课程ID:30362

李燕:财富管理课程|破解财富传承难题,构建安全稳定的家族资产体系

在财富人群日益增长的背景下,企业和个人面临着多重财富管理风险。通过系统化的财富管理课程,帮助企业掌握资产配置、风险管理等核心技能,确保财富的安全、传承与增值。课程结合法律解读、风险防范及财富传承工具的应用,为企业提供全面的财富管理方案,助力家族企业长青。

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曹大嘴老师
  • 资产配置通过科学合理的资产配置策略,优化财富结构,实现财富的有效增值,降低风险,确保资金流动性与安全性。
  • 风险管理识别和评估潜在风险,制定针对性风险管理措施,保障资产安全,避免财富损失的发生。
  • 财富传承系统化的财富传承方案,确保家族财富的顺利转移,减少因继承引发的法律纠纷与家庭矛盾。
  • 法律解读深入解读民法典相关内容,帮助学员理解法律对财富管理与传承的影响,增强法律风险意识。
  • 工具应用掌握遗嘱、信托、保险等财富管理工具的使用方法,灵活应对不同的财富管理需求,制定个性化的解决方案。

构建全方位财富管理体系,破解家庭财富传承难题 针对当前高净值家庭面临的财富管理挑战,课程从资产配置、风险管理、财富传承工具等多维度切入,帮助企业与个人建立全面的财富管理意识和能力,确保家族财富的安全和持续增值。

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九大核心模块,助力企业财富管理与传承

通过九个核心模块的深入剖析,帮助企业从根本上解决财富管理中的关键问题,实现财富的安全与传承。
  • 民法典解读

    全面解析民法典的重大意义及其在财富管理中的应用,帮助企业把握法律框架,规避潜在法律风险。
  • 财富传承策略

    探讨高净值人士在财富传承中的常见问题,提供有效的解决方案与策略,确保财富顺利传承。
  • 税负减轻

    分析不同税负对财富传承的影响,讨论减轻税负的有效方法,帮助企业实现财富的最大化保值。
  • 风险识别与防范

    深入探讨财富传承中的各种风险,提供防范措施,确保企业与家庭的资产安全。
  • 遗嘱与信托

    解析遗嘱与信托的法律效力及其在财富传承中的应用,帮助学员制定合理的财富传承计划。
  • 保险作用

    探讨保险在财富管理中的重要作用,帮助学员设计合理的保险方案以保障家族财富。
  • 综合方案设计

    通过实际案例分析,帮助学员掌握财富管理的综合方案设计方法,提升实际操作能力。
  • 客户需求挖掘

    教会学员如何通过信任建立与客户沟通,深入挖掘客户的潜在需求,提供个性化服务。
  • 风险揭示

    结合真实案例,揭示财富管理中的潜在风险,帮助学员提前做好风险防范。

提升财富管理能力,构建高效传承体系

通过系统化学习,学员将掌握财富管理的核心要素,提升实际操作能力,为家庭与企业的财富安全与传承打下坚实基础。
  • 财富管理工具

    掌握如何运用多种财富管理工具,科学配置资产,实现财富的增值与保护。
  • 法律风险意识

    增强对法律风险的识别与应对能力,确保财富管理方案的合法合规性。
  • 继承计划设计

    制定高效的财富传承计划,确保家族财富的顺利转移,降低法律纠纷的风险。
  • 客户服务能力

    提升与客户的沟通能力,了解客户需求,提供个性化的财富管理解决方案。
  • 风险控制能力

    掌握有效的风险控制策略,及时识别和应对可能的财务风险。
  • 案例分析能力

    通过分析真实案例,提升学员解决实际问题的能力,增强实战经验。
  • 团队协作能力

    增强团队协作意识,打造高效的财富管理团队,提升整体服务水平。
  • 市场洞察能力

    培养敏锐的市场洞察力,帮助学员及时把握财富管理领域的变化与机遇。
  • 战略思维

    建立系统的战略思维,合理规划财富管理布局,确保长远发展的可持续性。

解决财富管理中的关键难题,提升企业竞争力

通过系统的培训,帮助企业识别并解决财富管理中面临的挑战与风险,提升市场竞争力与客户满意度。
  • 财富安全隐患

    识别潜在的财富安全隐患,提供有效的防范措施,确保资产的安全性。
  • 传承纠纷风险

    通过合理的财富传承规划,降低因继承引发的家庭纠纷,保障家族和谐。
  • 税负负担重

    提供税务筹划方案,帮助企业与家庭减轻税负,提升财富的保值增值能力。
  • 法律意识薄弱

    增强法律风险意识,帮助企业在财富管理中合规经营,避免法律纠纷。
  • 市场变化应对

    培养市场敏感度,及时应对市场变化,调整财富管理策略,确保竞争力。
  • 缺乏专业知识

    通过专业培训,提升学员的财富管理知识,增强实操能力,解决理论与实践脱节的问题。
  • 客户需求未满足

    通过深入客户需求分析,提供个性化的解决方案,提升客户满意度与忠诚度。
  • 团队执行力不足

    提升团队执行力,确保财富管理方案的有效落地,增强团队的协作能力。
  • 财富管理方案不系统

    构建系统化的财富管理方案,确保各个环节的有效衔接,实现整体效果最大化。

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