课程ID:28657

张轶:法律与金融结合|破解高净值客户财富管理难题,构建系统化解决方案

在高净值人群财富管理及传承日益受到重视的背景下,法律与金融的深度结合成为提升服务能力与市场竞争力的关键。本课程以法商思维为核心,结合最新《民法典》解读与金融工具应用,帮助金融从业者全面掌握法律逻辑与客户需求,提升财富管理的专业水平与效果,助力企业在复杂的市场环境中脱颖而出。

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曹大嘴老师
  • 法商思维深入分析《民法典》与金融工具的结合,帮助学员理解法律对财富管理的影响,提升战略思维能力。
  • 财富传承通过案例分析与小组研讨,探讨有效的财富传承策略,帮助客户规避风险,实现财产的安全传递。
  • 债务隔离解读企业债务的法律框架,结合金融工具,帮助企业实现债务风险的有效隔离与管理。
  • 金融法律工具系统掌握各种金融法律工具的设计与应用,帮助学员为客户提供全面的财富管理解决方案。
  • 高净值客户聚焦高净值客户的法律与金融需求,提升服务能力,增强客户粘性,推动业务增长。

法商智慧:构建全面的财富管理框架 课程内容围绕法商思维展开,涵盖法律与金融结合的多维度知识体系,帮助学员识别高净值客户的法律需求与金融解决方案,提升服务能力。

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法商结合,构建财富管理的新视角

通过对法律与金融知识的系统分析,帮助学员建立全面的财富管理思维,解决实际问题,推动企业战略落地。
  • 法律风险识别

    通过案例分析,帮助学员识别和理解家庭财产面临的法律风险,为客户提供有效的风险防范建议。
  • 财富管理策略

    结合《民法典》与市场变化,设计出适合高净值客户的财富管理与传承策略,确保其财富安全与增值。
  • 合同与责任

    深入理解合同履行原则,分析合同责任问题,帮助学员为客户提供更具法律保障的金融服务。
  • 婚姻财产保护

    探讨婚姻中的财产界定与保护策略,帮助客户有效维护其合法权益,避免婚姻带来的财产风险。
  • 继承与遗嘱

    分析遗嘱的法律要求与有效性,帮助客户设计合理的遗产继承方案,确保财富顺利传承。
  • 侵权责任分析

    通过案例学习侵权责任的界定,帮助学员理解在财富管理中可能面临的法律责任与风险。
  • 财产公证

    讲解财产公证的法律意义与操作流程,帮助学员为客户提供专业的财产保障方案。
  • 金融工具运用

    结合法律知识,探讨金融工具在财富管理中的应用,提升学员的实操能力与服务质量。
  • 案例学习

    通过实际案例学习,帮助学员将理论知识与实践相结合,提升解决实际问题的能力。

法商结合,提升财富管理的全新能力

通过系统学习与实践,学员将掌握法律与金融结合的核心技能,提升服务高净值客户的能力,为企业带来更大的竞争优势。
  • 法律知识

    全面了解《民法典》的相关条款及其对财富管理的影响,提升法律风险防范能力。
  • 金融工具设计

    掌握金融工具的设计与应用,能够为客户量身定制财富管理方案。
  • 风险分析能力

    提升对法律与金融风险的分析能力,帮助客户规避潜在的法律风险。
  • 案例分析

    通过实际案例的深入分析,培养从实践中总结经验的能力,提升问题解决的实战技能。
  • 沟通技巧

    学习如何有效沟通法律与金融知识,增强与客户的信任关系。
  • 财富传承策略

    理解财富传承的法律框架,能够为客户提供合理的财富传承方案。
  • 婚姻财产规划

    掌握婚姻中的财产保护与规划技巧,帮助客户维护合法权益。
  • 债务管理

    了解企业债务的法律性质与管理策略,提升企业财务健康水平。
  • 策略思维

    形成法商结合的策略思维,提升整体财富管理能力。

解决财富管理中的法律与金融难题

通过法商结合的系统学习,帮助企业有效解决在财富管理中面临的法律与金融问题,提升市场竞争能力。
  • 法律风险管理

    识别并管理高净值客户在财富管理中可能面临的法律风险,提供专业建议与解决方案。
  • 财富传承挑战

    应对财富传承中的法律与市场挑战,为客户提供切实可行的传承策略。
  • 债务隔离问题

    解决企业与个人在债务管理中的法律界定与风险隔离问题,提高财务安全性。
  • 合同争议

    处理合同履行中的争议与责任问题,为客户提供法律支持与解决方案。
  • 婚姻财产纠纷

    解决婚姻关系中的财产纠纷,保护客户的合法权益与财产安全。
  • 金融工具应用

    帮助客户有效运用金融工具,解决财富管理中的实际问题。
  • 法律服务需求

    满足高净值客户对法律服务与金融产品的综合需求,提升客户满意度。
  • 风险控制

    构建风险控制体系,确保客户财富的安全与增值。
  • 市场竞争力

    提升企业在财富管理领域的市场竞争力,增强客户的信任与依赖。

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