课程ID:25639

萧湘:财富管理培训|提升财富管理能力,稳住高净值客户,赢得市场份额

在激烈的市场竞争中,如何有效吸引和维系高净值客户成为银行理财经理面临的重大挑战。通过本课程,理财经理将掌握资产配置的核心理念与技巧,提升客户沟通能力,增强客户的忠诚度和认同感,从而实现持续的业绩增长。课程将结合实际案例,提供切实可行的策略,帮助理财经理在复杂的市场环境中脱颖而出。

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曹大嘴老师
  • 财富管理趋势解析当前财富管理市场的变化和高净值客户的需求,帮助理财经理掌握市场脉动。
  • 资产配置理念深入理解资产配置的重要性,掌握静态与动态资产配置的基本思路。
  • 五大类资产全面了解现金管理、固定收益、权益类、另类资产和保障类的特点与运用。
  • 客户沟通技巧提升理财经理与客户沟通的能力,增强客户粘性和信任感。
  • 复杂产品营销掌握在不同场景中营销复杂金融产品的技巧,实现业绩的倍增。

构建全面的财富管理体系,实现客户与银行的双赢 课程内容从财富管理发展趋势到资产配置底层逻辑,再到五大类资产的特点,全面解析高净值客户的需求与偏好。通过系统学习,理财经理将能够更好地理解市场动态,制定个性化的资产配置方案。课程还将通过案例分析和实践演练,帮助学员提升方案解读能力与沟通技巧,确保所学内容能够落地应用。

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九大核心模块,助力理财经理全面提升

通过九个核心模块的深入学习,理财经理能够全面提升自身的专业能力,构建起坚实的财富管理基础,确保在市场竞争中占得先机。
  • 市场趋势分析

    通过分析当前宏观经济形势和市场变化,帮助理财经理理解财富管理的未来方向。
  • 客户需求识别

    学习如何通过客户全方位KYC,深入挖掘客户的个性化需求与目标,提供精确服务。
  • 资产配置策略

    掌握资产配置的基本策略与逻辑,能够制定出科学合理的资产配置方案。
  • 方案呈现技巧

    提升资产配置方案的呈现能力,通过理性与感性的结合,打动客户。
  • 异议处理能力

    掌握应对客户异议的技巧与方法,确保方案能够被顺利接受。
  • 基金营销技巧

    学习基金销售中的心理技巧,帮助客户扫除对基金的误解与顾虑。
  • 保险场景营销

    掌握保险产品在财富管理中的作用,提升保险营销的有效性。
  • 案例分析能力

    通过大量案例分析,培养理财经理的实战能力,提升应对复杂情况的能力。
  • 小组实训演练

    通过小组实训,增强团队协作能力及实际操作能力,提高学习效果。

从理论到实践,提升财富管理的实战能力

学员将通过系统的学习,掌握财富管理的理论与实战技能,能够在复杂的市场环境中灵活应对,实现业绩的稳步增长。
  • 市场洞察力

    增强对市场动态的敏锐洞察,帮助制定更具前瞻性的财富管理策略。
  • 客户管理能力

    提升客户管理与沟通的能力,增强客户的忠诚度与满意度。
  • 资产配置能力

    掌握科学的资产配置方法,能够为客户提供个性化的投资方案。
  • 复杂产品理解

    深入理解复杂金融产品的特点与优势,提升销售能力。
  • 销售技巧提升

    学习有效的销售技巧,能够更有说服力地推销金融产品。
  • 团队合作精神

    通过小组实训提升团队协作能力,形成合力应对市场挑战。
  • 风险管理意识

    增强对投资风险的识别与管理能力,提高客户资产的安全性。
  • 案例分析能力

    通过案例分析提升解决实际问题的能力,确保方案的可落地性。
  • 持续学习能力

    培养持续学习的意识,以适应快速变化的市场环境。

针对性解决客户痛点,助力企业提升业绩

通过系统的课程内容,帮助企业解决在财富管理中遇到的各种问题,提升整体市场竞争力,确保客户的满意度与忠诚度。
  • 客户拓展瓶颈

    通过学习客户需求识别与沟通技巧,帮助理财经理突破客户拓展的瓶颈。
  • 客户粘性不足

    提升客户的粘性与信任感,确保客户不轻易流失于竞争对手。
  • 产品交叉销售难

    通过资产配置理念与技巧,帮助理财经理实现产品的有效交叉销售。
  • 营销方案不够吸引

    掌握资产配置方案的呈现技巧,提升营销方案的吸引力与说服力。
  • 应对客户异议能力弱

    系统学习异议处理技巧,提升应对客户质疑的能力,确保方案顺利落地。
  • 复杂产品销售难度大

    通过案例分析与实战演练,提升理财经理对复杂产品的销售能力。
  • 缺乏市场竞争策略

    通过市场趋势分析与客户需求识别,帮助企业制定有效的竞争策略。
  • 短期业绩压力

    通过科学的资产配置与销售技巧,帮助企业缓解短期业绩压力,实现可持续增长。
  • 缺乏团队协作能力

    通过小组实训,提升团队协作能力,增强整体市场竞争力。

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