课程ID:30399

李燕:财富传承课程|共同富裕时代,助力企业客户实现财富创造与保护

在共同富裕政策逐步落实的大背景下,企业客户迫切需要寻找有效的财富管理与传承解决方案。本课程通过解析创富、守福与传富的核心理念,引导企业客户理解保险在财富管理中的重要角色,帮助他们制定科学的财富规划与保险策略,实现财富的保值增值。适合希望加强客户关系、提升销售业绩的企业团队。

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曹大嘴老师
  • 创富探索在共同富裕背景下,如何通过合理的资产配置与投资策略实现财富增长,提升客户对财富创造的认知与实践能力。
  • 守福强调安全与稳定的现金流管理,介绍保险的安全机制,帮助客户建立有效的财富保护体系,确保资产的安全性与传承性。
  • 传富解析财富传承的法律基础与保险产品的优势,帮助客户理解如何通过保险实现财富的有效传承,防止财富流失。
  • 保险价值深入分析保险在财富管理中的多重价值,帮助客户认识保险如何与投资理财相结合,提升整体资产配置的灵活性与安全性。
  • 财富管理趋势通过市场趋势的解读,帮助客户把握财富管理的新机遇,提升对市场变化的敏锐度,制定相应的应对策略。

财富管理新视角:从创富到传承的系统思考 聚焦共同富裕背景下的财富管理,课程涵盖创富、守福与传富三个核心模块,帮助企业客户构建清晰的财富管理框架。通过对市场趋势的深度分析与案例解读,指导客户在复杂的市场环境中稳步前行,实现财富的有效创造与传承。

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全面掌握财富管理,构建系统的客户解决方案

通过对创富、守福与传富三大模块的深入分析,帮助企业客户全面理解财富管理的方方面面,提升其在市场中的竞争力与客户服务能力。
  • 市场趋势分析

    结合时事热点,分析当前财富管理的市场趋势与变化,帮助客户更好地把握市场机会与挑战。
  • 资产配置策略

    提供多样化的资产配置方案,帮助客户根据自身情况制定合理的投资计划,实现财富的稳健增长。
  • 保险产品解读

    详细讲解各类保险产品的功能与风险,帮助客户选择最适合自己的保险方案,确保财富的安全与增值。
  • 风险管理机制

    介绍有效的风险管理策略,帮助客户识别并应对潜在的财务风险,确保财富的持续增长与保护。
  • 财富传承规划

    通过案例分析,指导客户制定科学的财富传承方案,确保财富顺利传承给下一代。
  • 客户需求挖掘

    通过互动与案例分析,帮助企业客户深入挖掘目标客户的真实需求,提升销售转化率。
  • 财富管理法律基础

    普及财富管理相关的法律知识,帮助客户了解财富保护与传承的法律框架,增强其法律意识。
  • 案例分析

    结合实际案例,分析成功与失败的财富管理策略,帮助客户吸取经验教训,优化自身的财富管理方式。
  • 互动与讨论

    通过案例讨论与互动环节,提升客户的参与感与学习体验,促进知识的实际应用与落地。

掌握财富管理核心技能,提升市场竞争力

通过系统的学习与实践,学员将能够全面掌握财富管理的核心技能,提升服务客户的能力,实现销售业绩的稳步增长。
  • 财富创造能力

    学会通过科学的资产配置与投资策略,实现财富的有效创造,增强客户的投资信心。
  • 财富保护意识

    提升对财富保护的重视程度,掌握有效的风险管理与保险策略,确保资产的安全性。
  • 财富传承知识

    深入理解财富传承的重要性,掌握法律知识与保险产品的优势,制定合理的传承计划。
  • 市场趋势敏感性

    提升对市场变化的敏感度,能够及时调整财富管理策略,抓住市场机遇。
  • 客户需求洞察力

    增强对客户需求的洞察力,通过有效的沟通与互动,提升客户关系的维护能力。
  • 保险产品运用能力

    掌握各类保险产品的功能与适用场景,能够为客户提供更专业的保险咨询服务。
  • 案例分析能力

    通过案例分析,学会总结经验教训,优化自身的财富管理策略,提高决策能力。
  • 法律意识提升

    增强对财富管理法律基础的理解,确保在财富管理与传承过程中合法合规。
  • 团队协作能力

    通过互动与讨论,提升团队协作能力,形成良好的学习氛围,促进共同成长。

全面解决企业客户的财富管理难题

通过系统的学习与实践,帮助企业客户解决在财富管理与传承过程中遇到的各类难题,提升其市场竞争力与客户满意度。
  • 财富观念模糊

    帮助企业客户理清财富观念,理解财富管理的重要性,提升其财富管理意识。
  • 资产配置不合理

    通过科学的资产配置方案,帮助客户优化财富组合,实现资产的稳健增长。
  • 保险认知不足

    普及保险知识,帮助客户理解保险在财富管理中的重要角色,提升其保险产品的使用效率。
  • 风险管理缺失

    通过风险管理机制的介绍,帮助客户识别潜在风险,制定有效的应对策略,确保财富的安全。
  • 财富传承困惑

    指导客户制定合理的财富传承计划,解决在传承过程中遇到的法律与实际问题。
  • 市场变化应对不足

    提升客户对市场变化的敏感度,帮助其及时调整策略,抓住市场机遇。
  • 客户需求未能挖掘

    通过互动与案例分析,帮助客户深入挖掘目标客户的真实需求,提升销售转化率。
  • 法律知识缺乏

    普及财富管理相关的法律知识,帮助客户增强法律意识,确保财富管理的合规性。
  • 团队协作不畅

    通过团队互动与讨论,提升团队协作能力,形成良好的学习氛围,促进共同成长。

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