课程ID:30356

李燕:财富传承|助力企业把握机遇,提升团队财富管理与传承能力

在经济转型与市场波动的时代,企业如何重整士气、调整营销策略、开拓客户与渠道?掌握财富管理与传承的法律基础知识,将为企业在竞争激烈的金融市场中赢得先机。通过系统化的培训,提升员工的专业能力,帮助客户实现财富的有效管理与传承。

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曹大嘴老师
  • 财富管理通过对财富管理的深刻理解,企业可以更好地服务客户,满足其多样化的财富需求,提升客户的忠诚度与满意度。
  • 法律基础掌握财富管理与传承的法律基础知识,能帮助企业规避风险,为客户提供更具专业性的服务。
  • 风险规划通过有效的财务风险规划,企业可以为客户提供保障,确保其资产的安全与增值。
  • 客户洞察深入了解客户需求与心理变化,帮助企业制定精准的市场策略,提升业务转化率。
  • 销售策略制定有效的销售策略,通过案例分析与互动训练,提升团队的实际操作能力与业绩水平。

财富管理与传承的全景洞察 本课程将从法商的视角出发,深入解析高净值人群的资产配置与投资策略,帮助企业掌握财富管理与传承的核心知识,构建高效的营销体系,提升业绩表现。

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全方位解析财富管理与传承的核心要素

通过深入讲解财富管理与传承的多个维度,帮助企业在瞬息万变的市场中把握机会,提升竞争力。以下九个重点将为企业的战略实施提供坚实基础。
  • 市场现状分析

    分析疫情后的宏观、中观、微观经济环境,识别财富管理的新机会与挑战,为企业制定有效的市场策略奠定基础。
  • 高净值客户分析

    深入理解高净值客户的需求与心理,帮助企业精准定位目标客户,制定有针对性的营销方案。
  • 理财顾问角色

    明确理财顾问的三大角色,提升营销人员的专业素养与服务能力,确保客户关系的长期稳定。
  • 资管新规解读

    深入解析资管新规的内容与影响,确保企业在合规的基础上灵活运用金融工具,优化产品设计。
  • 人身保障与资产保全

    探讨人身保障与资产保全的功能,帮助客户识别潜在风险,制定有效的应对策略。
  • 资产传承策略

    分析资产传承的主要工具与风险,帮助客户制定科学的财产传承计划,实现财富的持续积累。
  • 节税策略

    讲解遗产税与所得税的相关知识,帮助客户制定合理的税务规划,最大化财富效益。
  • 顾问营销技巧

    通过实战演练提升顾问的营销能力,掌握挖掘客户需求与处理异议的技巧,提升成交率。
  • 案例分析与互动

    通过案例分析与互动环节,增强学员的实战能力,确保所学知识能有效运用于工作中。

掌握财富管理与传承的实战技能

通过系统的学习与实战演练,提升企业团队在财富管理与传承领域的综合能力,助力企业在竞争中脱颖而出。
  • 市场洞察

    培养学员的市场洞察力,帮助他们在复杂多变的市场中快速识别机会与风险。
  • 专业知识

    掌握财富管理与传承的专业知识,增强服务客户的能力,提升客户满意度与忠诚度。
  • 营销技能

    通过理论与实战结合,提升学员的营销技能,确保其能够有效拓展客户资源。
  • 风险管理

    强化学员的风险管理意识,帮助客户制定合理的财务规划,保障其资产安全。
  • 团队协作

    通过互动与案例分析,增强团队协作能力,提高整体营销业绩。
  • 法律合规

    了解法律合规的重要性,确保在财富管理与传承过程中避免法律风险。
  • 客户关系

    建立与客户的信任关系,提升客户的忠诚度,促进长期合作。
  • 案例运用

    通过实际案例学习,将理论知识转化为实际操作能力,确保学员能在工作中应用自如。
  • 自我提升

    通过持续学习与实践,提升个人的职业素养与竞争力,成为行业内的专业人士。

破解企业在财富管理中的痛点

通过系统化的培训,帮助企业解决在财富管理与传承中面临的各种挑战,提升整体运营效率。
  • 团队士气低落

    通过有效的培训与激励机制,提高团队的士气,重新激发员工的工作热情与积极性。
  • 市场拓展困难

    帮助企业制定精准的市场拓展策略,提高客户转化率,拓宽业务渠道。
  • 缺乏专业知识

    通过系统的知识培训,提升员工的专业水平,确保能够为客户提供高质量的服务。
  • 客户流失率高

    通过建立良好的客户关系与专业的服务体系,降低客户流失率,增强客户黏性。
  • 风险管理薄弱

    帮助企业建立完善的风险管理体系,确保客户资产的安全与增值。
  • 销售业绩不佳

    通过提升销售技能与市场洞察力,帮助企业实现销售业绩的提升。
  • 市场竞争压力

    通过专业知识与实战技能的提升,增强企业在市场中的竞争优势。
  • 合规风险

    强化法律合规意识,确保企业在财富管理与传承中避免法律风险。
  • 团队协作不畅

    通过团队建设与协作训练,提升团队的协作能力,确保工作效率。

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