。
  • 客户需求匹配不当

    通过深入分析客户需求,确保产品与服务能够精准对接。
  • 团队协作不足

    增强团队协作意识,提高团队在市场中的整体竞争力。
  • 专业知识缺乏

    通过系统培训,提升理财经理的专业知识与实践能力。

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