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李燕:财富管理课程|掌握法律与保险,破解高净值人群的财富传承难题

在民法典时代,企业管理者如何运用法律与保险工具进行有效的财富管理与传承?课程深入解析高净值人群的资产配置及投资心理,结合案例剖析,帮助管理者掌握财富管理的法律基础知识与实操技能,确保在复杂的市场环境中为客户提供精准的财务规划与风险控制方案。

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曹大嘴老师
  • 民法典解读解析民法典的主要内容及对财富管理的影响,帮助企业理解法律框架内的资产配置与传承策略。
  • 高净值人群针对高净值客户的投资心理与财富目标进行深入剖析,识别他们在财富管理中的需求与痛点。
  • 资产配置从多元化的角度探讨资产配置策略,确保高净值人群能够在不确定的经济环境中实现财富保值与增值。
  • 财富传承提供有效的财富传承工具与方法,帮助客户制定科学合理的财富传承规划,确保财富安全传递。
  • 风险规划教导如何利用保险及法律工具进行财务风险规划,从而为客户提供全面的财富管理解决方案。

财富管理新视角:法律与保险的结合 随着法律环境的变化,财富管理面临新的挑战与机遇。课程从宏观经济及民法典的角度出发,深入探讨高净值人群的财富管理及传承策略,帮助企业管理者构建全面的财富管理体系。

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洞察财富管理的全局,构建系统化的战略框架

课程涵盖九大核心模块,从宏观经济分析到微观策略实施,帮助企业管理者全面理解财富管理的各个方面。通过案例分析与互动,提升管理者的实战能力。
  • 宏观经济分析

    通过对国家宏观形势的分析,帮助企业把握未来市场趋势,制定合理的财富管理策略。
  • 民法典理解

    深入解读民法典对财富管理的影响,帮助企业掌握法律风险与合规要求。
  • 财富目标设定

    指导高净值人群设定财富安全、传承及教育等目标,为后续资产配置提供基础。
  • 资产配置策略

    从多元化的视角探讨如何进行资产配置,确保财富在不同市场环境下的稳健增长。
  • 保险功能解析

    分析保险产品在财富管理中的角色,帮助客户合理配置保险以实现财务风险的有效管控。
  • 风险应对策略

    提供针对性风险应对策略,帮助客户在不确定的经济环境中保全财富。
  • 财富传承工具

    介绍有效的财富传承工具,确保财富能够顺利传递至下一代。
  • 案例分析

    通过真实案例解析,提升学员对财富管理的理解与应用能力。
  • 互动实践

    通过互动环节,增强学员的参与感与实操能力,让理论与实践相结合。

提升财富管理能力,掌握法律与保险的实用工具

通过课程的学习,企业管理者将掌握有效的财富管理与传承策略,提升其在高净值市场中的竞争力与服务能力。
  • 法律知识

    掌握财富管理的法律基础知识,为客户提供合规的财富规划方案。
  • 保险应用

    理解保险产品在财富管理中的多重功能,合理运用为客户提供风险保障。
  • 市场分析

    培养市场洞察力,帮助企业把握高净值人群的投资心理与需求变化。
  • 财富传承

    掌握财富传承的有效工具与方法,确保客户财富顺利传递。
  • 风险管理

    提升风险识别与应对能力,为客户提供全面的财务风险规划。
  • 资产配置

    掌握多元化资产配置的原则与方法,确保客户财富的稳健增长。
  • 客户沟通

    提高与客户沟通的技巧,深入挖掘客户需求,实现精准服务。
  • 案例分析能力

    通过案例分析提升解决实际问题的能力,增强实战经验。
  • 团队协作

    通过互动实践,增强团队协作能力,提高整体服务水平。

解决企业在财富管理中的困惑与挑战

课程针对企业在财富管理中面临的主要问题,提供实用的解决方案,助力企业提升整体管理水平与市场竞争力。
  • 法律风险

    帮助企业识别和规避财富管理中的法律风险,确保合规运营。
  • 客户需求挖掘

    提升企业在客户需求挖掘上的能力,确保精准服务。
  • 市场变化应对

    指导企业如何灵活应对市场波动,调整财富管理策略。
  • 资产配置难题

    提供有效的资产配置策略,帮助企业解决客户的资产配置问题。
  • 财富传承障碍

    提供财富传承的解决方案,确保客户的财富能够顺利传递。
  • 保险知识缺乏

    提升企业对保险产品的认知,帮助客户合理规划风险保障。
  • 团队执行力

    增强企业团队的执行力,提高财富管理方案的落地实施效果。
  • 沟通技巧不足

    提升企业在客户沟通中的技巧,增强客户信任感。
  • 案例应用能力

    通过实际案例的分析,提高企业解决问题的能力。

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